Глобальные запасы лития: Какие страны обладают мировыми запасами батарейных металлов

Гонка за запасы лития становится все более важной по мере ускорения глобального перехода к электромобилям и возобновляемым источникам энергии. Понимание того, какие страны обладают наибольшими запасами лития, — это не просто академическая задача — это фундаментально для понимания будущего инфраструктуры чистой энергии и выявления возможных узких мест в производстве.

Понимание масштаба: глобальное распределение лития

По состоянию на 2024 год общие запасы лития в мире составляют 30 миллионов метрических тонн. Однако этот запас сильно сосредоточен географически. Всего четыре страны — Чили, Австралия, Аргентина и Китай — контролируют примерно 20,3 миллиона метрических тонн, что составляет около 68% всех выявленных запасов в мире. Эта концентрация подчеркивает стратегическую важность этих стран в новой экономике аккумуляторов.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на литий еще больше вырастет, при этом потребление, связанное с электромобилями и системами хранения энергии, ожидается превысит 30% ежегодного роста уже в 2025 году. Эта взрывная траектория спроса означает, что страны с существенными запасами обладают значительным геополитическим и экономическим рычагом.

Треугольник лития: доминирование Южной Америки

Чили: лидер по запасам (9,3 миллиона метрических тонн)

Позиция Чили как крупнейшего в мире держателя запасов лития безусловна, с 9,3 миллиона метрических тонн — почти третью часть всех выявленных глобальных запасов. Регион Салар де Атакама alone составляет примерно 33% базы запасов лития планеты, делая его незаменимым узлом в глобальной цепочке поставок.

Несмотря на наличие крупнейших запасов, в 2024 году Чили заняла только второе место по производству, с объемом 44 000 метрических тонн. Этот разрыв в производстве отражает регуляторные и экологические ограничения. В апреле 2023 года правительство Чили заявило о намерении частично национализировать сектор лития через усиление государственного контроля посредством Codelco, национальной горнодобывающей компании. Этот переход вызвал трения между национальными интересами и частными операторами, такими как SQM и Albemarle.

В будущем, процесс торгов на концессии лития в Чили в 2025 году — с победителями, объявленными в марте — изменит конкурентную среду. Особенно выделяется консорциум с участием французской горнодобывающей группы Eramet, чилийского производителя Quiborax и Codelco, который позиционирует себя как ключевой претендент на нескольких соляных равнинах.

Аргентина: новый претендент (4 миллиона метрических тонн)

Аргентина обладает запасами лития в 4 миллиона метрических тонн, что делает ее третьим по величине держателем в мире. Что отличает Аргентину, так это ее динамика: в 2024 году страна произвела 18 000 метрических тонн и получила значительные государственные обязательства. Обещание инвестиций в размере 4,2 миллиарда долларов, сделанное в мае 2022 года, нацелено на устойчивое расширение мощностей.

Недавние события усиливают траекторию Аргентины. Объявленные Rio Tinto инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов для расширения операций на соляном плато Rincon с 3 000 до 60 000 метрических тонн к 2028 году — один из самых амбициозных проектов расширения в отрасли. Одновременно Argosy Minerals получила одобрение правительства на увеличение производства карбоната с 2 000 до 12 000 метрических тонн в год на том же месте. Эти проекты свидетельствуют о доверии к конкурентоспособности и операционной стабильности Аргентины.

Боливия: третий участник треугольника

Хотя она не входит в топ-четыре по запасам в мире, Боливия — вместе с Чили и Аргентиной — образует «Литиевый треугольник», регион, в совокупности содержащий более половины мировых запасов лития. Это триединство подчеркивает незаменимую роль Южной Америки в удовлетворении прогнозируемого спроса на металлы для аккумуляторов.

Австралия: альтернатива на твердой породе (7 миллионов метрических тонн)

Австралия — второй по величине держатель запасов лития в мире с 7 миллионами метрических тонн, однако по уровню производства в 2024 году она превзошла все страны, поставив больше, чем Чили. Этот парадокс отражает операционное преимущество Австралии: ее месторождения в основном представлены концентратами spodumene в Западной Австралии, что позволяет осуществлять крупномасштабную добычу.

Рудник Greenbushes, совместно управляемый Talison Lithium (партнерством Tianqi Lithium и Albemarle), является примером этой модели. Он работает непрерывно с 1985 года и обеспечивает производственную мощность Австралии. Однако недавнее снижение цен на литий вынудило нескольких производителей временно сократить или приостановить работу, что создает неопределенность в поставках.

Новые исследования указывают на потенциал расширения за пределами Западной Австралии. Исследование 2023 года, проведенное Университетом Сиднея и опубликованное в Earth System Science Data, выявило повышенные концентрации лития в почвах Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Виктории — что говорит о перспективах диверсификации производства по мере стабилизации рыночных условий.

Китай: мощь переработки (3 миллиона метрических тонн)

Китай обладает запасами лития в 3 миллиона метрических тонн — четвертым по величине в мире, — однако его истинное доминирование заключается в контроле на downstream-уровне. Страна производит 41 000 метрических тонн в год (выросло на 5 300 тонн по сравнению с прошлым годом), производит большинство литий-ионных батарей в мире и управляет большинством глобальных предприятий по переработке лития.

Эта парадоксальная ситуация имеет стратегическое значение. Несмотря на значительные запасы, Китай импортирует большую часть сырого лития из Австралии, используя свои преимущества по стоимости и инфраструктуре переработки для доминирования в цепочке поставок батарей. Важный момент — в октябре 2024 года представители Госдепартамента США публично обвинили Китай в использовании хищнических ценовых тактик для подавления конкурентов из-за границы и укрепления рыночного контроля.

Недавние события свидетельствуют о возможных кардинальных изменениях в запасах Китая. В начале 2025 года появились сообщения о обнаружении литиевого пояса протяженностью 2800 километров в западных регионах, с доказанными запасами более 6,5 миллиона тонн и потенциальными ресурсами свыше 30 миллионов тонн. Если эти данные подтвердятся, это кардинально изменит глобальную динамику поставок. Одновременно технологические достижения в добыче лития из соляных озер и слюды расширяют доступность запасов Китая.

Вторичные запасы и будущие производители

Помимо четырех ведущих стран, несколько государств сохраняют значительные запасы лития:

• США: 1,8 миллиона метрических тонн
• Канада: 1,2 миллиона метрических тонн
• Зимбабве: 480 000 метрических тонн
• Бразилия: 390 000 метрических тонн
• Португалия: 60 000 метрических тонн (самое большое в Европе)

Португалия, в частности, произвела 380 метрических тонн в 2024 году, что показывает, что даже меньшие держатели запасов могут участвовать в производстве по мере развития инфраструктуры.

Стратегические выводы для рынка металлов для аккумуляторов

Какие страны обладают наибольшими запасами лития — это вопрос с глубокими рыночными последствиями. Концентрация запасов среди четырех стран создает как возможности, так и риски. Геополитические напряжения, регуляторные изменения и сбои в производстве у любого крупного держателя запасов оказывают глобальное влияние. Ускорение электрификации транспортных средств и спрос на хранение энергии в масштабах сети гарантируют, что доступность лития останется центральной темой обсуждений энергетической безопасности на ближайшие годы и далее.

По мере масштабирования производства и открытия новых запасов — особенно потенциальных находок в поясе Китая — иерархия конкуренции может измениться, однако Треугольник лития Южной Америки, скорее всего, сохранит свое фундаментальное значение для глобальных цепочек поставок на десятилетия вперед.