Глобальные запасы редкоземельных металлов: картирование концентрации поставок и пробелов в производственных мощностях

Перспективы редкоземельных элементов остаются устойчивыми, поддерживаемыми ускоряющимся спросом со стороны секторов чистой энергии и передовых технологий. Однако сохраняется критический дисбаланс: страны с существенными запасами часто не обладают соответствующими производственными мощностями. Например, Бразилия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов по странам — 21 миллион метрических тонн, но в 2024 году произвела всего 20 МТ. Этот разрыв между богатством запасов и возможностями добычи меняет геополитическую динамику и стратегии цепочек поставок.

Понимание редкоземельных элементов и рыночных основ

Редкоземельные металлы включают 17 элементов, встречающихся в природе: 15 из серии лантаноидов, а также иттрий и скандий. Эти материалы делятся на «тяжёлые» и «лёгкие» категории в зависимости от атомного веса, при этом тяжёлые редкоземельные элементы пользуются премиальными ценами за их применение в передовых магнитах, ветряных турбинах и электромобилях.

Глобальные запасы редкоземельных элементов составляют примерно 130 миллионов метрических тонн. Годовое производство достигло 390 000 МТ в 2024 году, что вдвое больше, чем десять лет назад, когда оно едва превышало 100 000 МТ. Этот рост отражает усиливающуюся конкуренцию за критические материалы, поскольку страны приоритетизируют энергетический переход и технологический суверенитет.

Восемь крупнейших держателей запасов

1. Китай доминирует с 44 миллионами метрических тонн

Запасы редкоземельных элементов Китая по странам занимают лидирующее положение — 44 миллиона МТ, примерно треть мировых запасов. В 2024 году страна произвела 270 000 МТ, что составляет 69% мирового производства. Это доминирование обусловлено целенаправленной стратегией государства: после объявления в 2012 году о снижении запасов Пекин реализовал программы коммерческих и национальных запасов, одновременно усиливая контроль над нелегальной добычей.

Экспортные ограничения, введённые в 2010 году, вызвали глобальные паники поставок, стимулируя конкурентов к разработке альтернатив. Недавно Китай запретил экспорт технологий для производства редкоземельных магнитов, что усилило конкуренцию в технологическом секторе с США. Страна всё чаще добывает тяжёлые редкоземельные элементы из Мьянмы, где экологические стандарты уступают китайским.

2. Бразилия занимает второе место с 21 миллионом МТ

Запасы редкоземельных элементов Бразилии по странам показывают наличие 21 миллиона МТ, несмотря на минимальную историческую добычу. Эта ситуация кардинально меняется. В начале 2024 года компания Serra Verde начала первую фазу работы на месторождении Pela Ema, планируя к 2026 году достигнуть годового объёма 5 000 МТ. Pela Ema — один из четырёх глобальных месторождений ионных глин, способных производить все четыре критических элемента для магнитов — неодимий, просподий, тербий и диспрозий — за пределами Китая.

3. Индия с 6,9 миллионами МТ показывает потенциал недоиспользования

Запасы редкоземельных элементов Индии по странам достигают 6,9 миллиона МТ, а производство в 2024 году — 2 900 МТ. В стране расположены почти 35% пляжных и песчаных минералов, богатых редкоземельными ресурсами. Правительственные инициативы, запущенные в конце 2023 года, приоритетизируют исследования в области редкоземельных элементов, а Trafalgar объявила в октябре 2024 года о планах по созданию первой в Индии интегрированной фабрики по производству редкоземельных металлов и магнитов.

4. Австралия с 5,7 миллионами МТ: новый лидер вне Китая

Австралия занимает четвёртое место в мире с запасами 5,7 миллиона МТ и производством 13 000 МТ в 2024 году. Компания Lynas Rare Earths управляет рудником Mount Weld и перерабатывающим заводом в Малайзии, являясь крупнейшим вне-китайским поставщиком. План расширения на 2025 год предусматривает увеличение мощностей, а новый перерабатывающий завод в Калгурли начал работу в середине 2024 года. Проект Yangibana компании Hastings Technology Metals, готовый к добыче с недавними соглашениями о сбыте, ожидает годовой концентрат в 37 000 МТ с первыми поставками в Q4 2026.

5. Россия: 3,8 миллиона МТ несмотря на геополитические вызовы

Данные по запасам редкоземельных элементов России показывают 3,8 миллиона МТ после значительной корректировки в 2024 году с ранее заявленных 10 миллионов МТ. Производство стабильно — 2 500 МТ в год. Геополитическая напряжённость усложняет планы развития; объявление в 2020 году о вложениях в 1,5 миллиарда долларов для конкуренции с Китаем, похоже, отложено из-за военных обязательств.

6. Вьетнам с 3,5 миллиона МТ под вопросом

Запасы редкоземельных элементов Вьетнама по странам были существенно пересмотрены вниз — до 3,5 миллиона МТ с предыдущих 22 миллионов МТ. Производство остановилось на уровне 300 МТ, что значительно ниже целевых 2,02 миллиона МТ к 2030 году. Эти неудачи последовали за арестами в октябре 2023 года шести руководителей компаний по редкоземельным — в том числе председателя Vietnam Rare Earth’s — по обвинениям в налоговых преступлениях.

7. США с 1,9 миллиона МТ на фоне внутреннего возрождения

Со странным совпадением США занимают седьмое место по запасам — 1,9 миллиона МТ, при этом в 2024 году по производству занимают второе место — 45 000 МТ. В настоящее время добыча ведётся только на руднике Mountain Pass в Калифорнии, управляемом MP Materials. Компания развивает возможности по переработке на этапе III в своём заводе в Форт-Уэрте, превращая редкоземельные оксиды в магниты и исходные материалы. Администрация Байдена выделила в апреле 2024 года 17,5 миллиона долларов на развитие технологий переработки с использованием угля и его побочных продуктов.

8. Гренландия: 1,5 миллиона МТ с проблемами развития

Гренландия обладает запасами 1,5 миллиона МТ по двум крупным проектам — Tanbreez и Kvanefjeld, однако в настоящее время производство отсутствует. Компания Critical Metals завершила приобретение Tanbreez в июле 2024 года, начав в сентябре бурение для уточнения модели ресурсов. Компания Energy Transition Minerals столкнулась с отзывом лицензии на Kvanefjeld из-за опасений по поводу добычи урана; её пересмотренный план без урана был отклонён в сентябре 2023 года. По состоянию на октябрь 2024 года компания ожидает решения суда по апелляциям. Недавние политические события в США повысили стратегическую значимость Гренландии, хотя лидеры Дании и Гренландии твёрдо отвергают вопросы суверенитета.

Почему добыча редкоземельных элементов представляет сложные вызовы

Обнаружение экономически целесообразных месторождений крайне сложно. Тяжёлые редкоземельные элементы встречаются в меньшем количестве рудных тел, чем лёгкие, что усугубляет ограничения поставок. Процесс разделения требует исключительной точности: редкоземельные элементы обладают сходными химическими свойствами, что требует длительных циклов экстракции растворителями — сотен или тысяч повторений для получения высокочистых продуктов.

Экологические последствия усложняют задачу. Руда, содержащая редкоземельные элементы, часто содержит торий и уран, что порождает радиоактивные отходы. Операции по выщелачиванию в природных условиях в Южном Китае и Северной Мьянме загрязняют грунтовые и поверхностные воды, уничтожают местные экосистемы и вызывают более 100 зарегистрированных оползней в регионе Ганьчжоу. Горы Мьянмы особенно пострадали: по состоянию на середину 2022 года выявлено 270 нелегальных бассейнов для добычи, покрывающих площадь, равную Сингапуру.

Технологические приложения, стимулирующие спрос

Редкоземельные магниты с неодимием и просподием используют в авиационных двигателях и возобновляемых установках. Диспрозий и самарий улучшают характеристики магнитов. Потребительская электроника — от смартфонов до ноутбуков — зависит от компонентов из редкоземельных элементов. Фосфорные редкоземельные элементы, такие как европий, тербий и иттрий, применяются в дисплейных технологиях и освещении. Эти разнообразные применения обеспечивают устойчивый спрос в условиях перехода мировой энергетической инфраструктуры к устойчивому развитию.

Перспективы будущего: укрепление цепочек поставок

Разрыв между запасами редкоземельных элементов по странам и производственными возможностями усилит стратегическую конкуренцию. Страны, ускоряющие развитие перерабатывающих мощностей — такие как Serra Verde в Бразилии и интегрированные операции в Австралии — представляют собой усилия по диверсификации цепочек поставок. Закон о критических сырьевых материалах Европейского союза стимулирует развитие месторождения Per Geijer в Швеции, содержащего более 1 миллиона МТ оксидных ресурсов. Страны Фенноскандийского щита, включая Норвегию и Финляндию, обладают значительными запасами, предлагая географическую альтернативу азиатской концентрации.

Общий мировой объём производства должен значительно увеличиться, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос к 2030 году. При запасах всего 130 миллионов МТ, поддерживающих интенсивное потребление, важны как эффективное переработка, так и технологические инновации в методах добычи, наряду с развитием новых месторождений.