Глобальные фармацевтические гиганты: кто лидирует в отрасли в 2024 году?

Ландшафт фармацевтических компаний продолжает трансформироваться по мере того, как крупные игроки борются за доминирование в отрасли, которая сейчас оценивается в 1,6 триллиона долларов США. Понимание того, кто движет инновациями и захватывает долю рынка, многое говорит о том, куда движется здравоохранение.

История доминирования на рынке

С доходами глобальных фармацевтических компаний, превысившими 1 триллион долларов США в 2014 году, и достигшими 1,6 триллиона долларов США в 2023 году, сектор не показывает признаков замедления. Продажи рецептурных лекарств alone прогнозируются на уровне 1,7 триллиона долларов США к 2030 году. Но за этими заголовками скрываются 10 мощных фармацевтических компаний, меняющих подходы к лечению в области онкологии, иммунологии, инфекционных заболеваний и не только.

$1 1: Johnson & Johnson

При доходах в 85,16 миллиарда долларов США в 2023 году Johnson & Johnson остается безусловным лидером среди фармацевтических компаний мира. Компания работает в сферах фармацевтики, медицинских устройств и потребительского здоровья, хотя недавно выделила свой потребительский бизнес в Kenvue.

Стратегия фармацевтической компании J&J сосредоточена на пяти ключевых терапевтических областях: иммунология, инфекционные заболевания и вакцины, неврология, онкология и сердечно-сосудисто-метаболические заболевания. Что стимулирует рост? Блокбастер иммунологии Stelara вырос с 9,72 миллиарда долларов в 2022 году до 10,86 миллиарда долларов в 2023 году. Лечение псориаза Tremfya выросло на 18% до 3,15 миллиарда долларов, а продажи онкологического подразделения достигли 17,66 миллиарда долларов, увеличившись на 10,5%.

В будущем эта фармацевтическая компания ожидает ежегодного роста на уровне 5-7% до 2030 года, делая ставку на более чем 10 препаратов с пиковым потенциалом продаж в 1 миллиард долларов или выше.

Швейцарские гиганты: Roche и Novartis

Roche Holding зафиксировала доходы в 65,32 миллиарда долларов США, что делает ее второй по величине фармацевтической компанией, несмотря на снижение доходов на 7,2%. Уменьшение было в основном связано с колебаниями валютных курсов. Портфель фармацевтических продуктов Roche включает диагностику, а также лекарства для гематологии, онкологии, неврологии и редких заболеваний. Лекарство для глаз Vabysmo стало серьезным конкурентом, а терапия гемофилии Hemlibra выросла на 16% до 4,6 миллиарда долларов.

Novartis, также швейцарская компания, в 2023 году заработала 45,44 миллиарда долларов, что на 7,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Эта фармацевтическая компания недавно продала свой бизнес по производству генериков, чтобы сосредоточиться на инновациях. Рост обеспечивают комбинированные препараты для сердечных заболеваний Entresto и инъекция для МС Kesimpta, каждый из которых превысил 2-6 миллиардов долларов в продажах.

Чемпионы онкологии: Merck, Pfizer и AstraZeneca

Доходы фармацевтической компании Merck достигли 60,1 миллиарда долларов, поднявшись с четвертого на третье место. Что стало драйвером? Лекарство против рака Keytruda — самое продаваемое в мире фармацевтическое средство — увеличилось до 19% в глобальных продажах, достигнув 1 миллиарда долларов, с прогнозами на 2025 год — 20 миллиардов долларов. Вакцина против ВПЧ Gardasil также произвела впечатление, увеличившись на 29% до 8,9 миллиарда долларов.

Путь фармацевтической компании Pfizer показывает волатильность. В то время как вакцины против COVID-19 подтолкнули ее к второму месту в 2021 году с пиковыми доходами в 100,33 миллиарда долларов, в 2023 году доходы снизились на 41% до 58,5 миллиарда долларов по мере нормализации спроса на пандемические продукты. Исключая COVID-продукты, эта фармацевтическая компания фактически выросла на 7%, что свидетельствует о восстановлении. Приобретение Seagen на сумму миллиардов долларов обозначает стратегический сдвиг в сторону онкологии.

Доходы AstraZeneca выросли на 3,3% до 45,81 миллиарда долларов. Онкология показала впечатляющий рост на 20%, достигнув 17,1 миллиарда долларов. Лекарство для рака легких Tagrisso принесло 5,8 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, а комбинированные иммуноонкологические препараты Imfinzi и Imjudo выросли на 55% до 4,2 миллиарда долларов в совокупности.

Гиганты специализированной фармацевтики: AbbVie, Sanofi и Bristol-Myers Squibb

Доходы фармацевтической компании AbbVie составили 54,3 миллиарда долларов. Проблема: флагманский препарат для аутоиммунных заболеваний Humira сталкивается с конкуренцией биосимиляров после утраты исключительных прав на рынок США. Компания переключилась на звезды иммунологии Skyrizi и Rinvoq, одновременно ищет цели для приобретений.

Sanofi представляет уникальную фармацевтическую компанию — крупнейшего в мире производителя вакцин через дочернюю компанию Sanofi Pasteur. Доходы в 2023 году составили 46,6 миллиарда долларов, что позволило ей занять шестое место. Драйвер роста: лечение атопического дерматита Dupixent, одобренное для нескольких дополнительных показаний с момента его одобрения FDA в 2017 году.

Bristol-Myers Squibb в 2023 году заработала 20 миллиардов долларов, но доходы снизились на 2%, поскольку блокбастер-лекарство для рака Revlimid теряет исключительные права. Эта фармацевтическая компания делает ставку на антикоагулянт Eliquis и иммунотерапию Opdivo для будущего роста, хотя изменения цен в IRA 2026 года угрожают текущему импульсу.

Новый участник: GSK

Завершая топ-10 фармацевтических компаний, GSK в 2023 году заработала 38,4 миллиарда долларов, увеличившись на 3,4%. Эта фармацевтическая компания работает в трех подразделениях: фармацевтика, потребительское здоровье и вакцины. Рост обеспечили вакцины от опоясывающего лишая Shingrix, увеличившись на 17%, а недавно одобренная вакцина против RSV Arexvy добавила новые источники дохода — это первая в мире вакцина против RSV для взрослых 60+.

Что дальше для фармацевтических компаний?

Сектор фармацевтических компаний сталкивается с точками перелома: патентные скалы, конкуренция биосимиляров, регулятивное давление на цены и продолжающийся переход от пандемических всплесков доходов. Тем не менее, эти топ-10 фармацевтических компаний продолжают внедрять инновации в области онкологии, иммунологии и редких заболеваний, формируя будущее глобального здравоохранения.