Только что заметил кое-что интересное на рынке, что привлекло мое внимание. Cloudflare недавно объявила о партнерстве с Mastercard, которое может стать довольно значительным шагом для тех, кто ищет хорошую акцию для инвестиций прямо сейчас.

Вот что происходит: Малый бизнес составляет примерно половину мирового ВВП, но их атакуют гораздо чаще, чем компании из списка Fortune 500. Проблема в том, что у них ограниченные ресурсы, и они не могут позволить себе корпоративный уровень кибербезопасности. Охват Mastercard более чем в 200 странах в сочетании с платформой безопасности Cloudflare создает единое решение, которое действительно помогает этим организациям обнаруживать угрозы, получать оценки безопасности в реальном времени и внедрять защиты, такие как веб-аппликационные брандмауэры.

Что делает это особенно интересным, так это то, что Cloudflare в основном становится основной интернет-инфраструктурой на данном этапе. У них 35% компаний из Fortune 500 в качестве платных клиентов, примерно 20% интернета работает через их сеть, и всего более 221 000 платных клиентов. В прошлом квартале они показали рост доходов на 31% в годовом выражении, достигнув $562 миллионов с валовой маржой выше 75%. Это не те цифры, которые показывают компании, не являющиеся абсолютно критическими для операций.

Я считаю, что эта сделка с Mastercard — это тот вид подтверждения, который открывает двери. Когда платежный гигант с таким глобальным охватом доверяет вашей платформе безопасности, это что-то значит. Это не просто партнерство — это доступ к миллионам малых предприятий и операторам критической инфраструктуры, которым отчаянно нужны доступные решения по кибербезопасности.

Область угроз кибербезопасности тоже не замедляет темпы. ИИ создает новые векторы атак, дипфейки становятся сложнее обнаружить, а поверхности для атак постоянно расширяются. Организации, которые наименее подготовлены к защите, иронично, являются самыми целевыми. Cloudflare позиционирует себя как стандартный уровень безопасности для этого недообслуживаемого рынка.

Честно говоря, акции выглядят дорогими по традиционным метрикам. Но если вы думаете о хорошей акции для инвестиций прямо сейчас с терпеливым долгосрочным взглядом, есть что-то убедительное. Компания уже принесла примерно 960% прибыли с момента IPO в 2019 году, а 80% AI-компаний уже используют Cloudflare, так что инфраструктурная гипотеза может иметь еще больше потенциала.

Для тех, у кого есть $500 для развертывания и многолетний горизонт, это тот тип компании, которая может стать основой того, как интернет действительно работает. Не быстрая сделка, а потенциально хорошая акция для инвестиций прямо сейчас, если вы верите в гипотезу о интернет-инфраструктуре. Вопрос в том, считаете ли вы, что Cloudflare станет такой же необходимой для онлайн-безопасности, как они позиционируют себя.