Последнее время я изучаю интересные долгосрочные стратегии, и у меня складывается впечатление, что есть довольно убедительные причины полагать, что акции AI могут доминировать к концу десятилетия. Отметка $7 триллионов может звучать безумно, но если всерьез подумать о том, куда движется искусственный интеллект, это не так уж далеко.

Позвольте мне объяснить, что я вижу. Nvidia — это, по сути, очевидный кандидат. Гигант GPU уже когда-то оценивался примерно в 4,5 триллиона долларов, и честно говоря, им достаточно примерно 9% ежегодного роста, чтобы достичь отметки $7 триллионов. Учитывая, насколько встроены AI-чипы во все сферы, я не считаю, что это проблема. У компании есть серьезная конкурентная защита благодаря новым GPU, выпускаемым ежегодно, а агентный AI и возможные прорывы в области AGI должны стать мощными движущими силами. Мой вывод? Nvidia легко может оказаться в диапазоне $10 триллионов к 2030 году.

Microsoft — второй кандидат. Их капитализация около 3,9 триллионов долларов, и им нужно примерно 13% CAGR, чтобы достичь цели. Azure отлично справляется с внедрением генеративного AI, а интеграция GPT-5 в их пакет продуктов для повышения производительности создает реальные возможности для роста. Квантовые вычисления тоже могут стать для них дикой картой.

Alphabet — это темная лошадка, которая может удивить. Конечно, им нужно примерно 18,5% ежегодного роста с их базой в $3 триллионов, но за последние годы они уже показывали лучшие показатели. Миф о том, что «Google Search умер», оказался сильно преувеличенным. Антимонопольные опасения утихли. А потенциал Waymo в области роботакси огромен. Они могут даже опередить остальных.

И, наконец, Apple. Да, у них были трудности с Vision Pro и проблемами восприятия AI, но я их не исключаю. Сейчас их капитализация около 3,8 триллионов долларов, и им нужно примерно такой же рост, как у Microsoft. Если они реализуют свои AI-идеи, запустят складной iPhone, который действительно что-то меняет, и станут актуальными в области умных очков, они точно в игре.

Прогноз по акциям AI на 2030 год предполагает, что все эти четыре компании могут пересечь отметку $7 триллионов, что было бы совершенно безумно. Что делает этот прогноз особенно интересным, так это тайминг — мы, вероятно, все еще на ранних стадиях внедрения. Если вы задумываетесь о том, где стоит сосредоточить основные инвестиции в ближайшие годы, эта модель прогноза по акциям AI стоит учитывать. Я следил за их движениями на Gate в последнее время, и нарратив вокруг каждой из них постоянно меняется. Обязательно держите это в поле зрения.