Nvidia ล็อกแหล่งจ่าย EML และ CW Laser; AMD เร่งหาทางเลือกให้ทัน ส่งผลดีต่อ AAOI และ SIVE

จากการวิเคราะห์ของ Serenity เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน Nvidia ได้ล็อกกำลังการผลิต EML ไว้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว และใช้กลยุทธ์เดียวกันเพื่อประกันอุปทานเลเซอร์ CW ผ่านสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์ รวมถึง Lite, Coherent และอาจรวมถึง Marvell และ Celestial ส่งผลให้เกิดคอขวดด้านอุปทานทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ในขณะเดียวกัน AMD กำลังพยายามเร่งจัดหาเลเซอร์ CW ซัพพลายทางเลือกอย่างเร่งด่วน แต่ถูกจำกัดด้วยระยะเวลาตอบสนองที่ช้ากว่า Nvidia ขณะที่ซัพพลายเออร์รายใหญ่อย่าง Lumentum และ Coherent ได้ผูกมัดตัวเองไว้กับสัญญา EML ของ Nvidia แล้ว ซัพพลายเออร์อิสระและแบบพ่อค้าค้ารายกลางอย่าง AAOI, MTSI และ SIVE จึงยังคงเป็นตัวเลือกไม่กี่ราย ทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ที่ได้ประโยชน์จากการแข่งขันด้านอุปทาน