Пять акций с дивидендами и доходностью выше 5%: более подробный обзор лучших источников дохода

В то время как средняя доходность дивидендов на рынке составляет всего 1,2% на основе данных S&P 500, избранная группа качественных компаний в настоящее время выплачивает значительно более высокие дивиденды — значительно превышая порог в 5%. Эти источники дохода заслуживают серьезного внимания инвесторов, ищущих значимый дивидендный доход в сочетании с хорошими перспективами роста.

Рынок высокодивидендных акций

Акции с дивидендной доходностью 5% и выше становятся все более привлекательными в сегодняшней ситуации. Что отличает лучших — это не только их текущие выплаты, но и доказанная способность поддерживать и увеличивать эти выплаты за счет предсказуемого и стабильного денежного потока. Ниже рассмотрены пять убедительных возможностей.

Лидеры в сфере недвижимости (REITs) — драйверы дохода

NNN REIT (NYSE: NNN) в настоящее время выплачивает дивиденды с доходностью 5,9% и является одним из самых надежных ростовщиков дивидендов в секторе, увеличивая выплаты уже 36 подряд лет — третий по длительности показатель среди всех REIT. Основной фокус компании — тройной арендный договор с розничными объектами, что обеспечивает исключительную стабильность денежных потоков, поскольку арендаторы несут все операционные расходы, включая обслуживание, налоги и страхование. Поддерживая консервативный коэффициент выплат в 70%, NNN REIT сохраняет капитал для стратегических приобретений, часто через схемы sale-leaseback, использующие расширение розничных сетей.

VICI Properties (NYSE: VICI) предлагает доходность 6,2%, являясь пионером в сегменте опытной недвижимости — игровые, гостиничные, оздоровительные и развлекательные объекты. Его ультулонгосрочные NNN-соглашения включают положения об инфляционной корректировке, что обеспечивает рост арендных платежей в соответствии с ростом затрат. С 2018 года VICI увеличил дивиденды со среднегодовым темпом 6,6%, значительно опередив рост аналогичных REIT, ориентированных на NNN, в 2,3%. Недавняя сделка на сумму 1,2 миллиарда долларов по приобретению семи объектов у Golden Entertainment свидетельствует о продолжающемся расширении.

Энергетика и коммунальные услуги — стабильные выплаты

Clearway Energy (NYSE: CWEN, CWEN.A) поддерживает дивидендную доходность 5% за счет стабильных денежных потоков, генерируемых ветровыми, солнечными и газовыми объектами. Доходы поступают через долгосрочные договоры на покупку электроэнергии с фиксированными ставками с коммунальными предприятиями и корпорациями, что обеспечивает предсказуемую прибыль. Компания планирует распределять 70% свободного денежного потока, а к 2027 году планирует увеличить доступный на акцию денежный поток с текущих $2.11 до $2.70, что позволит расширить дивиденды с текущего годового уровня $1.81 до $1.98.

Oneok (NYSE: OKE) предлагает доходность 5,9%, подкрепленную диверсифицированными операциями в сегменте midstream и денежными потоками на основе сборов, которые растут уже более 25 лет подряд. Хотя не каждый год наблюдался рост, за последнее десятилетие дивиденды почти удвоились. Руководство ориентируется на ежегодный рост дивидендов в 3-4%, что поддерживается недавними стратегическими приобретениями, приносящими сотни миллионов долларов синергии, и проектами органического расширения, запланированными к завершению до середины 2028 года.

Телекоммуникации — лидерство в росте дивидендов

Verizon (NYSE: VZ) занимает лидирующие позиции с дивидендной доходностью 6,7% и увеличил свою последовательную ежегодную прибавку уже до 19 лет. Гигант телекоммуникационной отрасли генерирует огромный повторяющийся денежный поток — $28 миллиардов от операций только за первые девять месяцев этого года. После инвестиций в $12,3 миллиарда в обслуживание и расширение сети, компания сохранила $15,8 миллиарда свободных денежных средств, что значительно превышает выплату дивидендов в $8,6 миллиарда. Предстоящая сделка на $20 миллиардов по приобретению Frontier Communications ускорит стратегию расширения оптоволоконных сетей Verizon, что позволит более широко объединять беспроводной и широкополосный интернет, укрепляя удержание клиентов и прибыльность. Рост свободных денежных потоков позволяет компании поддерживать высокие дивидендные выплаты бесконечно.

Почему эти топовые дивидендные акции выделяются

Каждая из этих пяти компаний сочетает привлекательную текущую доходность свыше 5% с финансовым профилем, похожим на крепость. Их стратегия выплат сознательно оставляет достаточно капитала для реинвестирования в инициативы роста — будь то приобретение недвижимости, обновление инфраструктуры или операционные синергии. Такой сбалансированный подход обеспечивает ускорение роста выплат вместе с расширением основного бизнеса.

Для инвесторов, ищущих значительный пассивный доход от топ-10 акций, выплачивающих дивиденды, эта коллекция предлагает как немедленную доходность, так и потенциал долгосрочного роста стоимости. Сильное генерирование денежных средств, консервативные коэффициенты выплат и демонстрируемая дисциплина руководства создают убедительный аргумент в пользу этих высококачественных, высокодоходных дивидендных акций без колебаний.