Глобальные компании по добыче кобальта формируют цепочку поставок батарей в 2024-2026 гг.

Стратегическая важность добычи кобальта резко возросла по мере перехода мира к электромобилям и возобновляемым источникам энергии. В условиях устойчивого спроса со стороны сектора литий-ионных аккумуляторов глобальные компании по добыче кобальта работают на беспрецедентных мощностях. Согласно данным Геологической службы США, мировая добыча кобальта в 2023 году достигла 230 000 метрических тонн, установив новый рекорд отрасли. Этот рост был в основном вызван крупными добычными операциями в Демократической Республике Конго (ДРК) и Индонезии, при этом ДРК контролирует подавляющие 74 процента мировых запасов кобальта.

Доминирование на рынке и расширение производства

Демократическая Республика Конго стала безусловным центром мировой добычи кобальта, а её производство в 2023 году составило 170 000 метрических тонн — почти три четверти мирового объема. Такое доминирование обусловлено не только геологическими преимуществами, но и возможностями ведущих компаний по добыче кобальта, которые инвестировали значительные средства в регион. Индонезия занимает второе место, поставляя примерно 17 000 метрических тонн ежегодно. Для инвесторов, желающих получить доступ к этому стратегически важному сектору, понимание структуры крупнейших добывающих предприятий дает ценное представление о динамике цепочек поставок и инвестиционных возможностях.

Пять ведущих предприятий по добыче кобальта

S&P Global Market Intelligence выделяет пять основных добывающих предприятий, формирующих глобальный объем производства кобальта. Эти объекты представляют вершину эффективности и мощности добычи.

Tenke Fungurume: энергетический центр производства

В 2023 году в провинции Луалаба, ДРК, предприятие Tenke Fungurume произвело 28 500 метрических тонн кобальта. Эта добывающая компания контролируется китайской группой CMOC (80 процентов) и государственным горнодобывающим предприятием Гекаминес (20 процентов). Партнерство стало особенно заметным после урегулирования спора о роялти в июле 2023 года, когда CMOC выплатил Гекаминес 2 миллиарда долларов. Помимо производства кобальта, Tenke Fungurume является основным производителем меди в ДРК. Объемы производства значительно выросли — почти на 85 процентов с 2020 года. Этот рост позволил CMOC в январе 2024 года обойти Glencore и стать крупнейшей компанией по добыче кобальта в мире, что стало важным поворотным моментом в отрасли.

Kamoto: опора Glencore

Объект по добыче меди и кобальта Kamoto, расположенный в провинции Катинга, в 2023 году произвел 27 600 метрических тонн кобальта в рамках совместного предприятия. Glencore контролирует 75 процентов компании Kamoto Copper, а Гекаминес — 25 процентов. За последние три года добыча кобальта на этом объекте выросла более чем на 15 процентов. Помимо основного подземного рудника, комплекс включает открытые карьеры KOV и Mashamba East, а также перерабатывающий завод Luilu в Колвези, создавая интегрированную производственную экосистему.

Kisanfu: революционное расширение мощностей

Kisanfu, также расположенный в провинции Луалаба, в 2023 году достиг производства 27 000 метрических тонн кобальта, став важным драйвером для компаний по добыче кобальта в 2024 году. Этот крупный объект был введен в эксплуатацию во втором квартале 2023 года, при этом 95 процентов собственности разделено между CMOC (75 процентов) и китайской компанией CATL (25 процентов), а правительство ДРК сохраняет 5 процентов. Приобретение компанией CMOC месторождения Kisanfu у Freeport McMoRan в 2020 году позволило ей воспользоваться растущим спросом на аккумуляторные металлы. Аналитики считают, что запуск Kisanfu стал одним из ключевых факторов, обеспечивших избыточное предложение кобальта в 2023 году.

Metalkol RTR: ориентированность на устойчивое развитие

Metalkol RTR, расположенный в провинции Хаут-Катанга и управляемый Eurasian Resources Group (ERG) Africa, в 2023 году произвел 14 700 метрических тонн кобальта — на 40 процентов больше, чем в 2020 году. Этот гидрометаллургический завод перерабатывает исторические хвосты по добыче кобальта и меди, превращая унаследованные отходы в ценный продукт. Стремление ERG к ответственному использованию ресурсов и соблюдению стандартов Responsible Minerals Assurance Process выделяет этот объект в секторе добычи кобальта. Инициативы компании по снижению экологического воздействия и улучшению условий труда привели к заключению в 2024 году важного соглашения о поставках с Electra Battery Materials, которая построит первый в Северной Америке завод по производству кобальтового сульфата для аккумуляторов в Онтарио, Канада. Этот партнерский проект демонстрирует, как ответственные компании по добыче кобальта меняют глобальные цепочки поставок.

Mutanda: восстановление и анализ перспектив

Медь-кобальный рудник Mutanda в провинции Луалаба, управляемый дочерней компанией Glencore — Mutanda Mining, в 2023 году произвел 11 200 метрических тонн кобальта. Рудник включает три открытых карьера с предполагаемым сроком эксплуатации около 25 лет. После остановки в 2019 году из-за низких цен на кобальт, Glencore начал поэтапное восстановление работы в октябре 2021 года. Однако остаются сложности: в ноябре 2023 года Reuters сообщил, что снижение содержания окисных руд на поверхности может снизить ежегодный объем производства кобальта на 15 процентов, если Glencore не решит перейти к более глубокому добыванию сульфидных руд. В настоящее время компания оценивает технико-экономические обоснования для принятия стратегического решения.

Стратегическая роль для компаний по добыче кобальта

Позиция Китая как крупнейшего потребителя кобальта и ведущего переработчика этого металла подчеркивает стратегическую важность этих добывающих предприятий. Почти 87 процентов потребления кобальта в Китае приходится на его использование в литий-ионных аккумуляторах, что делает добычу в ДРК ключевым элементом глобальных цепочек поставок аккумуляторных материалов. В то же время недавний рост Канады на вершине рейтинга BloombergNEF по цепочкам поставок литий-ионных аккумуляторов свидетельствует о смене географического баланса, которая может изменить расположение перерабатывающих мощностей в ближайшие годы.

Область добычи кобальта продолжает развиваться, компании балансируют между расширением производства, экологической ответственностью и устойчивостью цепочек поставок. Для участников рынка, отслеживающих энергетический переход, эти компании и их операции остаются ключевыми для понимания безопасности поставок аккумуляторных материалов в 2026 году и далее.

Данный анализ объединяет актуальные данные отрасли и представляет обновленную картину мировой добычи кобальта и деятельности ведущих компаний.