Nvidia блокирует поставки EML и CW Laser; AMD спешит обеспечить альтернативы, получая выгоду для AAOI и SIVE

По анализу Serenity от 16 июня Nvidia полностью заблокировала производственные мощности EML и применяет ту же стратегию для обеспечения поставок CW-лазеров через долгосрочные контракты с поставщиками, включая Lite, Coherent, а потенциально Marvell и Celestial. В результате возникли отраслевые узкие места.

Тем временем AMD срочно пытается получить альтернативные поставки CW-лазеров, но этому мешают более медленные сроки реагирования по сравнению с Nvidia. Поскольку ключевые поставщики, такие как Lumentum и Coherent, уже закрепились в контрактах Nvidia на EML, независимые и мерчант-поставщики вроде AAOI, MTSI и SIVE остаются среди немногих доступных вариантов, став потенциальными бенефициарами конкуренции за поставки.