Interactive Brokers ได้เปิดตัวการเข้าถึงกองทุน ETF ของ BlackRock iShares แบบไม่เสียค่าคอมมิชันมากกว่า 500 รายการ ผ่านฟีเจอร์การลงทุนแบบทยอย (recurring investment) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) โดยความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อดึงกระแสการออมของรายยาวในระยะยาว ผ่านการลงทุนอัตโนมัติและกองทุน ETF ต้นทุนต่ำ จากการศึกษาของ BlackRock เรื่อง People & Money 2025 พบว่า ETF เติบโตด้วยอัตรารายปีแบบทบต้น 19% นับตั้งแต่ปี 2022 และขณะนี้เป็นยานลงทุนที่มีการถือครองมากเป็นอันดับ 3 ในยุโรป สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของรายย่อยที่เพิ่มขึ้นในตลาดทุน และความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับการลงทุนแบบต้นทุนต่ำ
ตลาด ETF ของยุโรปเติบโตที่อัตรารายปี 19% ตั้งแต่ปี 2022
Interactive Brokers ระบุว่านักลงทุนรายย่อยที่เข้าเงื่อนไขใน EEA สามารถเข้าถึง iShares UCITS ETF แบบไม่เสียค่าคอมมิชันมากกว่า 500 กองทุน ครอบคลุมกลุ่มหุ้น พันธบัตร ธีม และกลยุทธ์ตามภาคส่วน ผ่านการลงทุนแบบทยอยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่เพียง €10 ขณะเดียวกันก็ทำให้การเพิ่มเงินสมทบเป็นงวด ๆ เข้ากองทุน ETF รายตัวหรือพอร์ต ETF แบบกระจายความเสี่ยงเป็นไปโดยอัตโนมัติ
จากการศึกษาของ BlackRock เรื่อง People & Money 2025 พบว่า ETF เติบโตด้วยอัตรารายปีแบบทบต้น 19% นับตั้งแต่ปี 2022 การเติบโตดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มเชิงโครงสร้างในระยะยาวหลายประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของรายย่อยในตลาดทุนที่เพิ่มขึ้น ความต้องการการลงทุนแบบต้นทุนต่ำที่มากขึ้น การนำโบรกเกอร์ดิจิทัลมาใช้ ผลความเชื่อมั่นต่อผลตอบแทนจากการออมแบบดั้งเดิมที่ลดลง และการจัดการการเงินด้วยตนเองที่มากขึ้น
Kevin Keller ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Interactive Brokers Ireland กล่าวว่า “นักลงทุนควรสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอระยะยาวที่กระจายความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องจ่ายเพื่อทำเช่นนั้น ด้วยการนำเสนอ ETF ของ iShares แบบไม่เสียค่าคอมมิชันควบคู่กับแพลตฟอร์มเดียวที่มีตลาดทั่วโลกครบทั้งสเปกตรัม เรากำลังมอบวิธีที่คุ้มต้นทุนให้ผู้ลงทุนในยุโรปนำเงินของตนไปทำงานได้มากขึ้น และยังคงลงทุนต่อเนื่องไปในระยะยาว”
การยกเลิกค่าคอมมิชันในการเทรดมีความสำคัญ เพราะผู้ใช้ที่ลงทุนแบบทยอยมักมีการมีส่วนร่วมด้วยจำนวนเงินค่อนข้างน้อยและทำบ่อยครั้ง แม้ต้นทุนธุรกรรมที่ต่ำก็ยังสามารถลดผลตอบแทนจากการทบต้นในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายทศวรรษได้
การลงทุนแบบทยอยกลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการหาลูกค้า
การเปิดตัวนี้ตอกย้ำว่า การลงทุนแบบทยอยกำลังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการหาลูกค้าข้ามตลาดโบรกเกอร์ดิจิทัล แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงการเทรดเชิงรุก หลายแพลตฟอร์มกลับให้ความสำคัญมากขึ้นกับการสะสมสินทรัพย์ระยะยาวและพฤติกรรมการลงทุนแบบอัตโนมัติ
การลงทุนแบบทยอยใน ETF สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ “เหนียวแน่น” อย่างมาก เพราะนักลงทุนมีการสมทบเงินทุนเป็นประจำในช่วงเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้เกิดสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มที่มั่นคง กระแสเงินที่คาดการณ์ได้ และโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์การเงินอื่นเพิ่มเติมแบบ cross-sell
Christian Bimueller หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลดิสทริบิวชันยุโรปภาคพื้นทวีปของ BlackRock กล่าวว่า “ข้อเสนอการลงทุนล่าสุดของ Interactive Brokers สะท้อนแนวโน้มชัดเจนทั่วทั้งยุโรป โดยนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากขึ้นหันมาใช้ ETF ด้วยความเรียบง่าย การกระจายความเสี่ยง และต้นทุนที่ต่ำ” เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อใช้ภายในแผนการลงทุนแบบทยอย ซึ่งผู้คนลงทุนจำนวนคงที่อย่างสม่ำเสมอ ETF กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนลงทุน ทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น สร้างนิสัยไปตามเวลา และลดแรงกดดันจากการพยายามจับจังหวะตลาด”
การแข่งขันทวีความเข้มข้นในยุโรป Trade Republic, Scalable Capital, Revolut, eToro, Lightyear, DEGIRO และนีโอโบรกเกอร์จำนวนมาก ยังคงขยายฟังก์ชันการลงทุนแบบทยอยที่เชื่อมโยงกับ ETF และการลงทุนแบบเศษส่วน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแบบดั้งเดิมและผู้จัดการความมั่งคั่งก็ต้องเผชิญแรงกดดันเช่นกัน เนื่องจากแพลตฟอร์มดิจิทัลต้นทุนต่ำกำลังดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่มากขึ้น
BlackRock iShares บริหารมูลค่า $5.5 ล้านล้าน ครอบคลุม ETF มากกว่า 1,700 รายการ
ความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับทั้งสองบริษัท Interactive Brokers ยังคงขยายการเข้าถึงรายย่อยในยุโรป ขณะเดียวกันก็วางตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนแบบครบสเปกตรัม ตั้งแต่การเทรดเชิงรุก ตลาดทั่วโลก อนุพันธ์ (derivatives) API และเครื่องมือการลงทุนระยะยาว
BlackRock ในขณะเดียวกันยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้ความเป็นผู้นำของ iShares ภายในระบบนิเวศ ETF ของยุโรป iShares บริหารจัดการประมาณ $5.5 ล้านล้านทั่วโลก ครอบคลุมมากกว่า 1,700 ETF ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 ตามข้อมูลของบริษัท
ตัวตลาด ETF เองยังคงทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการบริหารสินทรัพย์ทั่วโลก กองทุนแบบพาสซีฟยังคงเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากผลิตภัณฑ์ที่บริหารแบบแอคทีฟ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า ความโปร่งใสที่มากขึ้น สภาพคล่องสูงกว่า ประสิทธิภาพด้านภาษี และการกระจายความเสี่ยงที่ทำได้ง่าย
ขณะเดียวกัน โบรกเกอร์ก็เริ่มใช้การลงทุนใน ETF แบบไม่เสียค่าคอมมิชันเพื่อดึงดูดเงินฝาก สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว นัยโดยรวมคือ วัฒนธรรมการลงทุนของยุโรปอาจค่อย ๆ ขยับเข้าใกล้โมเดลของสหรัฐฯ ในด้านการมีส่วนร่วมของรายย่อยในตลาด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Interactive Brokers เปิดตัวอะไรในเขตเศรษฐกิจยุโรป?
Interactive Brokers เปิดตัวการเข้าถึงกองทุน ETF ของ BlackRock iShares แบบไม่เสียค่าคอมมิชันมากกว่า 500 รายการ ผ่านฟีเจอร์การลงทุนแบบทยอยในเขตเศรษฐกิจยุโรป ลูกค้าสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่เพียง €10 ขณะเดียวกันก็ทำให้การเพิ่มเงินสมทบเป็นงวด ๆ เข้ากองทุน ETF รายตัวหรือพอร์ต ETF แบบกระจายความเสี่ยงเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ETF ในยุโรปเติบโตเร็วแค่ไหนนับตั้งแต่ปี 2022?
จากการศึกษาของ BlackRock เรื่อง People & Money 2025 พบว่า ETF เติบโตด้วยอัตรารายปีแบบทบต้น 19% นับตั้งแต่ปี 2022 และขณะนี้เป็นยานลงทุนที่มีการถือครองมากเป็นอันดับ 3 ในยุโรป
BlackRock iShares บริหารมูลค่าเท่าไรทั่วโลก?
iShares บริหารจัดการประมาณ $5.5 ล้านล้านทั่วโลก ครอบคลุมมากกว่า 1,700 ETF ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 ตามข้อมูลของบริษัท
