Морган Стэнли: фокус на ИИ смещается с вычислительной мощности на эффективность работы с памятью, а развивающийся рынок памяти должен достичь $23B к 2030 году

В отчёте Morgan Stanley, опубликованном в четверг (16 июля), следующий критический узкий этап в развитии искусственного интеллекта сместился с вычислительной мощности на эффективность памяти, положив конец гонке отрасли за чистой производительностью обработки. В отчёте отмечается, что пропускная способность памяти растёт лишь на 14% в год, тогда как расширение числа AI-токенов превышает 320-кратный рост, формируя существенный разрыв по пропускной способности.

Расходы на память резко увеличиваются: ожидается, что к 2027 году затраты на память составят 40% капитальных расходов облачных провайдеров — по сравнению с 12% в 2023 году. Morgan Stanley оценивает, что формирующийся рынок технологий памяти (без HBM) достигнет 23 миллиардов долларов к 2030 году против 1,2 миллиарда долларов в 2025 году, сигнализируя о крупном сдвиге в сторону инноваций в архитектурах хранения и извлечения данных.