Откуда на самом деле берутся самые редкие элементы Земли? Реальность цепочки поставок

Глобальный спрос на редкоземельные металлы растет по мере того, как чистая энергия и передовые технологии перестраивают экономики по всему миру. Тем не менее, цепочка поставок остается сильно сконцентрированной, создавая уязвимости, которые только усугубляют геополитические напряженности и торговые войны. Давайте рассмотрим, какие страны фактически контролируют запасы редкоземельных элементов на Земле — и что это значит для будущего.

Вопрос 130 миллионов метрических тонн

Глобальные запасы редкоземельных элементов составляют 130 миллионов метрических тонн. Но эта цифра скрывает критический дисбаланс: восемь стран держат львиную долю, контролируя более 95 миллионов MT известных запасов. Распределение очень неравномерное, что объясняет, почему безопасность цепочки поставок доминирует в обсуждениях от Вашингтона до Брюсселя.

Ужасное положение Азии: от Пекина до Ханоя

Крепость Китая в 44 миллиона метрических тонн

Китай — не только крупнейший производитель, но и сверхдержава по запасам. С 44 миллионами MT редкоземельных оксидов, Китай контролирует примерно треть мировых запасов, при этом производя 270 000 MT ежегодно в 2024 году.

Это доминирование произошло не случайно. После предупреждения в 2012 году о истощении запасов Пекин изменил стратегию. Правительство создало коммерческие и национальные запасы, а затем систематически ограничило нелегальную добычу и экспорт. Когда Китай сократил поставки в 2010 году, цены на редкоземельные взлетели, вынудив Запад искать альтернативные источники. Сегодня Китай даже импортирует тяжелые редкоземельные из Мьянмы — где экологическая катастрофа стала критической из-за перехода добычи в менее регулируемые юрисдикции.

Геополитические аспекты здесь очень глубоки. Запрет Пекина в 2023 году на экспорт технологий магнитов из редкоземельных напрямую нацелен на амбиции США в области электромобилей и обороны. Гонка вооружений в области редкоземельных реальна, и она сосредоточена на том, кто доминирует в технологической экономике XXI века.

Спящий гигант Индия: 6,9 миллиона MT

Индия занимает третье место в мире с запасами 6,9 миллиона MT, однако в 2024 году произвела всего 2900 MT. Потенциал огромен. Страна контролирует почти 35% мировых запасов пляжных и песчаных минералов — основных источников для добычи редкоземельных.

Правительственные меры предполагают, что ситуация может измениться. В конце 2023 года Нью-Дели начал закреплять политику исследований и разработок в области редкоземельных. В октябре 2024 года Trafalgar объявила о планах по созданию первой в Индии интегрированной фабрики по производству редкоземельных металлов, сплавов и магнитов. Если проект реализуют, это может изменить конкурентную динамику в Азии.

Трудный путь Вьетнама: 3,5 миллиона MT

История Вьетнама показывает уязвимость цепочки поставок. Запасы резко снизились с 22 миллионов MT до 3,5 миллиона MT в 2024 году, согласно обновленным данным компаний и правительственных обследований. Производство застряло на уровне всего 300 MT, несмотря на амбициозные цели на 2030 год — 2,02 миллиона MT.

Что мешает? В октябре 2023 года шесть руководителей редкоземельных компаний — включая председателя Vietnam Rare Earth Луу Ань Туан — были арестованы по обвинениям в мошенничестве, связанном с налоговыми накладными при торговле редкоземельными. Арест одного руководителя может сорвать стратегию всей страны по ресурсам.

Разрыв в запасах Запада

Мистерия Бразилии в 21 миллион MT

Бразилия занимает второе место по запасам в мире — 21 миллион MT, однако в 2024 году произвела всего 20 MT. Этот разрыв между запасами и производством — история следующего десятилетия.

Проект Serra Verde изменил ситуацию. Его проект Pela Ema, один из крупнейших в мире месторождений ионных глин, начал коммерческое производство в начале 2024 года. К 2026 году компания планирует достигнуть 5000 MT ежегодно редкоземельных оксидов — и, что важно, всех четырех магнитных редкоземельных: неодима, прaseодима, тербия и диспрозия. Pela Ema заявляет о своей исключительности как единственной не-китайской операции, производящей все четыре одновременно. Этот проект может сбалансировать глобальный рынок поставок.

Преимущество Австралии: 5,7 миллиона MT

Австралия, с запасами 5,7 миллиона MT, превосходит по влиянию благодаря технологическому лидерству. Lynas Rare Earths управляет горой Вельд в Западной Австралии и осуществляет переработку на юге в Малайзии, позиционируя себя как крупнейшего вне-китайского поставщика. Расширение горы Вельд завершится в 2025 году. Новое предприятие Lynas в Калгурли начало производство смешанных редкоземельных карбонатов в середине 2024 года.

Мина Yangibana компании Hastings Technology Metals — еще один важный проект. Недавно подписав соглашение о сбыте с Baotou Sky Rock, Yangibana ожидает поставлять 37 000 MT концентрата редкоземельных ежегодно к четвертому кварталу 2026 года. Австралийские проекты меняют архитектуру поставок вне Китая.

Американский парадокс: 1,9 миллиона MT, но второе место по производству

США занимают седьмое место по запасам — 1,9 миллиона MT, однако в 2024 году произвели 45 000 MT — уступая только Китаю. Этот парадокс отражает десятилетия аутсорсинга. В настоящее время только шахта Mountain Pass в Калифорнии, управляемая MP Materials, добывает редкоземельные внутри страны.

Администрация Байдена обозначила приоритеты в апреле 2024 года, выделив 17,5 миллиона долларов на развитие редкоземельных из вторичных углей и их побочных продуктов. MP Materials одновременно строит перерабатывающие мощности стадии III на своем заводе в Форт-Уэрте для превращения руды Mountain Pass в магниты и предшественники. Вашингтон делает ставку на технологии и инновации для преодоления ограничений запасов.

Тайные напряжения Восточной Европы

Непредсказуемое будущее России: 3,8 миллиона MT

Россия имела в 2024 году запасы 3,8 миллиона MT, резко снизившись по сравнению с 10 миллионами MT в предыдущем году, согласно обновленным оценкам. Производство осталось на уровне 2500 MT. Москва вложила значительные средства после 2020 года в развитие редкоземельных, чтобы бросить вызов доминированию Китая — однако минералы Украины и связанные с ними инвестиции в цепочку поставок были отложены на неопределенный срок, поскольку военные обязательства поглощают ресурсы.

Конфликт в Украине выявил уязвимость редкоземельных. Первоначальные опасения по поводу перебоев в поставках Запада оказались преувеличенными, но тенденция ясна: геополитическая нестабильность в Восточной Европе отвлекает капитал и внимание от развития альтернативных источников редкоземельных. Планы внутреннего развития сектора России приостановлены на неопределенный срок.

Геополитическая награда Гренландии: 1,5 миллиона MT

Гренландия контролирует 1,5 миллиона MT запасов на двух крупных проектах: Tanbreez и Kvanefjeld. Ни один из них еще не запущен в производство, но оба являются точками напряженности.

Critical Metals завершила этап 1 приобретения Tanbreez в июле 2024 года и начала бурение в сентябре. В то время как Energy Transition Minerals неоднократно получала отказ по проекту Kvanefjeld из-за опасений по поводу добычи урана. Даже после подачи исправленного плана без урана правительство Гренландии отклонило его в сентябре 2023 года. По состоянию на октябрь 2024 года судебные разбирательства остаются нерешенными.

Геополитическая составляющая очевидна. С возвращением Трампа в офис, запасы редкоземельных Гренландии находятся «на радаре». Однако премьер-министр Гренландии и король Дании ясно дали понять: остров не продается.

Проблема разделения: почему запасы не равны безопасности

Знать, где находятся редкоземельные, — половина дела. Другая половина — это добыча и разделение — процесс настолько химически сложный, что остается постоянным узким местом.

Редкоземельные обладают схожими химическими свойствами, что делает разделение чрезвычайно сложным и дорогим. Метод растворительного извлечения — самый распространенный — требует сотен или тысяч циклов для достижения чистоты. Поэтому добыча редкоземельных — капиталоемкий и технически сложный процесс, даже без учета экологических проблем.

Тяжелые редкоземельные встречаются реже, чем легкие, в экономических месторождениях, что повышает издержки. Это объясняет, почему даже страны с огромными запасами производят относительно мало.

Что это значит для безопасности цепочки поставок

В 2024 году глобальное производство редкоземельных достигло 390 000 MT, что больше чем 376 000 MT в 2023 году. Десятилетие назад объем был чуть выше 100 000 MT. Производство ускоряется, но растет и спрос на электромобили, ветровые турбины, электронику и системы обороны.

Восемь стран с запасами свыше 1 миллиона MT сформируют следующую декаду энергетического перехода и технологической конкуренции. Доминирование Китая остается внушительным, но предстоящий рост производства в Бразилии, операционное превосходство Австралии и инновации в США создают возможности, в которых западные экономики остро нуждаются.

Тем не менее, уязвимость сохраняется. Концентрация цепочки поставок, геополитическая фрагментация (особенно связанные с минералами Украины, экологические повреждения в нерегулируемых регионах добычи и техническая сложность разделения редкоземельных делают цены уязвимыми к шокам.

Гонка за безопасность поставок только началась.