Три основных индекса растут, технологические акции и акции, связанные с криптовалютами, показывают общий рост. Coinbase(COIN.US) вырос более чем на 14,5%.

В среду три ключевых индекса выросли: акции в секторе биткоина и технологические акции пошли вверх. Несколько сильных экономических данных поддержали настроения инвесторов. В отчёте ADP говорится, что в феврале число новых рабочих мест в частном секторе оказалось выше ожиданий. Кроме того, в США в прошлом месяце неманufacturing-сектор показал рост выше ожиданий, а инфляционное давление несколько ослабло.

【Акции США】По итогам сессии индекс Dow вырос на 238,14 пункта, на 0,49%, до 48739,41 пункта; Nasdaq вырос на 290,79 пункта, на 1,29%, до 22807,48 пункта; индекс S&P 500 вырос на 52,87 пункта, на 0,78%, до 6869,50 пункта. Alcoa (AA.US) снизилась на 3,5%, Micron Technology (MU.O), Intel (INTC.O) и AMD (AMD.O) выросли более чем на 5%, Nvidia (NVDA.O) — более чем на 1%. Индекс Nasdaq China Golden Dragon вырос на 0,8%, NIO (NIO.N) — на 5%.

【Европейские акции】Индекс DAX 30 в Германии вырос на 432,48 пункта, на 1,82%, до 24185,50 пункта; индекс FTSE 100 в Великобритании вырос на 76,52 пункта, на 0,73%, до 10560,65 пункта; индекс CAC 40 во Франции вырос на 63,89 пункта, на 0,79%, до 8167,73 пункта; европейский индекс Stoxx 50 вырос на 98,12 пункта, на 1,70%, до 5869,85 пункта; испанский индекс IBEX 35 вырос на 419,67 пункта, на 2,46%, до 17482,07 пункта; итальянский индекс FTSE MIB вырос на 842,04 пункта, на 1,89%, до 45310,50 пункта.

【Азиатские фондовые рынки】Индекс Nikkei 225 снизился на 3,61%, индекс KOSPI в Южной Корее упал более чем на 12%, Jakarta Composite в Индонезии снизился более чем на 4,5%.

【Криптовалюты】Биткоин резко вырос более чем на 7,2%, до 73307,34 доллара; Ethereum резко вырос более чем на 8%, до 2149,98 доллара. Акции в секторе, связанном с криптовалютами, в целом растут: Coinbase (COIN.US) — более чем на 14,5%, Strategy (MSTR.US) — более чем на 10%, Robinhood (HOOD.US) — более чем на 8%, Circle (CRCL.US) — более чем на 5,6%.

【Нефть】Фьючерсы на лёгкую нефть на поставку в апреле на NYMEX выросли на 10 центов, до 74,66 доллара за баррель, рост составил 0,13%; фьючерсы на Brent на поставку в мае закрылись на уровне 81,40 доллара за баррель, без изменений по сравнению с предыдущим торговым днём.

【Индекс доллара】Индекс доллара, который отражает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, снизился в течение дня на 0,28% и к концу торгов на валютном рынке составил 98,764. К концу торгов в Нью-Йорке: 1 евро стоил 1,162 доллара, что выше 1,1603 доллара днём ранее; 1 фунт стерлингов — 1,3351 доллара, что выше 1,3334 доллара днём ранее. 1 доллар — 157,15 иены, что ниже 157,76 иены днём ранее; 1 доллар — 0,7800 швейцарского франка, что ниже 0,7822 швейцарского франка днём ранее; 1 доллар — 1,3669 канадского доллара, что выше 1,3667 канадского доллара днём ранее; 1 доллар — 9,1761 шведской кроны, что ниже 9,2882 шведской кроны днём ранее.

【Металлы】Спотовое золото выросло на 0,96%, до 5139,31 доллара. Спотовое серебро колебалось незначительно: 83,504 доллара.

【Макро-новости】

Бежевая книга ФРС: экономика США в большинстве регионов растёт незначительно или умеренно. В «Бежевой книге» ФРС говорится, что в последние недели экономическая активность в большинстве регионов США растёт незначительными или умеренными темпами, однако всё больше регионов сообщает о стабилизации или снижении активности. Во многих юрисдикциях усилилась экономическая неопределённость, повысилась чувствительность к ценам, а потребители с низкими доходами сокращают расходы, что сдерживает показатели продаж. Уровень занятости в целом сохраняется стабильным, хотя компании ищут способы использовать искусственный интеллект для повышения эффективности. В 12 округах ФРС 8 сообщили, что инфляция находится на умеренном уровне.

Количество занятых по данным ADP в США в феврале выросло на 63 тыс., до максимума за три месяца. Данные, которые в среду опубликовал ADP — крупная компания в сфере HR и компенсаций, — показывают, что в феврале число новых рабочих мест в частном секторе США составило 63 тыс., что является самым высоким уровнем с ноября прошлого года. Этот результат выше ожиданий рынка в 50 тыс. рабочих мест. Однако данные за январь были существенно пересмотрены: с 22 тыс. до 11 тыс. Источник роста занятости был сильно сконцентрирован. В сфере образования и здравоохранения прибавилось 58 тыс. рабочих мест — именно они доминировали в приросте; строительство дало 19 тыс. рабочих мест, заняв второе место. Эти две отрасли вместе компенсировали стагнацию и даже сокращение во многих других отраслях. Одновременно профессиональные и бизнес-услуги сократились на 30 тыс. рабочих мест, производство — на 5 тыс. человек, а торговля, транспорт и коммунальные услуги — на 1 тыс. человек. Несмотря на попытки администрации Трампа продвигать возврат производства с помощью тарифной политики, занятость в промышленности продолжает снижаться.

Экспортные объёмы из ключевого центра экспорта сырой нефти Венесуэлы приближаются к максимуму за семь лет. Спустя три месяца после того, как администрация Трампа взяла под контроль продажу нефти Венесуэлой, экспорт сырой нефти в главном экспортном центре страны в марте подскочил до максимального уровня за многие годы. Согласно предварительному плану отгрузки, ожидается резкий рост поставок из порта Хосе (как одного из основных нефтяных портов страны) в марте — до 848 тыс. баррелей в сутки. Если эти данные подтвердятся, то это станет самым высоким объёмом отгрузки для Хосе с 2019 года. Экспортные объёмы поддерживаются продолжающимся импортом нафтины — её используют для разбавления сверхтяжёлой венесуэльской сырой нефти, чтобы затем транспортировать её по трубопроводам и, таким образом, экспортировать. Как и в феврале, в этом месяце как минимум пять партий подобных базовых продуктов запланированы к разгрузке в Венесуэле.

Анализ: биткоин пробил 72 000 долларов и, возможно, быстро вырастет до 80 000 долларов. По данным CoinDesk, в диапазоне 72 000–80 000 долларов есть более тонкие участки предложения; согласно данным Glassnode, в этом диапазоне количество биткоинов, которые в последний раз переходили из рук в руки, было относительно невелико. Около 1% находящихся в обращении биткоинов находится в этом ценовом диапазоне. Поскольку у участников, формирующих позиции в этом диапазоне, очень мало монет, потенциальное сопротивление, с которым рынок может столкнуться при пробое вверх, будет ограниченным. По сути, это означает, что если биткоин успешно пробьёт 72 000 долларов, движение к 80 000 долларов может завершиться относительно быстро. Исторически торговое время биткоина в диапазоне 72 000–80 000 долларов было очень коротким. В ноябре 2024 года, когда Трамп победил на президентских выборах в США, цена биткоина резко подскочила — практически не сформировав объём торгов в этом диапазоне. Кроме того, в начале этого года биткоин в конце января упал примерно с 80 000 долларов до 70 000 долларов, а затем 6 февраля продолжил снижаться примерно до 60 000 долларов; это падение завершилось всего за несколько дней. Динамику предложения можно наблюдать через показатель распределения реализованной цены (URPD) от Glassnode. URPD показывает ценовой уровень последнего перемещения не потраченных транзакционных выходов (UTXO), эффективно отражая покупательную стоимость текущих держателей биткоина. CoinDesk Research указала, что в ходе недавней консолидации биткоина в диапазоне 60 000–70 000 долларов было аккумулировано более 400 тыс. BTC, что свидетельствует о сильной поддержке ниже текущих цен.

【Новости отдельных компаний】

Прогноз по выручке Broadcom разочаровал часть инвесторов, подчеркнув опасения по поводу AI. Прогноз по выручке Broadcom (AVGO.US) на второй финансовый квартал разочаровал инвесторов: он показал, что темпы прогресса компании в сфере вычислений для искусственного интеллекта ниже, чем ожидали некоторые ранее. Ожидается, что выручка компании во втором финансовом квартале (по состоянию на 3 мая) составит около 22 млрд долларов; аналитики в среднем ранее прогнозировали 20,5 млрд долларов, а некоторые прогнозы даже превышали 22 млрд. В последние минуты торгов акция почти не изменилась: после публикации отчёта рынок не отреагировал сильными колебаниями. По итогам среды цена акций Broadcom к 2026 году снизилась на 8,3%. Такая сдержанная реакция отражает крайне высокие пороги, с которыми сталкиваются компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, в 2026 году. Инвесторы всё больше беспокоятся о «пузыре» в сфере AI, и даже опубликованный в прошлом месяце Nvidia отчёт о крупной прибыли привёл к падению котировок.

Семь крупных технологических компаний согласились взять на себя расходы на электроэнергию своих дата-центров. По сообщениям, семь технологических гигантов (Microsoft (MSFT.US), Google (GOOG.US, GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Meta (META.US), Oracle (ORCL.US), OpenAI и xAI Маска) обязались покрывать расходы на электроэнергию для собственных AI дата-центров, инвестировать в электросети и местные сообщества, а также ограничить рост тарифов для жителей. Трамп заявил, что этот шаг поможет снизить противодействие в адрес AI. Эти компании также пообещали согласовать новые тарифы в штатах, где расположены дата-центры, и при напряжённости в энергосети открыть резервные генерирующие мощности. Аналитики считают, что это обязательство не имеет деталей и механизмов ответственности, поэтому будет трудно быстро изменить ситуацию на местах, а малые предприятия по-прежнему будут нести расходы по строительству дата-центров и по заключению контрактов с энергокомпаниями.

Amazon сокращает персонал в робототехническом подразделении. Как сообщается, на этой неделе Amazon провела сокращения в робототехническом подразделении — это стало последним шагом в её масштабной программе сокращения затрат. Вице-президент Amazon Robotics заявил, что изменения сложные, но необходимые, подчеркнув, что робототехнический бизнес остаётся стратегическим приоритетом. Число сокращённых сотрудников пока не уточняется; сокращения являются частью продолжающегося процесса оптимизации Amazon с конца 2022 года — на текущий момент компания уже сократила более 5,7 тыс. корпоративных рабочих мест, а также закрывает плохо идущие бизнесы (например, Fresh и Go — сети магазинов свежих товаров). Представитель Amazon заявил, что под сокращение попали лишь несколько должностей в робототехническом подразделении, при этом компания продолжит нанимать и инвестировать в стратегических областях, а также предоставит пострадавшим сотрудникам поддержку, включая выходные пособия. Сообщается, что в последнее время подразделение замедлило работу над проектом нового складского робота и переключилось на новую систему. По состоянию на конец прошлого года в Amazon по всему миру работало около 1,58 млн человек, из них 350 тыс. — на корпоративных и технологических ролях. Генеральный директор Энди Джасси продвигает уплощение организационной структуры и снижение бюрократии, а также компания ожидает, что в 2026 году капитальные затраты составят 200 млрд долларов с упором на AI дата-центры.

Генеральный директор Western Digital фокусируется на создании более ёмких жёстких дисков, а не просто на увеличении объёма производства. Как сообщается, на фоне взрывного роста мирового спроса на хранение данных Western Digital делает упор на производство жёстких дисков большей ёмкости, а не на простое расширение объёмов отгрузки. CEO Чэнь Вэйли в интервью заявил: «Мы не увеличиваем количество отгружаемых жёстких дисков, а повышаем ёмкость одного диска с помощью технологий». Благодаря буму роста AI дата-центров и дефициту предложения накопителей жёсткие диски Western Digital на 2026 год в основном уже распроданы. Компания вместе с Seagate совместно лидирует на мировом рынке жёстких дисков. На фоне всплеска спроса акции Western Digital в текущем году выросли на 57%, а в 2025 году рост составил и вовсе 282%. В среду в ходе торгов в какой-то момент акции поднимались на 8,8%, до 272,76 доллара. Чэнь Вэйли также сказал, что видеоприложения значительно расширяют спрос на хранение, поэтому у компании больше уверенности в перспективах рынка. Он также отметил, что текущие конфликты на Ближнем Востоке оказывают ограниченное влияние на цепочку поставок компании: местные сотрудники и бизнес не столкнулись с существенными потрясениями, и компания продолжает внимательно следить за ситуацией.