Технологические мегакапы вызывают обвал акций на фоне ускорения коррекции драгоценных металлов

Основные индексы американского фондового рынка сегодня сталкиваются с заметными препятствиями. Индекс S&P 500 торгуется на уровне снижения на 0.24%, в то время как Nasdaq 100 также снизился на 0.24%. Индексы промышленности Dow Jones немного лучше держатся, снизившись всего на 0.09%. Фьючерсные рынки отражают аналогичную слабость: контракты March E-mini S&P 500 снижаются на 0.28%, а фьючерсы March E-mini Nasdaq опускаются на 0.27%.

Технологический сектор лидирует в падении акций

Сегодняшний распродажу в основном вызывают слабость в мегакэп-технологиях. “Великолепная Семерка” в основном в минусе, при этом Nvidia (NVDA) и Tesla (TSLA) показывают самые большие потери — более 1% каждая. Meta Platforms (META) упала на 0.83%, а Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) и Apple (AAPL) все в красной зоне, с падениями от 0.07% до 0.37%.

Рынок металлов меняет направление, давя на горнодобывающие акции

Дополнительное давление на рынок оказывает резкое изменение ситуации с драгоценными металлами после недавних рекордных ралли. Серебро и платина упали более чем на 8% и 4% соответственно, так как сектор пережил фиксацию прибыли. Решение CME повысить маржинальные требования для торговли драгоценными металлами усилило давление на ликвидацию позиций. Акции горнодобывающих компаний падают — лидером по убыткам является Newmont (NEM) с падением более чем на 6%, за ним следуют Hecla Mining (HL) с более чем 5% снижением, Coeur Mining (CDE) с падением более чем на 4%, и Freeport-McMoRan (FCX) с падением более чем на 2%.

Энергетический сектор обеспечивает противовес

Энергетика стала сегодня самым сильным сектором, частично компенсируя общую слабость рынка. Цены на нефть выросли более чем на 2%, что связано с неудачей переговоров о мире в выходные по поводу конфликта в Украине и России, а также с продолжающейся геополитической напряженностью в Венесуэле и Нигерии. Правительство Китая также объявило о расширении фискальных расходов, что поддержало спрос на нефть. Devon Energy (DVN) растет более чем на 2%, а Diamondback Energy (FANG) лидирует среди ростов Nasdaq 100 с прибавкой более 1%. Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Valero Energy (VLO) и Occidental Petroleum (OXY) все показывают рост выше 1%.

Смешанные экономические сигналы и поддержка рынка облигаций

В экономическом плане продажи новых домов в ноябре превзошли ожидания, увеличившись на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозе 0.9%. Однако неожиданный ухудшение прогноза по производству в Далласе за декабрь от Федерального резервного банка Далласа до -10.9 против ожиданий -6.0 создало дополнительное давление. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до однедельного минимума 4.10%, что отражает спрос на активы-убежища на фоне слабости акций и геополитической напряженности. Фьючерсы на 10-летние трежерис на март выросли на 2 тика, а доходность снизилась на 0.8 базисных пункта до 4.12%. Европейские государственные облигации также растут: доходность немецкого десятилетнего бунда снизилась до трехнедельного минимума 2.826%, а доходность британских десятилетних гилтов опустилась до однедельного минимума 4.488%.

Значительные движения и отчеты о прибылях

Помимо основных тем, акции Praxis Precision Medicine (PRAX) выросли более чем на 14% после получения FDA статуса прорывной терапии для своего препарата ulixacaltamide. DigitalBridge Group (DBRG) выросла более чем на 9% на новости о приобретении SoftBank Group $4 billion(. Coupang )CPNG$1 прибавила более 1% после обещания выплатить более (billion) долларов компенсации за утечку данных. Verisk Analytics (VRSK) выросла более чем на 1% после прекращения соглашения о приобретении AccuLynx. На 29 декабря не запланировано отчетов о прибылях.

Неделя впереди: протоколы FOMC и экономические данные

Эта укороченная праздничная неделя сосредоточит внимание на экономических релизах и коммуникациях ФРС. В календаре — отчеты по индексу деловой активности в Чикаго за декабрь, протоколы заседания FOMC, начальные заявки на пособие по безработице и индекс PMI по производству за декабрь. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки на четверть пункта на заседании FOMC 27-28 января всего в 19%. За рубежом индекс Shanghai Composite достиг шестинедельного максимума с ростом +0.04%, в то время как Nikkei снизился на 0.44%, а Euro Stoxx 50 вырос на 0.14%.