ราคาทองคำ spot ซื้อขายใกล้ 4,012.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเช้าของการซื้อขายในสหรัฐฯ วันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 0.36% ขณะที่ราคาเงิน spot ซื้อขายใกล้ 58.130 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.44% เนื่องจากการซื้อเก็งกำไรเกิดขึ้นหลังจากการขายออกสี่วันติดต่อกัน การปรับตัวขึ้นเกิดขึ้นแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงใกล้ระดับ 4.4% ข้อมูล PCE เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.4% รายเดือนและ 4.1% รายปี ซึ่งสอดคล้องกับค่ามัธยฐานคาดการณ์รายปี และต่ำกว่าคาดการณ์รายเดือนที่ 0.5% เล็กน้อย โดยไม่ได้ช่วยขจัดข้อจำกัดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อโลหะมีค่า ตลาดยังคงซื้อขายตามการปรับเปลี่ยนของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งเจ้าหน้าที่เฟด 9 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี ทำให้ทองคำและเงินเปิดรับความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยจริงที่สูงขึ้น
การเปิดเผยข้อมูล PCE สอดคล้องกับคาดการณ์
PCE เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบเดือนก่อนหน้า และ 4.1% จากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับค่ามัธยฐานคาดการณ์รายปี และต่ำกว่าคาดการณ์รายเดือนที่ 0.5% เล็กน้อย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูล โดย Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 2.3%, S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.8% และ Dow ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.2% สะท้อนถึงความโล่งใจที่ข้อมูลไม่ได้ร้อนแรงเกินคาด
FOMC คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50%-3.75% เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
FOMC คงช่วงเป้าหมายที่ 3.50% ถึง 3.75% ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 12-0 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน การคาดการณ์ที่อัปเดตได้เปลี่ยนการถกเถียงจากการปรับลดในปี 2026 ไปสู่การปรับขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี เจ้าหน้าที่เฟด 9 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2026 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทองคำและเงินเปิดรับความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยจริงที่สูงขึ้น แม้ว่าน้ำมันจะลดลงจากส่วนเพิ่มของสงครามแล้ว
การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นสองเท่าใน 24 ชั่วโมง
น้ำมันดิบเบรนท์ปรับลดลงมาที่ 72.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ใกล้ระดับก่อนสงคราม หลังการจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นสองเท่าใน 24 ชั่วโมง สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และเรือเริ่มกลับมาเดินเรือโดยเปิดสัญญาณดาวเทียม การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ขจัดส่วนหนึ่งของแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับทองคำในทันที ลดความกลัวเงินเฟ้อในตลาดพลังงาน และช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว การหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและการฟื้นตัวของการขนส่งยังคงเปราะบางทางการเมือง
ดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับสูง
ราคาน้ำมันดิบ WTI ของ Nymex ปรับตัวลดลงและซื้อขายบริเวณประมาณ 70 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์อยู่ใกล้ 72.24 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นใกล้ 101.64 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็น benchmark ซื้อขายใกล้บริเวณ 4.4%
เป้าหมายทางเทคนิคสำหรับทองคำ spot
เป้าหมายราคาขาขึ้นต่อไปของทองคำ spot คือการผลักดันราคากลับขึ้นไปเหนือโซนต้านทานที่ 4,023.00 ถึง 4,090.00 ดอลลาร์ โดยการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนจะมุ่งเป้าไปที่ 4,357.00 ดอลลาร์ จากนั้นจึง 4,597.00 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาขาลงระยะใกล้ต่อไปของฝ่ายขาลงคือการทะลุลงต่ำกว่า 3,900.00 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายขาลงลึกที่ 3,830.00 ดอลลาร์ จากนั้นจึง 3,800.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,023.00 ดอลลาร์ จากนั้นที่ 4,090.00 ดอลลาร์ แนวรับแรกอยู่ที่ 3,900.00 ดอลลาร์ จากนั้นที่ 3,830.00 ดอลลาร์
เป้าหมายทางเทคนิคสำหรับเงิน spot
เป้าหมายราคาขาขึ้นต่อไปของเงิน spot คือการผลักดันราคากลับขึ้นไปเหนือพื้นที่ 59.62 ถึง 62.00 ดอลลาร์ โดยการเคลื่อนไหวเหนือพื้นที่ดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่ 71.49 ดอลลาร์ จากนั้นจึง 72.00 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาขาลงต่อไปของฝ่ายขาลงคือการทะลุลงต่ำกว่า 57.20 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายขาลงลึกที่ 53.40 ดอลลาร์ จากนั้นจึง 51.26 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 59.62 ดอลลาร์ จากนั้นที่ 62.00 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปอยู่ที่ 57.20 ดอลลาร์ จากนั้นที่ 53.40 ดอลลาร์
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูล PCE เดือนพฤษภาคมแสดงอะไร?
PCE เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบเดือนก่อนหน้าและ 4.1% จากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับค่ามัธยฐานคาดการณ์รายปี และต่ำกว่าคาดการณ์รายเดือนที่ 0.5% เล็กน้อย
FOMC ตัดสินใจอะไรเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน?
FOMC คงช่วงเป้าหมายที่ 3.50% ถึง 3.75% ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 12-0 โดยเจ้าหน้าที่เฟด 9 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี
การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นสองเท่าใน 24 ชั่วโมง สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยเรือกลับมาเดินเรือโดยเปิดสัญญาณดาวเทียม
