STX против WDC: Почему Morgan Stanley выбрал Seagate в качестве своей лучшей акции в секторе IT-оборудования

Пятизвездный аналитик Эрик Вудринг из Morgan Stanley только что пересмотрел свои рейтинги IT-оборудования, выбрав Seagate STX +5.58% ▲ в качестве своей лучшей акции, превзойдя давнего фаворита Western Digital WDC +3.11% ▲ . Хотя обе компании могут выиграть от бума ИИ и хранения данных, он считает, что у Seagate более сильный потенциал роста, поэтому она является топ-акцией IT-оборудования, за которой стоит следить. Кроме того, Вудринг подтвердил рекомендации Buy по обеим акциям и повысил целевые цены: с $468 до $582 для акций STX и с $369 до $380 для WDC.

Пасхальная распродажа - скидка 70% TipRanks

Торгуйте WDC с кредитным плечом

В целом акции сектора памяти в понедельник росли: Seagate обеспечивала рост на 5.58%. Тем временем WDC, SanDisk SNDK +3.28% ▲ и Micron MU +3.15% ▲ прибавили более 3%.

Seagate и Western Digital готовы выиграть от высокого спроса на HDD

Оптимизм Morgan Stanley в отношении сектора основан на устойчивом спросе на жесткие диски (HDD), который не показывает признаков замедления. Вудринг отметил, что облачные вычисления продолжают расти, а ИИ создает огромные объемы данных, которым требуется хранение. Сейчас HDD обеспечивают примерно 80% глобального облачного хранилища.

Он также заявил, что новые приложения ИИ и сложные вычислительные задачи стимулируют резкий рост данных, сохраняя спрос на HDD сильным. Теперь банк ожидает, что рынок HDD выйдет на баланс спроса и предложения в 2029 году — на год позже, чем прогнозировалось ранее. Поскольку в этой отрасли доминирует лишь несколько компаний, это расширенное окно по времени — хорошая новость для Seagate и Western Digital.

С другой стороны, флэш-память постепенно отвоевывает долю рынка у HDD. Однако Вудринг считает, что этот сдвиг происходит медленно.

Почему сейчас Morgan Stanley отдает предпочтение Seagate

Заглядывая вперед, Вудринг ожидает, что валовая маржа Seagate вырастет примерно на 50 базисных пунктов больше, чем у Western Digital, в течение следующего года. Это преимущество связано с более быстрым развертыванием Seagate накопителей большей емкости, которые приносят более высокую прибыль. В то же время многие ожидаемые драйверы для Western Digital — такие как продажа ее оставшейся доли в SanDisk и закрытие разрыва в оценке с Seagate — уже произошли.

Вудринг отметил, что разрыв между Seagate и Western Digital все еще умеренный. В целом он остается весьма уверенным в секторе HDD по сравнению с любыми другими рынками в рамках его покрытия.

STX или WDC: какая из лучших акций памяти, по мнению аналитиков?

Используя инструмент сравнения TipRanks, мы сопоставили STX и WDC, чтобы понять, какой акцией аналитики отдают предпочтение. Обе акции имеют рейтинг Strong Buy, хотя потенциал роста умеренный после недавнего ралли. Средняя целевая цена Seagate в $472.94 подразумевает потенциал роста примерно на 4.3%, тогда как целевая цена Western Digital $327.78 предполагает примерно 8% потенциального роста.

Инвесторы могут копнуть глубже, чтобы решить, какая акция памяти лучше всего соответствует их стратегии. Ниже — снимок экрана для справки.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме