Western Digital взлетает на 16%, Seagate растёт на 9,4% в понедельник, поскольку Morgan Stanley предупреждает о дефиците поставок HDD на фоне расширения AI-инфраструктуры

По словам аналитиков Morgan Stanley, Western Digital (WDC) выросла на 16% до $653,53, а Seagate (STX) поднялась на 9,4% до $1 018,80 в понедельник (16 июня) — как крупнейшие участники роста в S&P 500. Аналитик Эрик Вудринг повысил целевую цену Seagate с $767 до $1 035, а Western Digital — с $488 до $650, сославшись на расширяющиеся дефициты поставок HDD (жёстких дисков) из‑за AI inference и агентного ИИ (agentic AI) в нагрузках дата-центров.

Вудринг оценивает текущий ежегодный рост спроса на HDD на уровне 40–50%, тогда как предложение растёт лишь на 30–35%, а дефицит, как ожидается, сохранится в течение двух-трёх лет. Недавние проверки запасов показывают, что производители оригинального дизайна (ODM) держат в наличии всего одну‑две недели запасов акций WDC. По мере роста цен на NAND flash‑память HDD вновь стали более рентабельными по затратам для хранения больших объёмов в дата-центрах, что даёт обеим компаниям возможность поднимать цены в дисциплинированном режиме.