IMM Private Equity ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับสิทธิ์ (preferred bidder) ในการเข้าซื้อกิจการแผนกวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และจอแสดงผลของ Kolon Industries โดยคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในช่วงกลางเดือน ตามแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อการลงทุนเมื่อวันที่ 4 การทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก IMM PE ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคมเพื่อเข้าซื้อ Ewha Diamond ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือเพชรสำหรับกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์และจอแสดงผล มูลค่าประมาณ 400 พันล้านวอน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ขยายพอร์ตโฟลิโอด้านการผลิตและวัสดุของ IMM PE ผ่าน Rose Gold Fund 5 โดยมุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์วัสดุอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าสูงในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และจอแสดงผล
IMM PE กำหนดเป้าหมายแผนกวัสดุ PCB และการเคลือบจอแสดงผลของ Kolon Industries
การทำธุรกรรมนี้กำหนดเป้าหมายแผนกวัสดุแผงวงจรพิมพ์ (PCB) และของเหลวเคลือบจอแสดงผลของ Kolon Industries โดยมีรายได้รวมรายงานประมาณ 200 พันล้านวอน วัสดุ PCB รวมถึงฟิล์มแห้งต้านทาน (DFR) และอีพอกซีเรซินพิเศษ แต่แผนกโพลีฟีนิลีนออกไซด์ดัดแปลง (mPPO) ซึ่งถูกระบุว่าเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์สำคัญสำหรับ AI ถูกแยกออกจากขอบเขตการขาย ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมระบุว่าการลงนาม MoU คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือน
Rose Gold Fund 5 เร่งการกระจายพอร์ตโฟลิโอวัสดุ
IMM PE กำลังใช้เงินทุนผ่านกองทุน blind Rose Gold Fund 5 เพื่อกระจายการถือครองในภาคการผลิตและวัสดุ บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคมเพื่อซื้อ Ewha Diamond ในมูลค่าประมาณ 400 พันล้านวอน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการควบรวมกิจการของคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งเกาหลี โดยคาดว่าการปิดธุรกรรมจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สาม แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่าการคัดเลือก IMM PE เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับสิทธิ์นั้นเกิดจากกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในภาคส่วนที่ชัดเจนและความพร้อมของบริษัท แม้ว่าผู้เสนอราคารายอื่นบางรายจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับเวลาการตรวจสอบสถานะที่จำกัดก่อนการยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพัน
การทำธุรกรรมแบบแยกส่วนต้องมีการแยกบุคลากรและระบบ
โครงสร้างการทำธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแบบแยกส่วน (carve-out) ซึ่งแยกแผนกธุรกิจออกจากกลุ่มบริษัทใหญ่ แทนที่จะซื้อนิติบุคคลอิสระ การทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ต้องอาศัยการประสานงานเกี่ยวกับการสืบทอดบุคลากร การแยกสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต และการจัดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การทำธุรกรรมแบบแยกส่วนมีความซับซ้อนมากกว่าการทำธุรกรรมซื้อกิจการแบบมาตรฐาน คาดว่า IMM PE จะเริ่มเลือกทีมที่ปรึกษาการเข้าซื้อกิจการเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดหลังจากได้รับการยืนยันสถานะผู้เสนอราคาที่ได้รับสิทธิ์
FAQ
IMM Private Equity ประกาศอะไรเกี่ยวกับ Kolon Industries?
IMM PE ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าซื้อแผนกวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และจอแสดงผลของ Kolon Industries โดยคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในช่วงกลางเดือน ตามแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อการลงทุนเมื่อวันที่ 4
IMM PE ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการอื่นใดในภาควัสดุเมื่อเร็วๆ นี้?
ในเดือนพฤษภาคม IMM PE ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นเพื่อซื้อ Ewha Diamond ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือเพชรสำหรับกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์และจอแสดงผล ในธุรกรรมมูลค่าประมาณ 400 พันล้านวอน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ
