Акции производителей памяти падают до 9,92% на фоне того, что Nvidia урезала конфигурацию серверной памяти Vera Rubin; институциональные игроки уточнили, что спрос на HBM не пострадал

Ссылаясь на отчёт SemiAnalysis, BlockBeats сообщает, что 6 июня глобальные биржевые запасы чипов памяти резко упали после сообщений о том, что Nvidia сократит объём памяти системы SOCAMM с 192 ГБ до 96 ГБ в своей следующей серверной платформе Vera Rubin NVL72. SK Hynix снизилась на 9,92%, а индекс полупроводников Китая на A-акциях упал примерно на 4%; среди худших по результатам оказались производители памяти Baize и Longsys. Micron Technology в предыдущую торговую сессию снизилась на 7,74%.

Несколько учреждений впоследствии уточнили, что корректировка касается только модулей SOCAMM с точки зрения CPU (со стороны процессора) и является временной оптимизацией; она не влияет на спрос, связанный с GPU, по HBM (памяти с высокой пропускной способностью). Аналитики отметили, что узкое место в оборудовании для ИИ смещается от вычислительных мощностей к памяти, а участники отрасли ожидают, что ограничения по поставкам памяти сохранятся до 2027 года.