Итак, я начал разбираться, что действительно приносит стабильную прибыль на рынке, и есть кое-что интересное в росте дивидендов, что большинство людей упускают из виду.

Вот в чем дело: акции с высоким дивидендным доходом, которые действительно увеличивают выплаты со временем, исторически показывают отличные результаты. Мы говорим о значительно лучших совокупных доходах по сравнению с компаниями, которые не трогают свои дивиденды. Данные за десятилетия довольно ясно показывают это.

Я снова заметил Realty Income на моем радаре. Этот REIT делает что-то удивительное — 31 подряд год увеличения дивидендов. Не просто удержание, а реальный рост выплат. Это 113 последовательных кварталов увеличений. Они накапливают дивиденды примерно на 4,2% в год, и эта стабильность привела к 13,3% годовым совокупным доходам с 1994 года. Сейчас доходность составляет 4,8%, что более чем в три раза превышает доходность S&P 500. Так что если вложить $1,000, то примерно $48 в год будет поступать в виде дивидендов, выплачиваемых ежемесячно.

Что делает это возможным, так это то, что они инвестируют $8 миллиардов в этом году для расширения портфеля. Это должно увеличить денежный поток на акцию примерно на 3%, давая им возможность продолжать рост дивидендов. Баланс остается прочным, и у них есть $14 триллиона рыночных возможностей для развития.

Затем есть Main Street Capital, который действует иначе. Это BDC, финансирующий небольшие частные компании, приносящий доход от процентов и дивидендов. Интересная часть — их структура дивидендов: они платят устойчивый ежемесячный дивиденд, а также добавляют дополнительные квартальные выплаты. С момента IPO в 2007 году они увеличили этот ежемесячный дивиденд на 136%. Ни разу не снизили его. Текущая схема дает доходность 5,4% только на ежемесячных выплатах, а с учетом квартальных добавок — всего 7,4%.

У них хорошая покрываемость ежемесячных выплат — 1,4 раза, так что есть запас для дальнейшего увеличения. Их сильный баланс и портфель акций способствуют росту прибыли, что принесло более 17% годовых с момента выхода на биржу.

Что я нахожу привлекательным в обоих случаях, так это то, что такие акции с высоким дивидендным доходом превращают инвестицию в $1,000 в реальный поток доходов, который со временем растет за счет сложных процентов. Вы не просто получаете выплаты за удержание — вы наблюдаете, как этот доход растет из года в год. Так строится настоящее богатство в долгосрочной перспективе.

Конечно, перед принятием решений всегда есть что учитывать. Аналитическая команда Motley Fool только что опубликовала свой список из 10 акций, которые, по их мнению, сейчас являются лучшими инвестициями, и интересно, что Realty Income в этот раз не вошла в список. Их послужной список довольно впечатляющий — если бы вы купили Netflix в декабре 2004 года по их рекомендациям, то $1,000 превратились бы в $519,015. То же с Nvidia в апреле 2005 — вы бы имели более $1 миллионов. Средняя доходность по всем рекомендациям составляет 941%, тогда как у S&P 500 — 194%.

Если вы рассматриваете дивидендные акции или просто ищете лучшие акции с высоким дивидендным доходом для своей ситуации, стоит посчитать оба варианта. Доход и потенциальное увеличение цены — это надежная база для долгосрочных инвестиций.