Акции SK E&S взлетели на 115% за месяц на фоне растущего спроса на мощность для дата-центров AI Data Center Power Demand

Акции SK E&S закрылись на отметке 80 900 вон по итогам 24 мая, показав рост на 114,57% по сравнению с 37 750 вон, зафиксированными месяцем ранее, 24 апреля, говорится в данных Korea Exchange. Ралли объясняется ожиданиями, что компании в секторе возобновляемой энергетики выиграют от резкого роста спроса на электроэнергию по мере расширения центров обработки данных с ИИ. За тот же период индекс KOSPI упал на 20,9% в месячном выражении, что подчёркивает опережающую динамику SK E&S. Недавний импульс бумаги ускорился: за пять торговых дней с 20 по 24 мая акции выросли на 44,90%. Институциональные инвесторы приобрели акции на 106,8 млрд вон, а иностранные инвесторы — на сумму 79 млрд вон. Объявление правительства в июне о трёх мега-проектах, требующих инвестиций в 550 триллионов вон для центра обработки данных с ИИ мощностью 8,4 ГВт, а также обязательства корпоративной RE100 (100% использования возобновляемой энергии) создали благоприятную среду для компаний в сфере ВИЭ.

Цена акций SK E&S превысила целевой уровень брокеров после ралли за месяц

Цена акций SK E&S превысила максимальную целевую цену, установленную брокерскими компаниями. Hana Securities повысила целевую цену на SK E&S до 66 000 вон 16 мая — на 10% выше прежнего ориентира, что стало самым высоким целевым уровнем среди брокеров. Бумага преодолела этот уровень примерно за неделю. Резкий рост произошёл на фоне покупок: за пять торговых дней с 20 по 24 мая, когда акции поднялись на 44,90%, институциональные инвесторы приобрели акции на 106,8 млрд вон, а иностранные инвесторы — на 79 млрд вон.

Аналитики прогнозируют рост спроса на возобновляемую энергетику со стороны ИИ- дата центров

Брокерские компании ожидают, что SK E&S продолжит наращивать выручку, поскольку возобновляемая энергия становится альтернативой для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию на фоне расширения дата центров. Пак Се-ра, исследователь Shinyoung Securities, заявил, что «в дополнение к беспрецедентному росту спроса на электроэнергию, вызванному искусственным интеллектом, доля использования возобновляемой энергии как экологически чистой энергии будет резко увеличиваться». Политика правительства по расширению ВИЭ и потребности компаний в реализации RE100 в совокупности сформировали благоприятные условия для компаний возобновляемой энергетики.

Правительство объявило о спросе на электроэнергию 39,7 ГВт от трёх мега-проектов

В июне правительство объявило о мега-проектной политике, раскрыв планы построить центр обработки данных с ИИ мощностью 8,4 ГВт в первой фазе при инвестициях примерно 550 триллионов вон. Правительство прогнозирует, что мега-проекты обеспечат совокупный дополнительный спрос на электроэнергию 39,7 ГВт: 6,3 ГВт для юго-западного полупроводникового кластера, 15 ГВт для базового сектора полупроводников в столичном регионе и 18,4 ГВт для центров обработки данных с ИИ. Правительство поставило цель нарастить совокупную установленную мощность по ВИЭ до 100 ГВт к 2030 году и увеличить долю генерации более чем до 30% к 2035 году. Пак отметил, что «с момента объявления мега-проектов отечественный рынок возобновляемой энергии переходит в фазу расширения спроса, отличную от прежней», добавив, что «возобновляемая энергия в будущем проявит себя как источник электроэнергии с регуляторными и коммерческими преимуществами в рамках крупной долгосрочной закупки электроэнергии со стороны крупных offtaker-компаний».

SK и KKR заключили контракт на совместное предприятие в сфере возобновляемой энергии на 2 триллиона вон

Сотрудничество с KKR, крупнейшим в мире оператором фонда прямых частных инвестиций, является дополнительным позитивным фактором. SK и KKR подписали основной контракт на запуск совместного предприятия по возобновляемой энергетике в масштабе примерно 2 триллиона вон. Чо Хе-бин, исследователь Kyobo Securities, заявил, что «через совместное предприятие SK-KKR ожидается рост статуса компании до крупнейшей в Корее платформы возобновляемой энергетики, а структурированный масштаб и выполнение крупных проектов, по ожиданиям, расширятся». Ю Джэ-сун, исследователь Hana Securities, отметил, что «хотя конкретные детали ещё не финализированы, если СП будет фокусироваться на стабильном расширении операционной выручки от проектов в области возобновляемой энергетики, SK E&S сможет сосредоточиться на бизнесе развития в направлении соглашений о закупке солнечной электроэнергии», добавив, что «если существующие компетенции также будут объединены, рост выручки станет возможным даже с учётом только мощности разработки».

Kyobo Securities оценивает выручку во 2-м квартале в 258,2 млрд вон

Согласно оценке Kyobo Securities, выручка SK E&S во втором квартале оценивается в 258,2 млрд вон — это рост на 298% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Операционная прибыль, как ожидается, составит 14,4 млрд вон, что означает рост на 50%.

Часто задаваемые вопросы

Какую динамику показала цена акций SK E&S за месяц, завершившийся 24 мая?

Акции SK E&S закрылись на отметке 80 900 вон 24 мая, поднявшись на 114,57% относительно 37 750 вон, зафиксированных 24 апреля, по данным Korea Exchange. За тот же период индекс KOSPI упал на 20,9%.

Почему акции SK E&S резко выросли в мае?

Ралли было обусловлено ожиданиями, что компании в сфере возобновляемой энергетики выиграют от всплеска спроса на электроэнергию по мере расширения центров обработки данных с ИИ. Правительство объявило в июне три мега-проекта, требующих инвестиций в 550 триллионов вон для центра обработки данных с ИИ мощностью 8,4 ГВт, а корпоративные обязательства RE100 создали благоприятные условия для компаний в секторе возобновляемой энергетики.

Какие прогнозы по выручке SK E&S во 2-м квартале дают аналитики?

Kyobo Securities оценивает выручку SK E&S во втором квартале в 258,2 млрд вон — рост на 298% год к году. Операционная прибыль, как ожидается, достигнет 14,4 млрд вон, что соответствует росту на 50%.