บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน Babylon Labs ยื่น “Temperature Check” ต่อ Aave DAO ในวันจันทร์ เพื่อขออนุมัติการนำ Trustless Bitcoin Vaults ไปผสานเข้ากับ Aave V4 และทำให้ BTC ดั้งเดิมสามารถถูกนำมาเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องใช้บริดจ์ เวอร์แรปเปอร์ หรือผู้ดูแลสภาพคล่อง (custodians)
- สรุปประเด็นสำคัญ:
-
- Babylon Labs ยื่น Temp Check ในวันที่ 25 พฤษภาคม ขอให้ Aave DAO ยอมรับหลักประกัน BTC ดั้งเดิมผ่าน Trustless Bitcoin Vaults บน Aave V4
-
- BTC Vault Swap Spoke เล็งเป้าหมายไปที่อุปทาน WBTC ของ Aave ที่ $5B WBTC ซึ่งขณะนี้ถูกใช้งานด้านการกู้ยืมค่อนข้างน้อย เพื่อผลักดันดีมานด์ใหม่
-
- หาก Temperature Check ผ่าน Babylon Labs จะก้าวไปสู่ขั้น ARFC โดยมีการตรวจสอบ (audits) จาก Coinspect, Sherlock และ Zellic ซึ่งกำลังดำเนินอยู่
ผู้ถือ BTC อาจกู้ยืมบน Aave V4 ได้โดยไม่ต้องใช้บริดจ์ หากโหวตของ Babylon Labs ผ่าน
ข้อเสนอนี้เรียกร้องให้ติดตั้ง Aave V4 Spokes ใหม่ 2 รายการบน Ethereum Mainnet โดยรายการแรกคือ Babylon Core Lending Spoke ซึ่งทำให้ผู้ถือ BTC สามารถกู้ยืมสินทรัพย์ที่รองรับ เช่น stablecoins และ BTC แบบ wrapped (WBTC) ได้ โดยอิงกับหลักประกันเป็น bitcoin ดั้งเดิมของตนเอง ส่วนรายการที่สองคือ BTC Vault Swap Spoke ซึ่งจัดการการชำระบัญชีหลังการถูกยึด (post-liquidation settlement) ด้วยการแปลงหลักประกัน BTC ที่ถูกยึดให้เป็น WBTC สำหรับผู้ชำระบัญชีที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด (permissionless liquidators)
Aave โพสต์เกี่ยวกับ Temp Check บน X
กลไกนี้ทำงานผ่านสคริปต์ Taproot บน Bitcoin โดยผู้ฝากจะล็อก BTC ออนเชนไว้ใน Taproot unspent transaction output (UTXO) จากนั้นการล็อกดังกล่าวจะสร้างบันทึก vault ที่สอดคล้องกันบน Ethereum
เนื่องจาก Aave V4 รับเฉพาะโทเคนประเภท ERC-20 เป็นหลักประกัน สัญญา adapter จึงทำหน้าที่แทนบันทึก vault แต่ละรายการแบบ 1 ต่อ 1 ในรูปของโทเคนที่จำกัดการโอน (transfer-restricted) ชื่อ vaultBTC โดยโทเคนสามารถโอนย้ายได้เฉพาะระหว่าง Aave V4 Hub, Babylon Core Spoke และสัญญา adapter ของการผสานเท่านั้น จะไม่มีการอนุญาตให้โอนย้ายไปที่อื่น
Babylon Labs เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการมาตั้งแต่ปี 2022 ร่วมกับศาสตราจารย์ David Tse จาก Stanford และ Dr. Fisher Yu ตั้งแต่โปรโตคอลการ staking ของบิตคอยน์ (BTC) เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2024 โครงการได้เปิดใช้งาน BTC รวมมากกว่า 100,000 BTC และปัจจุบันถืออยู่ประมาณ 51,000 BTC มูลค่าใกล้ 4 พันล้านดอลลาร์ใน staking ที่ใช้งานอยู่
นักลงทุนที่สนับสนุนโครงการ ได้แก่ A16z, Paradigm และ Polychain โดยเงินทุนรวมมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ที่มาของการเข้ารหัสลับพื้นฐานที่ขับเคลื่อน Trustless Bitcoin Vaults มาจาก BaBe ซึ่งเป็นบทความที่ผ่านการ peer-reviewed ที่พัฒนาโดย Babylon Labs และ UC Berkeley ร่วมกัน โดยมีกำหนดจะปรากฏในงาน CCS 2026 ตามที่ระบุใน Temp Check
งานวิจัยช่วยลดต้นทุนการตรวจสอบการพิสูจน์ SNARK บน Bitcoin ลงราว 1,000 เท่าเมื่อเทียบกับแนวทางก่อนหน้า ทำให้ “หน้าต่างความท้าทายเพื่อพิสูจน์การฉ้อโกง” มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในระดับใหญ่ เมื่อสถานะ BTC ของผู้ใช้ถูกทำให้ต้องชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด (permissionless liquidator) จะสลับ vault ที่ถูกยึดเป็น WBTC ด้วยส่วนเพิ่มเล็กน้อย จากนั้นกลุ่ม arbitrageurs ที่ได้รับอนุญาต (permissioned) จะเข้าซื้อ vault ที่ถูกเก็บไว้ใน escrow เหล่านั้น ชำระคืนหนี้ของ WBTC และไถ่ถอน BTC ที่อ้างอิงกลับเป็นแบบดั้งเดิมบน Bitcoin
โครงสร้างนี้แยก “จังหวะเวลาในการชำระบัญชีหลังถูกยึด” ออกจาก “การไถ่ถอน BTC” ทำให้ผู้ชำระบัญชีสามารถชำระได้ทันที ขณะที่กระบวนการฝั่ง BTC ดำเนินไปตามไทม์ไลน์ของตนเอง ข้อเสนอยังมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มการใช้งาน WBTC บน Aave แพลตฟอร์มปัจจุบันถือ WBTC อุปทานราว 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง Babylon Labs ระบุว่าเป็นการใช้งานที่ยังไม่เต็มที่ในฝั่งการกู้ยืม
การกำหนดเส้นทางการชำระบัญชีการถูกยึดผ่าน WBTC ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างดีมานด์การกู้ยืมใหม่สำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว Aave DAO ยังคงควบคุมพารามิเตอร์ความเสี่ยงทั้งหมด เช่น เพดานซัพพลาย (supply caps), เพดานการกู้ (borrow caps) และการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล (governance oversight) ครอบคลุมทั้งสอง Spokes อย่างเต็มที่ Temperature Check มุ่งเน้นสถาปัตยกรรมการผสาน โดยคาดว่าจะมีการระบุพารามิเตอร์ความเสี่ยง การตั้งค่าออราเคิล และรายละเอียดข้อสันนิษฐานความไว้วางใจแบบเต็มใน Aave Request for Comment ฉบับถัดไป
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนความปลอดภัยกับ Coinspect, Sherlock, Zellic, ABDK และ ZK Security ครอบคลุมชั้นโปรโตคอลทั้งหมด ตามที่ Babylon Labs ระบุ การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ (formal verification) ดำเนินการโดย Runtime Verification
หากภาพรวมจากการทำ snapshot ของ Temperature Check แสดงความรู้สึกเชิงบวกจากชุมชน ข้อเสนอก็จะไปสู่ขั้น ARFC เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบเพิ่มเติม snapshot ของ ARFC ที่สำเร็จจะนำไปสู่การลงคะแนน AIP แบบออนเชนเพื่อขออนุมัติด้านธรรมาภิบาลขั้นสุดท้าย
Babylon Labs ระบุว่าไม่มีบุคคลที่สามรายใดให้ค่าตอบแทนสำหรับการเผยแพร่ข้อเสนอ
การตอบสนองของชุมชนโน้มเอียงไปในทางบวก
หากมีการอนุมัติ การผสานนี้จะมอบเส้นทางโดยตรงให้ผู้ถือ BTC เข้าถึงการกู้ยืมบนการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) โดยไม่ต้องส่งมอบการดูแล (custody) ให้กับบริดจ์ กลุ่มผู้ลงนาม (signer consortium) หรือกลุ่มที่ใช้การลงนามแบบ threshold-signature โปรเจกต์อื่น ๆ ที่กำลังสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีหลักประกันเป็น BTC ก็สามารถต่อยอดจากฟังก์ชันพื้นฐาน (primitive) ได้เช่นกัน ช่วยขยายขอบเขตของ BTC ดั้งเดิมให้เข้าถึงกิจกรรม DeFi ที่กว้างขึ้น
การตอบสนองช่วงแรกของชุมชนต่อเธรดด้านธรรมาภิบาลได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง Aave Labs Technical Service Provider Simo ชี้ว่า การผสานนี้สอดคล้องกับดีไซน์ Hub-and-Spoke ของ Aave V4 และการกำหนดเส้นทางการชำระบัญชีหลังการถูกยึดผ่าน WBTC จะสร้างดีมานด์การกู้ยืมที่มีนัยสำคัญให้กับสินทรัพย์ที่ถูกจัดหาบนแพลตฟอร์มไว้มากอยู่แล้ว
Stani Kulechov ผู้ก่อตั้ง Aave ให้การสนับสนุน Temperature Check อย่างตรงไปตรงมา โดยอ้างถึงความกระตือรือร้นต่อระบบนิเวศของ V4 Spoke ที่ได้ “หลักประกันเป็นบิตคอยน์จริง” เป็นรูปธรรม ผู้ร่วมให้ข้อมูล Nicopei เสริมมุมมองเชิงสถาบัน โดยชี้ว่าการคง BTC ไว้แบบดั้งเดิมในขณะที่ให้ต้นทุนการกู้ยืมที่คาดการณ์ได้ จะตอบโจทย์ 2 ข้อกำหนดที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดโดยผู้กู้ยืมเชิงสถาบัน ซึ่งปัจจุบันยังพึ่งพาวิธีแก้ไขนอกเชน (off-chain solutions) เป็นหลัก
