Глобальная цепочка поставок лития Tesla: как производитель электромобилей обеспечивает материалы для батарей на нескольких континентах

Рост Tesla как ведущего производителя электромобилей во многом зависит от его способности обеспечить надежные поставки лития — критического металла, который питает современные аккумуляторы EV. После стабилизации цен после достижения исторических максимумов в 2021-2022 годах компания перешла от панической закупки к стратегическому формированию портфеля, сотрудничая с производителями аккумуляторов и поставщиками по всей Азии, Северной и Южной Америке для создания устойчивой сети поставок.

Текущее состояние цен на литий и динамика рынка

Когда цены на литий резко выросли в начале 2020-х годов, Илон Маск публично признал кризис. Во время отчета за середину 2023 года он отметил, что «цены на литий там сходили с ума». Однако к 2024 году рынок развернулся, цены снизились, поскольку рост продаж электромобилей замедлился во всех крупных рынках из-за экономических препятствий и повышения процентных ставок. Эта коррекция имела свои плюсы: по данным Goldman Sachs, стоимость аккумуляторов EV достигла рекордно низких уровней и, по прогнозам, снизится еще на 40 процентов в период с 2023 по 2025 год.

Более низкая стоимость аккумуляторов напрямую выгодна потребителям, приближая электромобили к ценовой паритету с традиционными двигателями внутреннего сгорания — порог, который, по мнению аналитиков отрасли, откроет массовое внедрение. Однако эта благоприятная ценовая среда скрывает более глубокую структурную проблему: обеспечение стабильных поставок остается критически важным, особенно по мере расширения глобального производства EV.

Формирование диверсифицированного портфеля поставщиков

Подход Tesla к поставкам лития отражает уроки, извлеченные во время ценовой волатильности. Вместо того чтобы полагаться на одного поставщика, компания выстроила отношения с несколькими поставщиками, работающими на разных этапах цепочки создания стоимости.

Ключевые соглашения о поставках:

В конце 2021 года Tesla подписала трехлетний контракт на поставку лития с Ganfeng Lithium, одним из крупнейших производителей лития в мире. Китайская компания начала поставки Tesla в 2022 году. Отдельно Arcadium Lithium — крупная горнодобывающая компания, которая сейчас планирует приобрести Rio Tinto, — поддерживает активные контракты с производителем электромобилей.

Китайская Sichuan Yahua Industrial Group представляет еще одно важное партнерство. В рамках соглашения, заключенного в июне 2024 года, Yahua обязалась поставлять Tesla литий-карбонат в 2025–2027 годах с возможностью продления до 2028 года. Кроме того, Yahua ранее договорилась поставлять аккумуляторный литий-гидроксид до 2030 года.

Поставщики из Северной Америки дополняют эти азиатские партнерства. Liontown Resources готова поставлять концентрат сподумена с проекта AU$473 million Kathleen Valley в Австралии, поставки начнутся в июле 2024 года по первоначальному пятилетнему контракту. Piedmont Lithium, через совместное предприятие North American Lithium с Sayona Mining, поставляет концентрат сподумена по контракту, действующему до 2025 года.

Эти прямые горнодобывающие отношения — лишь часть картины. Tesla также работает с производителями аккумуляторов, такими как Panasonic и CATL, которые сами заключают отдельные соглашения о поставках лития с химическими перерабатывающими предприятиями — создавая многоуровневую цепочку поставок, которая распределяет риски, но также усложняет управление.

Различия в технологиях аккумуляторов: NCA, NCMA и революция LFP

Состав аккумуляторов Tesla значительно изменился, что напрямую влияет на спрос на литий. Автомобили Tesla исторически использовали катоды из никель-кобальт-алюминия (NCA), разработанные японским партнером Panasonic. Эта химия обеспечивает более высокую энергоемкость и является менее кобальтовым вариантом по сравнению с отраслевым стандартом никель-кобальт-марганец (NCM).

Поставщик из Южной Кореи LG Energy Solutions поставляет Tesla аккумуляторы с катодами из никель-кобальт-марганец-алюминия (NCMA) — более продвинутый вариант, требующий иных соотношений материалов.

В 2021 году Tesla переключила производство стандартных моделей на катоды из литий-железо-фосфата (LFP), полностью исключив кобальт и никель из этих моделей. Китайская CATL начала поставлять LFP-аккумуляторы для автомобилей, произведенных в Шанхае, с 2020 года, и эта связь расширилась. Кроме того, BYD поставляет Tesla Blade-батареи — компактные LFP-аккумуляторы — для некоторых европейских моделей, а также сотрудничает в области систем хранения энергии (BESS) для операций в Китае.

К началу 2024 года Tesla объявила о планах производить LFP-аккумуляторы на своем заводе в Спарксе, Невада, в ответ на регуляции администрации Байдена по источникам сырья для аккумуляторов. CATL согласилась продать оборудование для поддержки этого расширения, что даст невадскому предприятию начальную мощность примерно 10 гигаватт-часов.

Понимание содержания лития в аккумуляторах Tesla

Фактическое количество лития в аккумуляторе Tesla зависит от химии и размера блока. Стандартный Tesla Model S с аккумулятором NCA весом 1200 фунтов (544 килограммов) содержит примерно 138 фунтов (62.6 килограммов) лития.

Примечательно, что литий составляет всего около одной десятой от общего веса материалов аккумулятора — Маск знаменит тем, что сравнивал его с «солью в салате». Никель и графит на самом деле составляют более крупные части химии аккумулятора. Однако объем остается решающим фактором: учитывая масштаб амбиций Tesla и отраслевое расширение EV, даже скромные требования к литию на единицу продукции приводят к огромному совокупному спросу.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на литий-ионные аккумуляторы вырастет на 400 процентов к 2030 году, достигнув 3,9 тераватт-часов в год. За тот же период ожидается исчезновение текущего излишка лития, что может привести к ограничениям поставок, если мощности по добыче и переработке не увеличатся соответствующим образом.

Стратегия переработки Tesla против добычи

Некоторые предполагали, что Tesla может заняться прямой добычей лития, однако руководство компании уточнило, что их приоритеты отличаются. Маск заявил, что Tesla намерена развивать собственные возможности по переработке, а не становиться горнодобывающей компанией. Как отметил Фелипе Смит из крупного производителя лития SQM, «нужно выстраивать кривую обучения — ресурсы все разные, есть много технологических вызовов для достижения стабильного качества по разумной цене. Трудно представить, что производитель оригинального оборудования с совершенно другим фокусом действительно займется этими задачами».

Однако аналитик отрасли Саймон Мурс из Benchmark Mineral Intelligence считает, что автопроизводители все равно могут быть вынуждены участвовать в частичной добыче: «Им придется начать покупать 25 процентов этих рудников, если они хотят гарантировать поставки — простые контракты на бумаге не хватит».

Перерабатывающий завод Tesla в Техасе: путь вперед

Обязательство Tesla по переработке стало реальностью, когда компания в 2023 году заложила фундамент собственного литий-обогатительного завода в районе Корпус-Кристи, Техас. После запуска завод сможет перерабатывать литий для аккумуляторов мощностью 50 ГВтч в год, полное производство планируется начать в 2025 году.

Проект столкнулся с серьезной проблемой: в Южном Техасе постоянно наблюдаются засушливые условия, и обеспечить 8 миллионов галлонов воды в день оказалось сложно. Эта проблема была решена, когда в декабре Южно-техасский водный орган одобрил соглашение по инфраструктуре, позволившее Nueces Water Supply обеспечить доступ к трубопроводу, необходимому Tesla — важное решение, которое сняло блокировку с графика проекта.

Геополитический контекст: глобальный ландшафт лития

Борьба за поставки лития выходит за рамки корпоративных переговоров. Аргентина, Чили и Австралия доминируют в мировой добыче лития, причем Аргентина и Чили образуют так называемый «Литиевый треугольник». Весной 2024 года Маск встретился с президентом Аргентины Хавьером Милейи на заводе Tesla в Остине, чтобы обсудить инвестиционные возможности в литиевом секторе Аргентины — шаг, свидетельствующий о стратегии диверсификации географического положения Tesla.

Между тем, Китай контролирует 72 процента мировой мощности по переработке лития по состоянию на 2022 год, создавая структуральный узкий горлышко независимо от объемов добычи. Это доминирование в переработке объясняет стремление Tesla развивать собственную перерабатывающую инфраструктуру в США, уменьшая зависимость от китайских предприятий и снижая геополитические риски поставок.

Общие вызовы отрасли

Многосторонний подход Tesla к закупкам лития отражает более широкую динамику отрасли. Производители аккумуляторов EV по всему миру сталкиваются с аналогичными проблемами, хотя масштаб и финансовые ресурсы Tesla дают ей преимущества. По мере ускорения энергетического перехода и массового внедрения электромобилей конкуренция за литий будет усиливаться — стратегические отношения с поставщиками, технологические инновации в химии аккумуляторов и развитие внутренней переработки станут все более ценными конкурентными преимуществами.