Два региональных банка завершили сделку по слиянию $579M для укрепления присутствия в банковском секторе Северо-Востока

OceanFirst Financial Corp. и Flushing Financial Corp. завершили окончательное соглашение о слиянии для объединения своих операций через сделку с обменом акций. Исходя из цены закрытия OceanFirst на 26 декабря 2025 года в размере $19.76 за акцию, сделка оценивает общую стоимость примерно в $579 миллионов. Это стратегическое объединение знаменует собой значительную консолидацию в региональном банковском секторе, позиционируя объединённую структуру как крупного игрока на ключевых рынках Северо-Востока.

Стратегическая структура слияния и структура капитала

После завершения сделки Flushing Bank будет интегрирована в OceanFirst Bank, при этом OceanFirst Bank останется выжившим банковским учреждением. Структура капитала отражает тщательно сбалансированное соглашение: акционеры Flushing получат акции, представляющие примерно 30% объединённой компании, в то время как Warburg Pincus — который обязался вложить $225 миллионов в новый капитал — будет владеть примерно 12% выпущенных акций. Существующие акционеры OceanFirst сохранят примерно 58% владения объединённой структурой.

Руководство и структура управления

Крис Махер продолжит занимать должность Генерального директора объединённой холдинговой компании. Джон Бурана, который в настоящее время руководит операциями Flushing, перейдёт на должность неисполнительного председателя совета после завершения слияния. Структура совета включит 17 директоров: 10 от существующего совета OceanFirst, 6 представителей Flushing и 1 представитель Warburg Pincus, которым будет Todd Schell в качестве управляющего директора.

Расширение рынка и конкурентные позиции

Слияние создаёт высокоэффективное региональное банковское учреждение с укреплёнными конкурентными позициями в Нью-Джерси, Лонг-Айленде и Нью-Йорке. Эта географическая консолидация позволяет объединённому банку оптимизировать операции и улучшить качество обслуживания в этих привлекательных и стратегически важных регионах.

График и требования к закрытию

Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2026 года, при условии получения необходимых регуляторных одобрений, одобрения акционеров как OceanFirst, так и Flushing, а также выполнения стандартных условий закрытия, характерных для сделок такого масштаба.