Итак, я изучал рыночные данные за февраль и заметил кое-что довольно интересное о том, какие ETF действительно смогли превзойти рынок, когда всё остальное падало. Индекс S&P 500 снизился на 0,9% в тот месяц, Nasdaq рухнул на 3,4%, но некоторые из самых высокопроизводительных ETF тихо обошли их.

Паника вокруг ИИ была реальной в феврале. Anthropic выпустила инструмент Claude Code, который может модернизировать системы COBOL, и внезапно IBM рухнула — на 23,7% за месяц. Тем временем, геополитическая ситуация тоже накалялась. Напряжённость между США и Ираном резко возросла, проходили военные учения в Ормузском проливе, и в итоге 28 февраля произошли удары. Цены на нефть взлетели из-за этой неопределённости, что на самом деле помогло некоторым секторам.

Вот где становится интересно — некоторые из самых высокопроизводительных ETF месяца были кредитными с использованием рычага, которые использовали именно эти движения. ETF южнокорейского сектора полупроводников KORU вырос на 96,47%, потому что Samsung и SK Hynix воспользовались спросом на AI-чипы. Энергетические ETF, такие как NRGU, выросли на 34,6% из-за геополитического скачка цен на нефть. Коммунальные услуги тоже получили поддержку: UTSL вырос на 34% благодаря росту спроса на энергию в дата-центрах, а промышленность показала неплохие результаты — DUSL вырос на 22,5%.

Что удивительно, так это то, что все эти самые высокопроизводительные ETF выиграли благодаря конкретным рыночным нарративам — страхам перед сбоем ИИ, геополитическим рискам и играм на инфраструктуре энергетики. Если вы следили за правильными секторами в феврале, у вас точно были возможности, даже когда общий рынок испытывал трудности. Индекс Russell 2000 хотя бы вырос на 0,7%, но эти кредитные с рычагом ETF полностью их превзошли. Стоит проанализировать, что именно двигало этими движениями, если вы рассматриваете секторную ротацию в будущем.