Инвестиционные возможности DeFAI в контексте эффекта Трампа: краткий анализ 25 потенциальных проектов

Исходный текст: Cookies

Составление: Юлия, PANews

DeFAI - это концепция, созданная @danielesesta (основатель @HeyAnonai и создатель Wonderland$TIME в летнем DeFi 2021 года), в основе которой лежит сочетание DeFi и AI с целью упростить сложность операций DeFi с помощью искусственного интеллекта и сделать их более доступными для обычных пользователей.

Недавняя коррекция на рынке предоставила инвесторам возможность для возможного входа на рынок.

уже доступен на CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-анализ рынка AI-агента

Система анализа рынка на основе искусственного интеллекта, специализирующаяся на создании исполнимых альфа-стратегий и определении рыночной навигации. Занимает первое место в рейтинге влиятельности Kaito AI в Twitter крипто сообществе, с долей рынка AI агентов 31,11%, находится в лидирующем положении. Обладает следующими функциями:

• Глубокий анализ фундаментальных факторов: предоставляет многомерные показатели проекта, такие как DAU, данные о доходах, планы по продуктовому развитию и т. д.
• Механизм социального взаимодействия: поддержка пользователей платформы Twitter, помечающих взаимодействие (ответы не гарантируются)
• Профессиональное обслуживание терминалов: удержание объема в размере 60 тыс. долларов США AIXBT позволяет получить привилегии терминала, гарантируя отклик на запросы
• Способность к техническому инновационному развитию: имеет функцию выпуска токенов (успешно выпущен $CHAOS с помощью Simulacrum AI), поддерживает представление личности NFT (интегрирована в коллекцию Quantum Cats от экосистемы Taproot Wizards)

экономическая модель токена

• Функциональные преимущества: авторизованный доступ к профессиональному терминалу aixbt для получения эксклюзивного рыночного анализа
• Управление правами: участие в управлении принятием решений по проекту

подобный проект

• 3σ: комплексный анализ рынка
• ASYM: исследование механизма привязки токенов
• Acolyt: детальный анализ рынка
• Блумсберг Терминал: многомерный анализ (технический анализ, фундаментальный анализ, рыночное настроение)
• kwantxbt: анализ технической стороны профессиональной техники

2.$GRIFFAIN-griffain-абстрактная платформа

На основе намерений интеллектуальный терминал, нацеленный на упрощение сложности сделок в сети, предоставляет интуитивный опыт взаимодействия. Получив поддержку стратегических инвестиций от Solana Labs, проект вызвал широкий интерес в сообществе Twitter. Проект предоставляет следующие функции:

• Персонализированная система агентов: пользователи могут самостоятельно создавать настраиваемых агентов, поддерживающих конкретные инструкции, авторизовать доступ к кошельку, выполнять операции на цепи. Примеры применения: автоматическое выполнение инструкции “обменять 100 USDC на SOL” и т. д.
• Профессиональные агентские услуги: разработанные и развернутые официальным отделом Griffain, специально разработанные функции (например, выполнение стратегий покупки токенов)

Модель экономики токенов

• Текущие торговые расходы в основном рассчитываются в $SOL
• Применение токена $GRIFFAIN остается неопределенным
• Стратегическое преимущество

Основные конкуренты включают:

• Привет, Эльза
• Терминал Hiero
• КлубникаИИ
• Проект Плутус
• Блормми
• Hyperfly（основанный на платформе Hyperliquid）

3.$PAAL-PAAL AI-агент как сервис(AaaS)

Платформа интеллектуального агента, ориентированная на множество сценариев использования. Предоставляет ряд роботов:

• Paal Bot: для ответов на вопросы
• Предприятие Агент: для автоматизации процессов предприятия
• Автономный торговый агент: используется для выполнения сделок

Функционал токенов

• Доходы делятся: владельцы $PAAL могут делиться доходами платформы
• Расширенные функции: Разблокировка высокого уровня привилегий платформы

подобная платформа

• Протокол GT

4.$ANON-Hey Anon-Абстрактная платформа

Абстрактный слой DeFi, выполняющий операции DeFi с помощью диалогового языка (через Telegram-бота) и комбинирующийся с AI-обеспеченными рыночными исследованиями. Запуск Hey Anon вызвал огромный ажиотаж и открыл новую категорию DeFAI. Предоставляет следующие функции:

• Различные операции DeFi, такие как обмен, займы, межцепочечное мостовое соединение и т. д.
• Gemma: агент исследований, который может получать информацию и тенденции для инвестиций из таких платформ, как Twitter, Telegram и др.
• AUTOMATE：фреймворк на TypeScript, поддерживающий интеграцию с протоколами DeFi и Hey Anon, обеспечивая пользователям абстрактный опыт.
• Поддержка нескольких цепочек: в настоящее время поддерживается Arbitrum, Base, в будущем будет поддерживаться Solana, чтобы помочь создать абстракцию для кросс-чейн DeFi.

Функциональность токена

• Права доступа: используются для разблокировки услуги AI-агента.
• Распределение наград: выдача токенов через программу финансирования.
• Функция управления: держатели токенов могут принимать участие в принятии решений по развитию протокола.

5.$GRIFT-Orbit-платформа искусственного интеллекта с шифрованием

Платформа для легкого взаимодействия с DeFi и получения информации об инвестициях. Orbit разработан SphereOne и получил поддержку Alliance. Один из самых полнофункциональных терминалов. Предоставляет следующие функции:

• Бесшовное выполнение DeFi: например, майнинг доходов.
• Получение информации об инвестициях: отслеживание учетной записи Twitter для получения инвестиционных возможностей.
• Планировщик задач: например, автоматически обменять на SOL при выполнении определенных условий.

Функциональность токена

• Расширенные права доступа: эксклюзивный доступ к расширенным функциям платформы.
• Доход от разделения: держатели монет могут делиться доходом платформы.

6.$SPEC-Spectral-торговый агент

Торговый агент по постоянным контрактам. На платформе много повторяющихся агентов, что выглядит беспорядочно. Взаимодействие с агентами сопряжено с большим количеством трения, пользователи должны сначала приобрести токены агента (в отличие, предпочтительнее механизм Orbit). Предоставляет следующие функции:

• Пользователи могут создавать агентов (подобно pump.fun) и предоставлять им разрешения на кошелек для проведения постоянных контрактных сделок.
• Агент обладает интерактивным “мозгом”, демонстрирующим его процесс принятия решений.
• Покупая токены агента, пользователи могут взаимодействовать с агентом и влиять на его решения.

Функционал токенов

• Пользователь должен иметь $SPEC, чтобы создать агента.
• Участвуйте в управлении и воздействуйте на агентские действия.

7.$MODE-Mode-Абстрактная платформа

Mode - это решение Layer2, управляемое искусственным интеллектом, с 1,684 агентами, завершившими 4,066 транзакций, управляющими средствами в размере 30.4 тыс. долларов США.

• Режим AI Terminal: выполнение операций DeFi на естественном языке.
• AI приложение магазинов: доступ к агентствам с различными возможностями на основе блокчейна.
• Уровень данных: анализ рыночных данных, обучение агентов для успешной работы на волатильном рынке.
• Предоставление возможности предварительного просмотра новых функций и продвинутых возможностей.

8.$DRV-Derive-Торговая платформа

Это платформа торговли, полностью управляемая искусственным интеллектом, которая предлагает возможность присоединиться к списку ожидания, чтобы попробовать Derive Pro. Предоставляемые функции:

• Исследовательская функция: получение доступа к новостям, трендам и рыночным данным Messari через подсказки.
• Выполнение функции: преобразование рыночной точки зрения (например, бычий/медвежий) в возможность одним нажатием выполнять сделки.
• Управление портфелем: настраиваемый интерфейс с подсказками.
• Функция токенов пока не ясна, но они могут использоваться для оплаты советов и комиссий.

Аналогичный агент

• Лумлэй

9.$BUZZ-Стартовая площадка улья

Платформа выполнения на основе коллективной архитектуры наиболее быстрая среди всех протестированных терминалов. Платформа предоставляет широкий набор полезных функций. Hive AI заняла первое место на хакатоне Solana AI. Предоставляется:

• Выполнение DeFi на цепочке: выполнение операций, таких как обмен, предоставление ликвидности (LP), стейкинг и т.д., через естественноязыковые подсказки в терминале.
• Портфельный агент: помогает пользователям определить возможности для получения дохода от неиспользуемых активов.
• В настоящее время нет подробной информации о назначении $BUZZ.

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Это платформа, позволяющая запускать и выполнять операции на цепочке через социальные медиа. Kudai развертывается с помощью Simulacrum AI, поддерживаемого Empyreal. Предлагает:

• Исполнение в социальных медиа: достаточно опубликовать комментарий на социальных медиа платформах (таких как Twitter, Farcaster, Reddit и т. д.), чтобы выполнить операцию на цепи.
• Сеть проверяющих: проверяет подлинность сообщения перед выполнением.
• Держатели $EMP могут получать долю прибыли.

Примечание

• Если будет предоставлена опция конфиденциальных команд (например, приватный чат), это будет еще лучше.
• Если вы сможете предоставить боковое расширение при просмотре социальных медиа для подсказки пользователю ввода команд, это будет более удобно.

Подобный агент

• Банкир

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc - аналитическая агентская платформа, основанная на данных цепочки, аналогичная aixbt, но с уклоном на анализ цепочки. Предоставляет:

• Alpha Studio：поддерживает создание агентов, способных анализировать сложные базы данных и создавать на основе этого выполнимые идеи.
• AI Agents Hub: доступ к списку агентов, созданных другими пользователями.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

Одной из первых представленных фреймворков для агентов был Autonolas, который предоставляет:

• Полноценная агентская структура
• Пользователь может использовать предоставленную структуру для создания собственного прокси
• Для создания AI-агента требуется залог в виде токена $OLAS.

Подобно агенту

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-Инфраструктура DeFAI

Это платформа-посредник, специализирующаяся на анализе данных на блокчейне, которая, кажется, больше подходит для использования опытными трейдерами. Условия выполнения сделок могут стать более гибкими и инновационными (на основе данных в реальном времени с блокчейна). Возможности:

• Функция запроса: предоставление ответов на основе данных
• Исследование функций: Проверка записей транзакций кошелька
• Функция выполнения: тестирование стратегии торговли

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode - это платформа для развертывания безсерверных AI-агентов, которая позволяет создавать группы агентов, специализирующихся на определенной отрасли, и находить арбитражные возможности путем координации обмена информацией. Предоставляет следующие функции:

• Бессерверное развертывание: поддержка развертывания через облачный прокси, не требуется управление серверами
• Оплата по требованию: поддержка запуска агента по расписанию, оплата только за активное время, повышение эффективности затрат
• Система SwarmNode: координация сотрудничества между несколькими агентами

15.$NEUR-neur-абстрактная платформа

Neur - это интеллектуальный помощник в экосистеме Solana, который предоставляет подробные и всесторонние ответы с быстрым реагированием и следующими функциями:

• Интеллектуальная система агентов: получение оригинальных знаний Web3 с помощью естественного языка
• Бесшовное выполнение на цепи: поддержка обмена токенов, выпуска токенов, сделок с NFT и т. д.
• Цели токена включают в себя: вклад в открытые исходные коды, программы, управляемые сообществом, дополнительные поощрения и награды разработчикам, улучшение технической инфраструктуры

16.$STRDY-Sturdy-DeFi оптимизационная платформа

Это платформа, специализирующаяся на оптимизации доходности кредитования с использованием искусственного интеллекта:

• Используйте искусственный интеллект для распознавания возможностей доходности на множестве рынков кредитования
• Токены используются в качестве управляющих токенов

Coingecko отсутствует в списке/не выпущен

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-Абстрактная платформа

Фонд Wayfinder стремится упростить взаимодействие с DeFi:

• Создатели могут создавать “shells” на Wayfinder, содержащие инструкции для выполнения определенных операций DeFi, таких как обмен 100 USDC на SOL и внесение их в Sanctum.
• Пользователь должен просто нажать, чтобы выполнить, не нужно выполнять сложные шаги вручную
• Токен $PROMPT (еще не запущен) будет использоваться для:
  • Залог для создания “shells”
  • Оплата доступа к “shells”

18.$MOZ-Mozaic-DeFi оптимизированная платформа

Как один из первых протоколов доходности, управляемых искусственным интеллектом:

• Стратегии доходности и ликвидности через межцепочечную оптимизацию искусственного интеллекта
• Mozaic может распознавать наилучший доход и периодически перебалансировать позиции
• Токены в основном используются для функций управления

19.$MONK-Monk-торговый агент

Исследовательский и торговый помощник, созданный командой Fere AI, предоставляет следующие функции:

• На основе многих агентов интеллекта (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• Круглосуточный анализ рынка и торговля
• Способность предоставлять рыночные исследования, основанные на данных, в соответствии с указаниями.

20.$MOBY- Moby AI-агент анализа рынка

Это инструмент с поддержкой AssetDash, Whale Watch и griffain:

• Особое внимание уделяется активам с большим количеством активности китов
• Предоставлять целенаправленные познания рынка

подобный проект

• Гекко ИИ

21.$T3AI-t3-Оптимизация DeFi

Искусственный интеллект, сосредоточенный на кредитовании:

• Предоставление услуг по низкому залоговому кредитованию
• Автоматизированная система управления рисками

22.$CATG-Boltrade-Торговый агент

Это агент торговли, управляемый данными:

• Торговля на основе доступных на BoltradeDEX идей
• Предоставление всесторонней системы анализа показателей

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI инфраструктура

Фокус на контроле доступа к кошельку AI-агента:

• Установите границы действий на цепи, которые могут выполнять AI-агенты
• Защита пользователей от вредоносного поведения или агентской иллюзии
• Предоставление ключевой инфраструктуры безопасности

24.Slate-абстрактная платформа

Платформа выполнения DeFi на основе намерений:

• Поддержка выполнения DeFi через межцепочку
• Подробное отображение пути выполнения DeFi на терминале
• Интерфейс понятен, операция интуитивно понятна

25.vainguard-DeFAI инфраструктура

Платформа для автономной торговли на бирже:

• В первую очередь мы сосредотачиваемся на предоставлении автономных торговых услуг для людей
• Планы на будущее предоставлять агентам услуги по управлению средствами
• Посвященность стать управляющим капиталом агентом

Обзор

После тщательного анализа 25 протоколов DeFAI можно сделать несколько важных наблюдений:

• DeFAI, как новое направление, большинство проектов все еще находятся в стадии тестирования.
• Фактические результаты работы торгового агента все еще требуют времени для проверки.
• Механизм автоматического выполнения DeFi - это одна из ярких особенностей, он успешно упрощает сложные процессы и повышает пользовательский опыт.
• В настоящее время создание конкурентных барьеров в области DeFAI является достаточно сложным, поскольку многие проекты имеют схожие функции и позиционирование.
• Следует отметить, что большинство проектов не выделяются механизмом получения стоимости токенов, и некоторые вообще не имеют практической ценности.
• Кроме того, некоторые терминалы показывают длительную задержку при ответе на запрос, что может быть вызвано ограничениями производительности базовой цепи или недостаточной оптимизацией прокси.

Для разработчиков, глубоко погруженных в область искусственного интеллекта и криптографии, Monad предлагает очень привлекательный выбор. Этот проект в настоящее время проводит революцию в механизмах консенсуса и исполнения на нижнем уровне, с целью создания высокопроизводительной блокчейн-сети, способной обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду. Это обеспечивает идеальную инфраструктуру для разработчиков, стремящихся создать приложения DeFAI следующего поколения, и, возможно, поможет проектам преодолеть производственные барьеры и реализовать более масштабные применения.