Чем сложна устойчивость упаковки? Наблюдение за ESG в китайском рынке косметики и напитков | Сезон раскрытия ESG-отчетности

Как AI · как трансформация устойчивой упаковки может превратить расходы на соблюдение требований в рыночное преимущество?

Журналист “Экономической газеты 21 века” Лу Таоран, Пекин

Китайский план “Пятнадцатая пятилетка” предусматривает «противодействие чрезмерной упаковке, сокращение использования одноразовых изделий», а также всестороннее продвижение зеленого и низкоуглеродного перехода, ускорение формирования экологически чистых способов производства и жизни. В этом году в отчете о работе правительства также подчеркивается необходимость усиления циркуляции перерабатываемых ресурсов.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Глобальный прогноз пластиков», значительный углеродный след пластика, его выбросы парниковых газов за весь жизненный цикл составляют 3,4% от глобальных выбросов, из которых 42% приходится на упаковку.

На этом фоне вопрос о трансформации упаковки в сторону устойчивости становится актуальным. Компании потребительского сектора на рынке А-акций, выступая в роли брендов, в таких отраслях, как продукты питания, напитки, косметика, отвечают за управление упаковкой в рамках требований ESG. Однако большинство из них недостаточно раскрывают количественные данные по упаковке. Многие лишь приводят примеры сокращения объема отдельных продуктов, не раскрывая ключевые показатели, такие как общий объем использованных материалов, уровень переработки, доля вторичных компонентов, — особенно это касается компаний с малой и средней капитализацией, у которых отсутствуют системные пути трансформации и инновационные технологии.

В то же время, upstream поставщики упаковочных материалов также испытывают давление на трансформацию. Производители материалов пытаются с этапа проектирования внедрять технологии, обеспечивающие перерабатываемость, легкость и биоразлагаемость. Но большинство малых и средних предприятий остаются в пассивной позиции. Вопрос о том, как превратить «затраты на соблюдение требований» в «конкурентные преимущества», становится ключевым для всей цепочки поставок.

По данным Европейской комиссии, в 2023 году каждый европеец в среднем производит 178 кг упаковочных отходов. Без эффективных мер вмешательства к 2030 году объем таких отходов может увеличиться на 19% по сравнению с уровнем 2018 года, а рост пластиковых отходов прогнозируется до 46%.

Китай, являясь крупнейшим в мире производителем и потребителем пластика, занимает более 20% мирового рынка пластика. Требования к раскрытию информации о устойчивости, переработке и комплексном использовании упаковки уже закреплены в руководствах для публичных компаний на биржах Шанхая, Шэньчжэня и Пекина.

В настоящее время компании, торгующиеся на рынке А-акций, постепенно раскрывают свои ESG-отчеты за последний квартал. В прошлом сезоне только одна из восьми компаний сектора напитков — Dongpeng Beverage — опубликовала ESG-отчет. Остальные семь — Chengde Lulu, Happy Family, Quanyangquan, VIVI, Yangyuan Beverage, Xiangpiaopiao и Liziyuan — пока не раскрывали такие отчеты.

В частности, Yangyuan Beverage в годовом отчете сообщил, что упаковка серии “Свежие орехи” использует экологичные материалы Tetra Pak, а VIVI в годовом отчете заявил о внедрении экологичных, быстрых и зеленых концепций в дизайн упаковки, однако пока не предоставил количественных данных. Что касается материалов, Dongpeng Beverage раскрыл общие объемы использования упаковочных материалов и плотность упаковки.

Партнер консалтинговой компании Shangdao, Лан Хуа, отметил, что по данным исследования проекта “Потенциал и стимулирование трансформации упаковки для сокращения выбросов у компаний среднего размера в секторе потребительских товаров” 2025 года, компании с малой и средней капитализацией в секторе потребительских товаров зачастую испытывают нехватку системных путей и методов трансформации, инновационных технологий по снижению углеродного следа и ресурсов для сотрудничества по сокращению выбросов. Для напитков (молочных продуктов, чая) риски связаны с изменениями предпочтений потребителей, нормативными актами и затратами на трансформацию.

На практике, Лан Хуа рекомендует компаниям начать с нескольких ключевых шагов. Во-первых, создать систему управления с «мышлением о минимальных требованиях», не стремясь сразу к масштабным решениям. Главное — соблюдение нормативов. Обеспечить соответствие упаковки требованиям законодательства о «чрезмерной упаковке» и «управлении пластиковым загрязнением» — это базовая необходимость для выживания.

Во-вторых, рекомендуется создать специальную группу по управлению устойчивой упаковкой, которая сможет координировать работу ключевых отделов — цепочки поставок, закупок, R&D — для обеспечения слаженных действий внутри компании.

По данным Shangdao, среди 28 компаний среднего размера в секторах продуктов питания, напитков, винодельческой и косметической индустрии только 15 упомянули о наличии внутренних подразделений, ответственных за реализацию ESG, из них 11 — признали упаковку важной ESG-темой и раскрыли структуру управления. Остальные 4 компании — в области управления поставщиками или логистики — отметили внимание к экологическому воздействию упаковки.

Также можно начать пилотные проекты, основываясь на базовых данных, с фокусом на ключевые продукты. Например, провести работу по уменьшению веса упаковки или замене материалов (например, «замена пластика на бумагу») для популярных товаров, чтобы накопить первичные данные по сокращению выбросов и отходов, что послужит основой для более масштабных инициатив.

В целом, у малых и средних предприятий слабые R&D возможности, поэтому важно активно использовать технологии upstream поставщиков. Многие крупные производители упаковки уже имеют готовые решения по снижению углеродного следа, и компании могут быстро внедрять их, используя «зеленые» материалы.

«В сравнении с секторами продуктов питания, напитков и электронной коммерции, косметические компании используют более разнообразную упаковку. Поэтому при трансформации важно сначала сосредоточиться на сокращении объема, затем — на повторном использовании и переработке, а также на замене материалов, а также на закупке экологичных сырьевых материалов и оптимизации логистики, включая вовлечение потребителей в сбор пустых бутылок», — отметил Лан Хуа.

В секторе косметики уже существуют стандарты и инициативы по устойчивой упаковке, такие как «Требования к ограничению чрезмерной упаковки товаров — для продуктов питания и косметики» и «Инициативы по экологичной упаковке косметики». В настоящее время на рынке А-акций в секторе косметики зарегистрировано 31 компания, среди них Marubi, Shanghai Jahwa, Liangmianzhen, Fureida и Aimeike, которые уже раскрыли ESG-отчеты за 2025 год.

По данным Shangdao, Shanghai Jahwa раскрыла полное распределение ответственности за управление упаковкой: отдел R&D отвечает за креатив и разработку материалов, отдел закупок, контроля качества, R&D и планирования — за закупки экологичных материалов, а отдел цепочки поставок — за производство и логистику. Компания разработала «Положение по управлению устойчивой упаковкой» и ежемесячно отчитывается перед советом по стратегии и устойчивому развитию.

Betainy установила целевые показатели по времени реализации инициатив по устойчивой упаковке: к концу 2030 года более 85% пластиковых упаковок должны быть повторно использованы или переработаны; применение FSC-сертифицированной бумаги в новых продуктах должно достигнуть 98% и более.

Директор по устойчивому развитию Huaxi Biology, Ван СуДань, отметил, что упаковка — это не только проект отдельного отдела, а системная тема, связанная с сокращением выбросов, циркулярной экономикой, зеленым потреблением и развитием бренда.

В области снижения исходных объемов замены дизайна уже реализованы в нескольких брендах компании. Стандартизация дизайна позволяет повторно использовать внешние коробки, бутылки и крышки, что снижает необходимость в новых материалах и уменьшает отходы. Например, для легкого крема Quadi CT50, каждая сменная часть уменьшает вес крышки и стеклянной оболочки примерно на 223,5 г, что составляет около 96% общего веса упаковки.

По мнению Ван СуДань, истинная сложность «зеленой» упаковки заключается не только в «дизайне, пригодном для переработки», а в том, сможет ли после использования продукт действительно попасть в систему переработки и повторного использования. К примеру, к концу 2025 года бренд Runbaiyan уже собрал 21,27 миллиона использованных одноразовых тюбиков, а других брендов — 3,85 миллиона.

Ван СуДань подчеркнул, что трансформация в области устойчивой упаковки — это системная задача, включающая разработку материалов, дизайн упаковки, производство, управление цепочками поставок, участие потребителей и создание систем переработки. С ростом экологического сознания, совершенствованием нормативных стандартов и ускорением разработки новых материалов и технологий отрасль движется к системному и масштабному развитию.

Внедрение устойчивой упаковки и создание управленческих систем — это не только задача брендов, но и upstream поставщиков. В условиях ужесточения нормативов и требований раскрытия ESG-данных производители материалов должны интегрировать принципы устойчивости в дизайн, производство и управление цепочками поставок.

Донгьяо, директор по устойчивому развитию компании Tetra Pak Восточная Азия и Океания, отметил в интервью “Экономической газете 21 века”, что большинство упаковки на основе бумаги, производимой Tetra Pak, состоит примерно из 70% картона, 25% полиэтилена и 5% алюминия. При этом картон — возобновляемый материал, полученный из FSC-сертифицированных лесов или других контролируемых источников.

На этом фоне Tetra Pak ежегодно инвестирует около 1 миллиарда евро в исследования и разработки новых решений, обеспечивая безопасность продуктов и внедряя инновационные технологии для создания устойчивых, низкоуглеродных решений, увеличивая долю возобновляемых материалов и снижая углеродный след.

«При использовании устойчивых материалов необходимо учитывать множество факторов, включая технологическую проверку, стоимость и ценность для последующей переработки», — отметил Донгьяо. — «Для пищевой упаковки безопасность продукта — первоочередное условие. Перед коммерциализацией требуется полноценное и строгое тестирование рынка. Также важно учитывать различия в оборудовании брендов и их совместимость с инновационными материалами, что требует тщательной разработки и проверки решений.»

Донгьяо добавил, что на начальных этапах внедрения новых решений по устойчивой упаковке стоимость может временно расти. Однако по мере развития технологий, масштабирования производства и поддержки политики, издержки снизятся. Бренды должны не только учитывать экономическую сторону, но и оценивать влияние на бренд, удовлетворенность потребителей и новые рыночные возможности.

«Пластиковая упаковка для напитков на бумажной основе — один из четырех продуктов, в отношении которых в стране реализуется пилотная программа расширенной ответственности производителей (EPR). С момента создания в 2018 году комитет по переработке бумажных упаковок для напитков разработал модель саморегуляции, основанную на целевых показателях, и достиг значительных успехов. Уже на год раньше запланированного достижения цели по 40% ресурсной переработке, а к 2025 году ожидается дальнейшее повышение эффективности переработки», — признал Донгьяо. — «Однако отрасль сталкивается с вызовами: малым объемом переработки, недостаточной ценностью переработанных материалов и сложностями в прибыльности перерабатывающих предприятий. Продвижение высокоценной переработки бумажных упаковок для напитков — это насущная задача и одновременно возможность для развития отрасли».