SK Hynix разместит ADR на NASDAQ 10-го числа через новую эмиссию акций на 43 триллиона вон

SK Hynix разместит американские депозитарные расписки (ADR) на Nasdaq 10-го числа через новую эмиссию акций, оценочную примерно в 43 триллиона вон, после решения совета директоров от 24-го прошлого месяца. Размещение осуществляется с использованием новой структуры эмиссии акций, а не депонированием существующих акций, при этом каждая DR конвертируется в 0,1 обычной акции, а новые акции составляют примерно 2,5% от общего количества выпущенных акций. Этот шаг направлен на расширение базы инвесторов среди американских институциональных инвесторов и привлечение капитала для расширения производства полупроводников, хотя размещение совпало с краткосрочной волатильностью цен на акции, которые снизились с 2,987 миллиона вон 25-го прошлого месяца до недавно 2,054 миллиона вон.

SK Hynix устанавливает цену размещения ADR на 9-е число на фоне опасений размывания доли

SK Hynix определит цену размещения ADR 9-го числа после процесса bookbuilding с зарубежными институциональными инвесторами. Компания решила выпустить до 17,79 миллиона новых акций через ADR, что составляет примерно 2,5% от общего количества выпущенных акций. Размер эмиссии изначально обсуждался в пределах 45 триллионов вон, но был скорректирован до примерно 43 триллионов вон с учетом недавних корректировок цен на акции.

Перед размещением акции проявили волатильность. 25-го прошлого месяца SK Hynix достигла 2,987 миллиона вон во время торгов, приближаясь к порогу в 3 миллиона вон, но недавно снизилась до 2,054 миллиона вон, угрожая уровню в 2 миллиона вон. Снижение отражало сочетание фиксации прибыли после быстрого ралли, вызванного ростом спроса на AI-микросхемы, и опасений по поводу предложения новых ADR.

Общая слабость сектора полупроводников также оказала давление на акции. Основные американские акции полупроводниковых компаний, включая Intel, Micron и AMD, снизились синхронно в предыдущий торговый день, а индекс Philadelphia Semiconductor упал более чем на 4% на фоне опасений по поводу устойчивости инвестиций в AI.

Bloomberg сообщает о переоформлении подписки на размещение ADR SK Hynix

Bloomberg сообщил, что на размещение ADR SK Hynix было подано заявок в несколько раз превышающих объем предложения. Основной спрос исходил от крупных институциональных инвесторов и фондов, ориентированных на технологии, с участием примерно 1 000 институциональных инвесторов на презентации для инвесторов, проведенной 6-го числа, согласно отчету.

Bloomberg и Reuters сообщили, что Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners выразили интерес к приобретению ADR SK Hynix на сумму до 7 миллиардов долларов. Эти инвесторы специализируются на ростовых и технологических акциях.

Синдикат андеррайтеров включает Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JP Morgan в качестве ведущих менеджеров. Глобальные инвестиционные банки займутся распределением и маркетингом среди американских и международных институциональных инвесторов.

SK Hynix направит средства от размещения ADR на фабрику в Йонгине и оборудование EUV

SK Hynix планирует использовать привлеченные средства для строительства первой очереди фабрики в полупроводниковом кластере Йонгин, строительства фабрики по передовой упаковке Cheongju P&T7 и закупки оборудования EUV литографии. Распределение капитала сосредоточено на расширении мощности производства HBM и укреплении конкурентоспособности бэкенд-процессов.

Размещение ADR дает американским инвесторам прямой доступ к акциям SK Hynix в рамках обычных торговых часов на рынке США без необходимости проходить процедуры корейского рынка, конвертации валюты или учета разницы во временных зонах. Это позиционирует SK Hynix для прямого сравнения с американскими полупроводниковыми компаниями, такими как Nvidia, Broadcom и Micron, в одной торговой среде.

Официальное лицо из сектора ценных бумаг отметил: «Размещение ADR — важное событие, расширяющее базу инвесторов, однако поскольку оно связано с новой эмиссией акций, сразу после листинга неизбежен процесс определения цены. Важно, превратится ли интерес американских инвесторов в реальную торговую активность и переоценку стоимости компании, а цена размещения и поток торгов в первый день станут первым испытанием.»

FAQ

Когда SK Hynix разместит свои ADR на Nasdaq?

SK Hynix разместит американские депозитарные расписки на Nasdaq 10-го числа после решения совета директоров от 24-го прошлого месяца. Цена размещения будет определена 9-го числа после процесса bookbuilding с зарубежными институциональными инвесторами.

Сколько капитала собирается привлечь SK Hynix через размещение ADR?

Объем эмиссии ADR оценивается примерно в 43 триллиона вон через выпуск до 17,79 миллиона новых акций, что составляет около 2,5% от общего количества выпущенных акций. Компания планирует направить средства на фабрику в полупроводниковом кластере Йонгин, фабрику по передовой упаковке Cheongju P&T7 и оборудование EUV литографии.

Какой спрос на размещение ADR SK Hynix зафиксирован у инвесторов?

Bloomberg сообщил, что на размещение было подано заявок в несколько раз превышающих объем предложения, с участием примерно 1 000 институциональных инвесторов на презентации 6-го числа. Bloomberg и Reuters сообщили, что Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners выразили интерес к приобретению ADR на сумму до 7 миллиардов долларов.