Только что заметил кое-что интересное из корейской технологической сцены, за чем стоит следить. Совладелец Samsung Electronics Кён Кьё-хён недавно сделал довольно важное заявление, и реакция рынка оказалась показательной. Он в основном процитировал крупного клиента, сказавшего «Samsung возвращается», и эта простая фраза, похоже, включила переключатель по всему азиатскому технологическому сектору.

Что особенно заметно, так это то, что Кён Кьё-хён обычно не склонен делать смелые публичные заявления, поэтому, когда он говорит, слушают все. Он специально подчеркнул, что чип HBM4 от Samsung обладает дифференцированной конкурентоспособностью, которая привлекает внимание их крупнейших клиентов. Что это означает? Переговоры о партнерстве с Nvidia, вероятно, набирают обороты, и именно этого ждала вся рыночная среда.

Эти волны эффектов были довольно драматичными. Samsung Electronics зафиксировала свою крупнейшую однодневную прибыль за шесть месяцев, и этот импульс распространился по всему региону. Производитель AI-чипов Biren Technology, котирующийся в Гонконге, буквально удвоил свою цену акций, следуя за этим трендом. Даже более широкий корейский рынок получил импульс, индекс KOSPI вырос более чем на 2% и впервые превысил 4300 пунктов. Можно было почувствовать, как меняется энергия в реальном времени.

Также интересно учитывать макроэкономический контекст. Экспорт полупроводников Южной Кореи в декабре вырос на 43%, и такие компании, как Samsung и SK Hynix, явно занимают центральное место в глобальном буме искусственного интеллекта. Когда Кён Кьё-хён делал эти комментарии, казалось, что он подтверждает то, на что все ставили. Уже Yuanta Securities Korea и IBK Securities повысили свои целевые цены на Samsung перед отчетом о доходах, так что институциональный сектор явно уверен, что что-то важное происходит.

Это один из тех моментов, когда одно заявление руководителя может изменить настроение в целом секторе. Вопрос в том, перейдет ли оптимизм Кён Кьё-хёна относительно конкурентоспособности чипов Samsung в реальные сделки по поставкам, которых все ожидают.