DanielRomero

$NBIS приобретает Eigen AI
→ $IREN приобретает Mirantis
$NBIS объявляет о дата-центре в Испании
→ $IREN приобретает сайты Nostrum в Испании
$NBIS арендует GPU у $MSFT
→ $IREN становится неоклаудом и покупает GPU
$NBIS продвигает свой облачный сервис на SV трамваях
→ $IREN делает то же самое
$NBIS получает инвестиции от $NVDA
→ $IREN предлагает варианты покупки на 5 лет (лол)

Что помешало вам купить $NBIS на рынке с капитализацией 13 месяцев назад?

$AMD EPYC процессоры достигли рекордной доли дохода от серверов в 46,2%
Согласно последним данным Mercury Research, AMD достигла этого при всего 27,4% доли по количеству единиц, что указывает на то, что хотя процессоры AMD не составляют почти половину проданных единиц, они имеют значительно более высокие средние цены продажи по сравнению с конкурентами.¡
Эта конкуренция в основном связана с $INTC, остающимся крупнейшим поставщиком процессоров
Intel в настоящее время занимает большинство проданных единиц — 54,9%, что на 3,4% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. У нас нет т

$PENG стоит изучать
- > Технологии GPU, CPU, память и фотоника как движущие силы
- > Работа с суверенным ИИ в Южной Корее, Deepgram, Georgia Tech, финансовым учреждением первого уровня, Dell, NVIDIA, SK Telecom, Marvell/Celestial и AMD
Достаточно хорошая существующая бизнес-основа для следующей фазы роста
Интересно

$NBIS приобретение двух лучших исполнителей в области искусственного анализа имеет более долгосрочные последствия, чем большинство людей думают
Когда расходы на вычисления достигают триллионов, даже небольшие процентные пункты улучшения производительности могут сэкономить компаниям десятки миллиардов

Основная инфляция держится стабильно, хотя в ближайшие месяцы мы можем увидеть вторичные эффекты, поскольку рост цен на энергоносители начнет передаваться в остальную часть экономики, повышая основную инфляцию, в то время как общая инфляция нормализуется.

Сроки поставки трансформаторов сейчас увеличились до 4 лет
Если у вас есть доступ к электроэнергии, будь то на месте или, предпочтительно, надежной, подключенной и дешевой энергии, у вас золотая жила

$AMD продолжает прогрессировать в разработке программного обеспечения
Компания представила vLLM-ATOM, плагин, предназначенный для улучшения работы крупных моделей ИИ на GPU $AMD Instinct, включая MI350 и MI400
Разработчики могут продолжать использовать те же команды vLLM, API и рабочие процессы, в то время как ATOM работает в фоновом режиме, повышая производительность на оборудовании AMD, не требуя новых инструментов или сложных настроек
Он также предоставляет пользователям мгновенный доступ к последним оптимизациям AMD, включая поддержку FP4 на MI355X, инференс в масштабе стойки на MI

$IREN сейчас торгуется по цене менее 50% от рыночной капитализации $NBIS
$IREN примерно в 2 раза больше обеспеченной мощности и в 4 раза больше энергизированной емкости, с более высоким владением активами
$NBIS обладает талантами, программным обеспечением и преимуществом партнеров, а также долями в частных компаниях стоимостью почти $10B
Тем не менее, я не уверен, что такая большая разница оправдана

Должен признать, я не ожидал, что $DGXX заключит такую хорошую сделку
2,75 миллиона долларов дохода на МВт в год — это отлично
Однако плата за colocate — это всё включено, что означает, что она включает стоимость поставленной электроэнергии до согласованной ИТ нагрузки
Это помогает объяснить разницу по сравнению с 1,90 миллиона долларов на МВт в год по сделке $HUT в River Bend или 1,79 миллиона долларов на МВт в год по сделке $CIFR в Fluidstack

Quantinuum $QNT может стать одним из самых интересных IPO последних лет
Поговаривают о стоимости IPO более 20 миллиардов долларов
$IONQ в настоящее время оценивается примерно в 18 миллиардов долларов, с доходом за 2025 год в $130M и прогнозом дохода на 2026 год в $265M
Доход Quantinuum в 2025 году составлял всего $31M
Однако, можно сказать, что Quantinuum является лидером с технологической точки зрения
Quantinuum продемонстрировала 4 надежных логических кубита, используя 30 физических кубитов, в партнерстве с Microsoft, которая применила свой слой исправления ошибок поверх аппаратного об

Тенденции доли рынка DRAM (по доходам)
Источник: Nomura Asset Management

По данным Reuters, гипермасштаберы предлагают помочь профинансировать новые производственные линии и дорогостоящее оборудование, включая $ASML EUV инструменты, для SK Hynix
Однако SK Hynix проявляет осторожность, поскольку такие сделки могут заблокировать мощность для конкретных клиентов и вынудить снизить долгосрочные цены
Доступная мощность сейчас фактически равна нулю, что означает, что даже небольшая часть не может быть зарезервирована для одного конкретного покупателя
SK Hynix расширяет производство с помощью своей огромной фабрики P&T7, ориентированной на следующего поколения HBM,

$HUT получил одобрение на площадку мощностью 1 ГВт в сети ERCOT, и никто не обращал внимания 😴
Вот почему вложение времени окупается
Теперь прибыль по позиции составляет 102%

$AMD запустила MI350P, её первый GPU Instinct PCIe с 2022 года
Это более компактная и простая в установке версия флагманского AI GPU AMD, предназначенная для компаний, которые хотят использовать ИИ-инференцию без необходимости дорогостоящих систем с жидкостным охлаждением и в стойках
Она помещается в стандартные серверы с воздушным охлаждением, что значительно облегчает использование в существующей инфраструктуре предприятия
$AMD ориентируется на рынок $NVDA , который в значительной степени остался незаполненным: современные GPU для дата-центров PCIe. NVIDIA сосредоточена на более высо