SpaceX привлекла 25 миллиардов долларов за счёт продажи долга после рекордного IPO

SpaceX привлекла $25 миллиардов в ходе размещения старших необеспеченных облигаций менее чем через две недели после рекордного IPO, подтвердил CNBC. Компания объявила о продаже долга в понедельник, изначально нацеливаясь на $20 миллиардов, а во вторник увеличила объём на $5 миллиардов после того, как получила почти $90 миллиардов заявок. Привлечение капитала последовало за громким IPO SpaceX 12 июня, которое привлекло почти $86 миллиардов, включая опцион андеррайтеров, и сделало CEO Илона Маска первым в мире триллионером. В понедельник SpaceX раскрыла, что теперь у неё только наличных средств — чуть более $100 миллиардов.

SpaceX получила заявки на $90 миллиардов для продажи долга

SpaceX объявила о размещении старших необеспеченных облигаций в понедельник: источники, сообщившие CNBC, рассказали, что компания изначально стремилась привлечь $20 миллиардов. К вторнику SpaceX получила почти $90 миллиардов в заявках и увеличила объём сделки на $5 миллиардов — об этом сообщили знакомые с ходом сбора средств, попросившие не называть их имён, поскольку детали являются частными. Впервые о показателе заявок сообщило Bloomberg.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs управляют размещением облигаций

Банки, которые ведут продажу облигаций, включают Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Продажа облигаций — одна из крупнейших в эпоху ИИ. Ранее в этом году Oracle привлекла $25 миллиардов в ходе облигационного размещения, Amazon — около $54 миллиардов, а Alphabet — около $31,5 миллиарда в продажах облигаций в США и Европе.

SpaceX держит наличные на $100 миллиардов после IPO

В понедельник SpaceX раскрыла, что теперь у неё чуть более $100 миллиардов наличными после IPO 12 июня. Согласно проспекту, SpaceX накопила совокупный общий убыток в размере $41,3 миллиарда с момента основания компании в 2002 году. Единственная прибыльная часть бизнеса SpaceX — Starlink.

FAQ

Сколько SpaceX привлекла в рамках продажи долга?
SpaceX привлекла $25 миллиардов в ходе размещения старших необеспеченных облигаций, объявленного в понедельник. Компания изначально нацеливалась на $20 миллиардов, но во вторник увеличила объём сделки на $5 миллиардов после получения почти $90 миллиардов заявок.

Когда SpaceX завершила IPO?
SpaceX завершила IPO 12 июня. IPO привлекло почти $86 миллиардов, включая опцион андеррайтеров.

Какие банки управляли продажей облигаций SpaceX?
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley управляли продажей облигаций.