Apple ประกาศปรับราคาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน โดย Apple ขึ้นราคา Mac, iPad และฮาร์ดแวร์อีกหลายรุ่นทั่วโลก โดยปรับขึ้นสูงสุด 500 ดอลลาร์ Apple ระบุว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูล AI ทำให้เกิดความต้องการหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ Tim Cook ซีอีโอของ Apple กล่าวว่าในประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปี ไม่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน
รายละเอียดการปรับราคาของ Apple และ Microsoft
ตามประกาศอย่างเป็นทางการของทั้งสองบริษัท รายละเอียดการปรับราคามีดังนี้
ฝั่ง Apple: MacBook Air จาก 1,099 ดอลลาร์ เป็น 1,299 ดอลลาร์ (+18%); MacBook Pro 16 นิ้ว จาก 2,499 ดอลลาร์ เป็น 2,999 ดอลลาร์ (+500 ดอลลาร์); iPad Air จาก 599 ดอลลาร์ เป็น 749 ดอลลาร์ (+25%); iPad รุ่นเริ่มต้น จาก 349 ดอลลาร์ เป็น 449 ดอลลาร์; Apple TV จาก 129 ดอลลาร์ เป็น 199 ดอลลาร์ (+54%); iPhone ครั้งนี้ไม่รวมอยู่ในการปรับราคา แต่ Apple ระบุในแถลงการณ์ว่า "ถึงเวลาที่ต้องเริ่มปรับราคาสินค้าหลายรุ่นแล้ว" ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับเพิ่มเติมในอนาคต
ฝั่ง Microsoft: Xbox Series X รุ่นมาตรฐานจะขึ้นเป็น 800 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 300 ดอลลาร์จากราคาเปิดตัวเดิมในปี 2020; บล็อกทางการของ Microsoft ระบุว่าราคาชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นกว่า 2.5 เท่า และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2027; Asha Sharma ซีอีโอของ Xbox เปิดเผยในอีเมลภายในว่าคาดว่าภายในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2027 ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บและหน่วยความจำจะเป็น 5 เท่าของปี 2024
รายจ่ายด้านทุน AI ขับเคลื่อนความต้องการพื้นที่จัดเก็บ: เบื้องหลังรายจ่ายด้านทุน 741 พันล้านดอลลาร์ของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ 5 ราย
ตามข้อมูลของ FactSet รายจ่ายด้านทุนของอัลฟาเบท (Alphabet), อเมซอน (Amazon), เมตา (Meta), ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และโอราเคิล (Oracle) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกล 5 ราย คาดว่าจะสูงถึง 741 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้นเกือบ 75% เมื่อเทียบปีต่อปี รายจ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่流向ศูนย์ข้อมูล AI Stijn Van Nieuwerburgh นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียประมาณการว่าต้นทุนรวมของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอีก 6 ปีข้างหน้าอาจสูงถึง 8 ล้านล้านดอลลาร์ ผู้ผลิตตอบสนองโดยหันกำลังการผลิตไปยังเซิร์ฟเวอร์ AI — ข้อมูลจาก Counterpoint Research แสดงให้เห็นว่าราคาหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา
อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสล่าสุดของ Micron พุ่งจาก 39% เมื่อปีก่อนเป็น 84.9% แซงหน้า NVIDIA และ Meta สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ผลลัพธ์คือ: บริษัท AI แย่งชิงกำลังการผลิตพื้นที่จัดเก็บที่เดิมมีไว้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค Apple และ Microsoft จึงต้องแย่งชิงอุปทานที่เหลือด้วยราคาที่สูงขึ้น และส่งต่อต้นทุนถึงผู้บริโภคในที่สุด
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขายส่งเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 27% ผู้ตอบแบบสำรวจ NABE 81% คาดว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้น
ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ: ราคาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบปีต่อปี; ราคาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมขายส่งพุ่งขึ้น 27% Goldman Sachs คาดว่าศูนย์ข้อมูลจะคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใหม่ของสหรัฐฯ ก่อนปี 2030 และคาดการณ์ว่าราคาค่าไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ต่อปีในปี 2026 และ 2027
ผลสำรวจของ NABE (National Association for Business Economics) เมื่อวันจันทร์นี้แสดงให้เห็นว่า 81% ของผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI จะผลักดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในปีหน้า
ข้อถกเถียงเรื่องเงินเฟ้อจาก AI: ผลกระทบระยะยาวหรือความเจ็บปวดช่วงเปลี่ยนผ่าน
วอลล์สตรีทเจอร์นัล (Wall Street Journal) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากระแสการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังสร้าง 'คลื่นเงินเฟ้อลูกที่สามของสหรัฐฯ' Gregory Daco หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ EY-Parthenon และประธาน NABE กล่าวว่า 'ในช่วงแรกของการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งสำคัญใดๆ ทรัพยากรที่มีจำกัดมักจะถูกกดดัน ซึ่งมักจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น' บทความชี้ให้เห็นว่าแตกต่างจากภาษีศุลกากรหรือราคาน้ำมันซึ่งเป็นผลกระทบแบบครั้งเดียว ผลกระทบของ AI ต่ออุปสงค์อาจคงอยู่นานหลายปี
อีกด้านหนึ่งคือประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คนปัจจุบัน Walsh เขียนใน WSJ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่า 'AI จะกลายเป็นแรงผลักดันภาวะเงินฝืดที่สำคัญ เพิ่มผลิตภาพ'; นักเศรษฐศาสตร์ของ UBS เห็นว่าระยะห่างระหว่างกระแสการก่อสร้างกับเวลาที่ AI จะกดราคาลงอย่างแท้จริงนั้นยังมีอีกอย่างน้อยสองสามปี Tarun Pathak ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Counterpoint Research ประมาณการว่าต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้นอาจทำให้ต้นทุนของ iPhone แต่ละเครื่องของ Apple เพิ่มขึ้นประมาณ 200 ดอลลาร์ และคาดว่าราคาสินค้าโดยรวมของ Apple จะเพิ่มขึ้น 150 ถึง 200 ดอลลาร์
คำถามที่พบบ่อย
iPhone ครั้งนี้ไม่ขึ้นราคา แสดงว่า Apple ระมัดระวังเป็นพิเศษในผลิตภัณฑ์หลักหรือไม่?
ตามถ้อยแถลงของ Apple บริษัทระบุว่า 'ถึงเวลาที่ต้องเริ่มปรับราคาสินค้าหลายรุ่นแล้ว' ซึ่งบ่งชี้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับราคาไม่ใช่จุดสิ้นสุด Counterpoint Research ประมาณการว่าต้นทุนชิ้นส่วนของ iPhone จะเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ดอลลาร์เช่นกัน นักวิเคราะห์คาดว่า iPhone อาจปรับราคาตามในอนาคต การไม่รวม iPhone ในครั้งนี้อาจเป็นกลยุทธ์แบบแบ่งระยะโดยคำนึงถึงความอ่อนไหวของตลาด
สาเหตุที่แท้จริงที่ราคาหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บ 'เพิ่มขึ้นสี่เท่าในสามไตรมาส' คืออะไร?
ตามรายงาน สาเหตุหลักคือการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI ที่消耗ความจุแบนด์วิธสูง (HBM) และกำลังการผลิตพื้นที่จัดเก็บจำนวนมาก ซัพพลายเออร์ (เช่น Samsung, SK Hynix และ Micron) เปลี่ยนกำลังการผลิตไปยังคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI ที่มีกำไรสูงกว่า ทำให้อุปทานชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคลดลง เกิดอุปทานไม่เพียงพอผลักดันราคาให้สูงขึ้น
เงินเฟ้อจาก AI จะคงอยู่ต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่?
จากความแตกต่างของความคิดเห็นจากหลายฝ่าย: ผลสำรวจของ NABE แสดงให้เห็นว่า 81% ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI จะผลักดันเงินเฟ้อสูงขึ้นในปีหน้า; ในขณะที่ประธาน Fed อย่าง Walsh และนักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่า AI จะมีผลทำให้เกิดภาวะเงินฝืดในระยะยาว (เพิ่มผลิตภาพ); ขณะที่ UBS ชี้ว่าระยะห่างระหว่างกระแสการก่อสร้างกับการลดต้นทุนอย่างแท้จริงนั้นยังมีอีกอย่างน้อยสองสามปี ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อระยะสั้นยากที่จะหลีกเลี่ยง
