ตามรายงานของ Morgan Stanley เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ความจุ DRAM ของ Vera Rubin NVL72 rack ของ Nvidia ที่ใช้ในระบบ SOCAMM ถูกปรับลดจากประมาณ 55TB เหลือ 28TB โดยลูกค้าช่วงแรกมีการนำโมดูล 96GB ไปใช้งานแทนรุ่น 192GB อย่างไรก็ตาม GPU ของ Rubin แต่ละตัวก็ยังคงได้รับการจัดสรร HBM4 เต็มจำนวน 288GB เท่าเดิม ส่งผลให้รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 20.7TB ต่อแร็ค Morgan Stanley ระบุโดยนักวิเคราะห์ Joseph Moore ว่าการลดลงนี้สะท้อนข้อจำกัดด้านอุปทาน DRAM อย่างแท้จริง ไม่ใช่สัญญาณความต้องการ AI ที่อ่อนลง ธนาคารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2026 จาก 807 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 880 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างข้อมูลของ SIA ที่ชี้ว่า ยอดขาย DRAM พุ่งขึ้น 375.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2001 ขณะที่ยอดขาย NAND เพิ่มขึ้น 366% Morgan Stanley ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวก (overweight) ต่อหุ้นผู้นำด้านหน่วยความจำอย่าง Micron (ราคาเป้าหมาย 1,050 ดอลลาร์สหรัฐ) และ SanDisk (ราคาเป้าหมาย 1,750 ดอลลาร์สหรัฐ) ควบคู่ไปกับ Nvidia (ราคาเป้าหมาย 288)

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

06-08 23:13

รายงาน Bernstein วันที่ 8 มิถุนายน ระบุว่า NVIDIA Vera Rubin Rack มีต้นทุนพุ่งแตะ 9.1 ล้านดอลลาร์

06-08 14:07

CPU Vera ของ Nvidia เตรียมนำหน่วยความจำ DRAM จาก SK Hynix มาใช้ ขณะที่ Huang ส่งสัญญาณว่าความร่วมมือจะขยายวงกว้างขึ้น

06-08 02:21

Nvidia อัปเกรดสถาปัตยกรรมพลังงานสำหรับตู้ AI Rack “Rubin” เป็น DC 800V ภายในปี 2027 ขณะที่ต้นทุนเซมิคอนดักเตอร์พุ่งแตะ 123,000 ดอลลาร์

06-07 05:43

หุ้น Micron ดิ่งลง 13% ในวันศุกร์ หลังรายงานจาก SemiAnalysis แต่ Huang ยืนยันการรับรอง HBM4 แล้ว

06-06 08:45