Count Finance เปิดตัวแพลตฟอร์มการลงทุน ISA โดยใช้ WealthKernel ของ Alpaca เพื่อจัดการกับช่องว่างคำแนะนำ 9% ของ UK

ตามรายงานของ Count Finance บริษัทได้เปิดตัว Stocks and Shares ISAs ที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มคำแนะนำที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐาน WealthKernel ที่ Alpaca เพิ่งเข้าซื้อกิจการ การเคลื่อนไหวนี้มุ่งเป้าไปที่ช่องว่างคำแนะนำการลงทุนของสหราชอาณาจักร: มีผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรเพียง 9% เท่านั้นที่ได้รับคำแนะนำทางการเงินภายใต้การกำกับดูแล ตามข้อมูลของ Financial Conduct Authority

แตกต่างจากแพลตฟอร์มแบบ execution-only Count จะประเมินว่า ISA เหมาะสมกับแผนทางการเงินโดยรวมของลูกค้าแต่ละรายหรือไม่ โดยแนะนำระดับการจัดสรรและกองทุนพื้นฐานตามนั้น บริษัทได้รับสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำที่มุ่งมั่นแล้วมากกว่า 10 ล้านปอนด์ และวางแผนที่จะขยายผ่านความร่วมมือขณะที่ก้าวออกจาก regulatory sandbox ของ FCA