Ionic Digital ระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายแบบ Private Placement เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ทำให้บริษัทพร้อมเข้าจดทะเบียนโดยตรงใน Nasdaq เนื่องจากโมเดลรายได้เปลี่ยนไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างเด็ดขาด บริษัทรายงานรายได้ 51.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2569 โดยการเช่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลคิดเป็น 44.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับเพียง 7.4 ล้านดอลลาร์จากการขุด Bitcoin ปีก่อนหน้านั้นรายได้ของ Ionic มาจากการขุดทั้งหมด ซึ่งสร้างรายได้ 41.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2568 การเปลี่ยนแปลงของรายได้สะท้อนถึงการตัดสินใจของ Ionic ในการปรับเปลี่ยนไซต์หลัก Ward County ในเวสต์เท็กซัสเพื่อใช้สำหรับ AI และการประมวลผลสมรรถนะสูงภายใต้สัญญาเช่า 126 เดือนกับ Nscale โดยผูกมัดกำลังไฟปัจจุบัน 234 เมกะวัตต์ และคิดเป็นรายได้ตามสัญญาประมาณ 1.95 พันล้านดอลลาร์ Ionic ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2567 เพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ขุดจาก Celsius Mining ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Celsius Network ผู้ให้กู้คริปโตที่ล้มละลาย และเริ่มดำเนินงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
Ionic Digital ทำสัญญาเช่า 126 เดือนกับ Nscale สำหรับ 234 MW ที่ไซต์ Ward County
Ionic ได้ทำสัญญาเช่าแบบ "triple net" ระยะเวลา 126 เดือนกับ Nscale ในเดือนตุลาคม 2568 โดยผูกมัดกำลังไฟปัจจุบันทั้งหมด 234 เมกะวัตต์ที่ Ward County บริษัทได้รับการชำระเงินครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2568 ในขณะที่การชำระค่าเช่ารายเดือนคงที่กำหนดเริ่มในเดือนสิงหาคม 2569 การชำระเงินภายใต้สัญญาเช่าคิดเป็นรายได้ตามสัญญาประมาณ 1.95 พันล้านดอลลาร์
Ionic แก้ไขสัญญาเช่ากับ Nscale ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเพิ่มข้อผูกพันตามสัญญาให้ Nscale เช่าเพิ่มอีก 89 MW หากกำลังไฟดังกล่าวว่าง ในราคาต่อเมกะวัตต์เดียวกัน หาก Ionic ได้กำลังไฟเพิ่มเติมนั้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2570 รายได้ตามสัญญาทั้งหมดภายใต้ข้อตกลง Nscale จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ บริษัทเตือนว่ากำลังไฟที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ระหว่างการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และ Nscale จะไม่ถูกปรับหาก Ionic ไม่สามารถส่งมอบได้
Nscale มีสิทธิ์ปฏิเสธก่อนในการซื้อกำลังไฟเพิ่มเติมที่ Ward County ขณะที่ Nscale ได้ให้สิทธิ์แก่ Microsoft ในการซื้อกำลังไฟเพิ่มเติมที่ทรัพย์สินดังกล่าวหากว่างตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2570
การดำเนินการขุด Bitcoin ลดลงเหลือ 2.0 EH/s ในไตรมาสแรกปี 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม บริษัทมีเครื่องขุดประมาณ 120,600 เครื่อง โดยมีอัตราแฮชรวมตามพิกัด 12.2 EH/s แต่มีเครื่องขุดที่ทำงานอยู่ประมาณ 23,200 เครื่องเท่านั้น ซึ่งให้กำลัง 2.0 EH/s เทียบกับปีก่อนหน้าที่มีเครื่องขุดทำงานอยู่ประมาณ 116,500 เครื่อง และกำลังแฮชที่ให้ 8.9 EH/s
บริษัทขุด Bitcoin ได้ 95.7 เหรียญในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 และไม่ได้ขายเลย เทียบกับปี 2568 ที่ขุดได้ 1,331 เหรียญ ในปี 2568 Ionic ขาย Bitcoin ไป 1,009 เหรียญที่ราคาเฉลี่ย 100,547 ดอลลาร์ สร้างรายได้รวม 101.5 ล้านดอลลาร์
Ionic กล่าวว่ากำลังรวมการดำเนินการขุดที่เหลืออยู่รอบ ๆ ไซต์ในพื้นที่มิดแลนด์ รัฐเท็กซัสสี่แห่ง ได้แก่ East Stiles, Garden City, Rebel และ Stiles รวมกันแล้วไซต์เหล่านี้มีกำลังไฟปัจจุบัน 112 MW บนพื้นที่ประมาณ 59.5 เอเคอร์ โดยคาดว่าจะมีกำลังเพิ่มอีก 10 MW ที่ East Stiles ในปี 2570 บริษัทกล่าวว่าตั้งใจจะนำไซต์เหล่านี้ออกสู่ตลาดสำหรับการพัฒนา HPC และ AI และอาจยุติการขุด Bitcoin ไปตามกาลเวลา แม้ว่ายังไม่ได้กำหนดตารางเวลาหรือให้คำมั่นว่าจะออกจากการขุด
Ionic Digital วางแผน $40M to $64M Capital Spending สำหรับการขยายไซต์
Ionic คาดว่าจะใช้จ่ายด้านทุนประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2570 สำหรับ 234 MW ปัจจุบันบวกเพิ่มอีก 89 MW และประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างเต็มที่ 700 MW บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินสดที่มีอยู่ และหากจำเป็น ก็จะใช้การขาย Bitcoin ที่ถืออยู่ในคลังเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทกำลังพยายามขยายทรัพย์สิน Ward County ให้สูงถึง 700 MW
ณ วันที่ 31 มีนาคม บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34.9 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี 192.1 ล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์รวม 554.0 ล้านดอลลาร์ หนี้สินรวมอยู่ที่ 17.2 ล้านดอลลาร์ เอกสารยังระบุด้วยว่า Ionic ไม่มีหนี้สินและถือ Bitcoin 2,815.6 เหรียญในคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม
Ionic Digital เสร็จสิ้น $400M Private Placement เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
Ionic เสร็จสิ้นการเสนอขายแบบ Private Placement มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ก่อนหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 16.8 ล้านดอลลาร์ บริษัทขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ Series A ประมาณ 7.55 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 53 ดอลลาร์ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิสามชุดเพื่อซื้อหุ้นสามัญ Class A ประมาณ 1.01 ล้านหุ้นในแต่ละชุด ที่ราคาใช้สิทธิ 63.60 ดอลลาร์ 74.20 ดอลลาร์ และ 87.45 ดอลลาร์ หุ้นบุริมสิทธิจะแปลงเป็นหุ้นสามัญ Class A เมื่อมีการจดทะเบียนใน Nasdaq หรือการทำธุรกรรมในตลาดสาธารณะที่มีคุณสมบัติอื่น นักลงทุนตกลงที่จะไม่โอนหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ Class A ที่แปลงแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาที่ต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเวลาหกเดือนหลังจากการจดทะเบียน โดยมีข้อยกเว้นบางประการ
Ionic Digital จดทะเบียน Direct Listing ใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ IOND
การเสนอขายหุ้นสู่สาธารณะของบริษัทจะมีโครงสร้างเป็นการจดทะเบียนโดยตรง (Direct Listing) ใน Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ "IOND" แทนที่จะเป็นการเสนอขายหุ้น IPO แบบดั้งเดิมที่มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เอกสารดังกล่าวได้จดทะเบียนการขายต่อหุ้นสูงสุด 10.8 ล้านหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ขาย Ionic กล่าวว่าจะไม่ได้รับเงินจากการขายเหล่านั้น หุ้นสามัญ Class A ที่ออกและจำหน่ายแล้วอีกประมาณ 37.2 ล้านหุ้นอาจถูกขายอย่างเสรีในตลาดสาธารณะภายใต้ข้อยกเว้นกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มละลายของ Celsius
ในตอนแรก Ionic ได้จ้างหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการขุดบางส่วนแก่ Hut 8 แต่ได้ยกเลิกสัญญาบริการหลักดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2567 และเข้าควบคุมการดำเนินงานของไซต์ด้วยตนเอง
FAQ
Ionic Digital รายงานรายได้ในไตรมาสแรกปี 2569 เท่าใด
Ionic Digital รายงานรายได้ 51.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2569 โดยการเช่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลคิดเป็น 44.0 ล้านดอลลาร์ และการขุด Bitcoin มีส่วนสนับสนุน 7.4 ล้านดอลลาร์ ปีก่อนหน้านั้นรายได้ของ Ionic มาจากการขุดทั้งหมด ซึ่งสร้างรายได้ 41.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2568
สัญญาเช่ากับ Nscale คิดเป็นรายได้ตามสัญญาเท่าใด
สัญญาเช่า 126 เดือนกับ Nscale สำหรับ 234 เมกะวัตต์ที่ Ward County คิดเป็นรายได้ตามสัญญาประมาณ 1.95 พันล้านดอลลาร์ Ionic แก้ไขสัญญาเช่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเพิ่มข้อผูกพันตามสัญญาให้ Nscale เช่าเพิ่มอีก 89 MW หากว่าง ซึ่งจะทำให้รายได้ตามสัญญาทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ หาก Ionic ได้กำลังไฟเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปี 2570
Ionic Digital เสร็จสิ้นการเสนอขายแบบ Private Placement มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์เมื่อใด
Ionic Digital เสร็จสิ้นการเสนอขายแบบ Private Placement มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ก่อนหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 16.8 ล้านดอลลาร์ บริษัทขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ Series A ประมาณ 7.55 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 53 ดอลลาร์ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ Class A ที่ราคาใช้สิทธิ 63.60 ดอลลาร์ 74.20 ดอลลาร์ และ 87.45 ดอลลาร์
