AXT привлекает $87M через размещение акций, планирует расширение производства субстратов

Производитель полупроводниковых пластин AXT, Inc. (AXTI) обнародовал детали своего привлечения капитала в понедельник, установив цену примерно на 7,10 миллиона акций по $12,25 за акцию. Ожидается, что размещение с андеррайтингом принесет валовую выручку около $87 миллионов до учета комиссий андеррайтеров и транзакционных расходов, а закрытие планируется на конец декабря.

Компания также предоставила андеррайтерам право приобрести дополнительно 1,06 миллиона акций по той же цене. Если эта опция овер-аллотмента будет полностью реализована, общая валовая выручка может достигнуть примерно $100 миллионов.

AXT обозначила конкретные планы по использованию привлеченного капитала. Основное внимание будет уделено увеличению производственных мощностей на дочерней компании Beijing Tongmei Xtal Technology, с акцентом на масштабирование производства индиевого фосфидного субстрата для удовлетворения глобального спроса. Эти высокопроизводительные субстраты являются важными компонентами в передовых полупроводниковых приложениях.

Помимо расширения производства, компания намерена направить оставшийся капитал на укрепление своих исследовательских и разработческих проектов, а также на решение общих операционных задач и потребностей в оборотном капитале.

Реакция рынка была смешанной: акции AXTI торгуются на уровне $13,01, снизившись на 15,42% в предрынковом сегменте на Nasdaq, что отражает более широкую динамику рынка в связи с недавно объявленным выпуском акций.