Nebius представила AI-модель ЦОД с легкими активами, поскольку акции NBIS растут на 3%

Nebius (NBIS) объявила в среду утром о новой стратегии с меньшей долей собственных активов, которая позволяет внешним партнёрам строить и владеть дата-центрами, поддерживающими её AI-платформу для облачных сервисов. Компания, поддерживаемая Nvidia, заявила, что эта модель даёт ей возможность наращивать вычислительные мощности без финансирования строительства новых объектов самой. Котировки NBIS выросли более чем на 3% в утренней торговле после падения почти на 8% во вторник — до уровня ниже $200.

Компания предоставит аппаратную архитектуру, программную платформу и клиентов, в то время как партнёры будут владеть и эксплуатировать физическую инфраструктуру. Этот шаг отвечает спросу по всей отрасли, который опережает предложение по мощностям AI-инфраструктуры.

Nebius предоставляет архитектуру и клиентов в рамках новой партнёрской модели

В рамках новой модели Nebius больше не будет финансировать и владеть каждым дата-центром самостоятельно. Компания приглашает партнёров третьей стороны строить и владеть физическими объектами, включая операторов дата-центров, региональных инвесторов и всех, у кого есть мощности или капитал.

Nebius заявила, что будет поставлять системную архитектуру, аппаратный дизайн, программный стек и клиентов. Она будет продавать получающуюся мощность через собственную глобальную команду продаж.

Генеральный директор Аркадий Волож заявил в своём сообщении, что программное обеспечение позволяет партнёрам охватить гораздо более широкую базу клиентов и получать значительно лучшую маржу, чем в традиционных контрактах на оптовый bare metal.

Nebius также сообщила, что уже подписала несколько первоначальных сделок в рамках новой структуры, и ожидает сочетание соглашений о разделении выручки, лицензионных сборов, комиссий и контрактов с гарантированными мощностями.

Контракты с Microsoft и Meta суммарно на 46,4 миллиарда долларов обязательств

У Nebius есть пятилетняя сделка на сумму до $19,4 миллиарда с Microsoft, которая предоставляет технологическому гиганту выделенные мощности GPU, включая более 100 000 чипов Nvidia GB300.

Кроме того, компания подписала контракт с Meta на 3 миллиарда долларов на пять лет в декабре. Позже контракт был расширен до 27 миллиардов долларов в общей сумме обязательств, включая 12 миллиардов долларов выделенных мощностей.

Котировки NBIS растут на 3% в среду после падения ниже $200

Котировки NBIS выросли более чем на 3% в среду утром после объявления стратегии с меньшей долей собственных активов. В понедельник? — во вторник — акции упали почти на 8% до уровня ниже $200.

Акции достигли 52-недельного максимума около $299 в июне. Nebius фиксирует рост более чем на 123% за год.

Часто задаваемые вопросы

Какова новая стратегия Nebius по дата-центрам с меньшей долей собственных активов?

Nebius объявила в среду утром, что позволит внешним партнёрам строить и владеть дата-центрами, поддерживающими её AI-платформу для облачных сервисов. Компания будет предоставлять аппаратную архитектуру, программную платформу и клиентов, а партнёры будут владеть и эксплуатировать физическую инфраструктуру. Эта модель позволяет Nebius расширять вычислительные мощности без финансирования строительства самостоятельно.

На какую сумму оцениваются контракты Nebius с Microsoft и Meta?

У Nebius есть пятилетняя сделка на сумму до $19,4 миллиарда с Microsoft, которая включает более 100 000 чипов Nvidia GB300. Контракт компании с Meta был расширен с 3 миллиардов долларов до 27 миллиардов долларов в общей сумме обязательств, включая 12 миллиардов долларов выделенных мощностей.