Заявление Марка Цукерберга: бизнес Meta в сфере облачных вычислений будет рассмотрен, если возникнет избыточная мощность

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил на ежегодном собрании акционеров компании 27 мая, что выход на рынок облачных вычислений находится «в процессе тщательного рассмотрения», если Meta построит избыточные мощности дата-центров. Отвечая на вопросы о возможной конкуренции с Microsoft и Amazon в сфере облачных услуг, Цукерберг отметил, что компании каждую неделю поступают обращения от внешних фирм, которые хотят купить вычислительные мощности сверх затрат Meta на закупку. Заявление прозвучало на фоне того, что Meta продолжает масштабные инфраструктурные расходы, сопоставимые с облачными гигантами, при этом оставаясь единственной в США компанией уровня hyperscale-технологий, которая не предлагает внешние облачные услуги. Потенциальный шаг позиционируется как стратегическая опция, завязанная на загрузку мощностей, а не как немедленный поворот бизнеса.

Внешний спрос на вычислительные ресурсы Meta

Цукерберг сообщил, что «почти каждую неделю разные внешние компании обращаются к нам с просьбой, чтобы мы могли создать API-сервисы, или спрашивают, есть ли у нас вычислительные мощности, которые можно продать, и готовы покупать эти вычислительные мощности с премией сверх наших затрат на закупку». Он подчеркнул, что у компании есть возможность сдавать части своих вычислительных ресурсов внешним заказчикам: «Мы пока этого не делали, потому что считаем, что эти вычислительные мощности по-прежнему имеют внутреннее применение. Конечно, если в будущем мы найдем избыточные мощности, внешняя аренда станет направлением, которое мы сможем выбрать, и в какой-то степени это укрепляет нашу уверенность в продолжении инвестиций в строительство».

Запуск подписочного сервиса Meta AI

В тот же день, что и собрание акционеров, Meta официально запустила подписочные сервисы для своего AI-чатбота Meta AI, что стало первой попыткой монетизировать подписку на «настоящую» AI-функциональность. Пользователи могут выбрать пакет подписки за $7,99 или $19,99 в месяц в зависимости от разных уровней функциональности. Платный тариф будет пилотироваться сначала в Сингапуре, Гватемале и Боливии. На собрании акционеров Цукерберг рассказал о планах компании по AI-ассистентам для персональных задач, заявив: «В будущем значимость людей не уменьшится, а станет еще важнее. Поскольку людям неизбежно захочется получать больше ценности от этих агентов, у компании появятся возможности брать плату за премиальные или версии с более высокой вычислительной мощностью». Хотя Meta уже предоставляет некоторые AI-функции для бизнеса в WhatsApp, эти сервисы сейчас бесплатны. Цукерберг сказал, что компания изучает «модели коммерциализации на более длительный срок».

Динамика акций и ориентиры по капитальным затратам

Акции Meta (Nasdaq: META) выросли 3,74% 27 мая и закрылись на отметке $635,26 за акцию при общей рыночной капитализации $1,61 трлиллиона. На телеконференции по итогам 10/2023 Цукерберг упоминал, что если в итоге у Meta окажутся избыточные мощности для вычислений, компания сможет предоставлять части этих мощностей третьим сторонам, однако он подчеркнул, что это пока не является реалистичной проблемой, а скорее «план Б». В конце апреля Meta раскрыла свои последние финансовые результаты и повысила прогноз по капитальным затратам на 2026 год до диапазона $125 млрд–$145 млрд (ранее ожидался диапазон $115 млрд–$135 млрд). Компания заявила, что это отражает ожидания роста цен на компоненты в текущем году и увеличения затрат на дата-центры для поддержки мощностей в последующие годы. Цукерберг тогда сказал, что он был «полностью уверен» в решении дополнительно нарастить инвестиции в AI. Увеличенный план расходов озадачил Уолл-стрит: после публикации отчетности акции компании упали более чем на 7%.

Позиционирование в отрасли среди облачных гигантов

Среди четырех крупнейших американских технологических компаний с hyperscale-облачной инфраструктурой Meta сейчас единственная, которая не предлагает внешнюю облачную инфраструктуру и облачные сервисы. Одновременно масштаб расходов Meta, направленных на развитие AI, сопоставим с масштабом конкурентов Microsoft, Google и Amazon.