U.S. Bancorp ดำเนินการเสร็จสิ้นการเข้าซื้อ BTIG มูลค่า 725 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศและ FINRA การทำธุรกรรมดังกล่าวช่วยขยายขีดความสามารถด้านการซื้อขายเชิงสถาบัน การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตลาดทุนของธนาคาร ขณะที่ BTIG ยังคงดำเนินงานในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แยกต่างหากภายใต้ U.S. Bancorp ดีลนี้สอดรับกับแผนเชิงกลยุทธ์ของ U.S. Bancorp ที่ต้องการผลักดันรายได้จากค่าธรรมเนียมให้เติบโตนอกเหนือจากการปล่อยสินเชื่อแบบดั้งเดิม ซึ่งมาร์จินยังคงผูกกับวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนเงินฝาก
U.S. Bancorp เสร็จสิ้นการเข้าซื้อ BTIG เมื่อ 1 มิถุนายน
ธุรกรรมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน หลังได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศและ FINRA U.S. Bancorp ระบุว่าการเข้าซื้อครั้งนี้ทำให้ธนาคารมีฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งขึ้นในด้านการขายและการซื้อขายที่เน้นหุ้น การดำเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เชิงสถาบันแบบหลายสินทรัพย์ BTIG เพิ่มเครือข่ายการซื้อขายทั่วโลก ครอบคลุมสหรัฐ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย
Gunjan Kedia ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ U.S. Bancorp กล่าวว่า “วันนี้ เราต้อนรับทีม BTIG ที่มีความสามารถสู่ U.S. Bancorp ทีมของเรามีแรงผลักดันที่จะเริ่มต้นและเริ่มทำงานร่วมกัน โดยผสานความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านตลาดเข้ากับความแข็งแกร่งของเครือข่ายแฟรนไชส์ที่กว้างขึ้นของเรา เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มเติมให้กับบริษัทและสถาบันที่เราให้บริการ”
BTIG ดำเนินงานเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แยกต่างหากภายใต้ U.S. Bancorp
BTIG จะคงสถานะของตนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แยกต่างหากภายใต้ U.S. Bancorp เพื่อรักษาโครงสร้างที่มุ่งสู่ตลาด ขณะเดียวกันก็ทำให้ธุรกิจเข้าถึงงบดุล เครือข่ายลูกค้า และขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โครงสร้างบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แยกต่างหากช่วยคงรูปแบบการเป็นนายหน้าที่เน้นการดูแลอย่างใกล้ชิดของ BTIG และลดความเสี่ยงที่ลูกค้ามองว่าดีลนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่การดำเนินงานของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ
Anton LeRoy ยังคงเป็น CEO ของ BTIG และรายงานต่อ Stephen Philipson
Anton LeRoy จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BTIG และรายงานต่อ Stephen Philipson รองประธาน และหัวหน้าฝ่ายความมั่งคั่ง ธุรกิจองค์กร ธุรกิจพาณิชย์ และธนาคารเพื่อสถาบันของ U.S. Bancorp Steven Starker ผู้ร่วมก่อตั้ง BTIG และประธานบริหาร จะรายงานต่อ LeRoy และยังคงทำงานโดยตรงกับลูกค้าสถาบันและลูกค้าองค์กรรายใหญ่ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในทุกแผนก
LeRoy กล่าวว่า “การได้เข้าร่วม U.S. Bancorp ถือเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญของขั้นต่อไปสำหรับ BTIG และลูกค้าของเรา เรามีความสอดคล้องทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและประวัติความร่วมมือมายาวนาน การผสมผสานนี้ช่วยให้เราสามารถกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงมอบบริการระดับการดูแลอย่างใกล้ชิดที่ลูกค้าของเราคาดหวัง โดยได้รับการสนับสนุนจากขนาดและทรัพยากรของสถาบันการเงินที่หลากหลายและใหญ่กว่า”
มูลค่าธุรกรรม 725 ล้านดอลลาร์ พร้อมเงื่อนไขจ่ายเพิ่มตามผลการดำเนินงาน (Performance-Based Earnout)
ดีลดังกล่าวมีราคาซื้อขายเป้าหมาย 725 ล้านดอลลาร์ โดยรวมเงินสด 362.5 ล้านดอลลาร์ และหุ้นสามัญของ U.S. Bancorp จำนวน 6,600,594 หุ้น ณ ตอนปิดดีล ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมเงินสดเพิ่มเติมได้สูงสุด 275 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจ่ายภายใน 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงาน
องค์ประกอบของ earnout ช่วยให้ U.S. Bancorp มีการคุ้มครองในกรณีที่ BTIG ผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดหลังจากปิดดีล และมอบแรงจูงใจให้ฝ่ายบริหารและทีมงานของ BTIG รักษาโมเมนตัมด้านรายได้ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน การใช้ทั้งเงินสดและหุ้นช่วยกระจายต้นทุนการเข้าซื้อ ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียของ BTIG ได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทจะรวมกัน
ดีลช่วยขยายแพลตฟอร์มตลาดเชิงสถาบันของ U.S. Bancorp
การเข้าซื้อครั้งนี้ช่วยขยายขีดความสามารถด้านธนาคารและตลาดสำหรับสถาบันของ U.S. Bancorp ขณะที่ธนาคารระดับภูมิภาคและธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐแข่งขันกันเพื่อความสัมพันธ์เชิงลึกกับภาคองค์กรและลูกค้าสถาบัน BTIG เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านการซื้อขาย การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ และระยะเอื้อมด้านการดำเนินการระดับโลก ซึ่งสามารถเสริมการดำเนินงานด้านความมั่งคั่ง ธุรกิจองค์กร ธุรกิจพาณิชย์ และธนาคารเพื่อสถาบันของ U.S. Bancorp
U.S. Bancorp เน้นย้ำถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการซื้อขายแบบหลายกลุ่มสินทรัพย์ของ BTIG รวมถึงความสามารถด้านการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เมื่อมีการประกาศดีลครั้งแรก การทำดีลดังกล่าวสะท้อนแรงผลักดันที่กว้างขึ้นของธนาคารในการเสริมธุรกิจที่สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม เนื่องจากงานนายหน้าซื้อขายเชิงสถาบัน การซื้อขาย และบริการด้านการดำเนินการให้กระแสรายได้ที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อโดยตรงน้อยกว่า
FAQ
U.S. Bancorp ซื้ออะไรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน?
U.S. Bancorp เสร็จสิ้นการเข้าซื้อ BTIG มูลค่า 725 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศและ FINRA BTIG ดำเนินงานในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แยกต่างหากภายใต้ U.S. Bancorp โดยยังคงโครงสร้างที่มุ่งสู่ตลาด ขณะเดียวกันก็เข้าถึงงบดุลและเครือข่ายลูกค้าของธนาคาร
การเข้าซื้อ BTIG มูลค่า 725 ล้านดอลลาร์มีโครงสร้างอย่างไร?
ธุรกรรมดังกล่าวประกอบด้วยเงินสด 362.5 ล้านดอลลาร์ และหุ้นสามัญของ U.S. Bancorp จำนวน 6,600,594 หุ้น ณ ตอนปิดดีล พร้อมด้วยเงินสดเพิ่มเติมได้สูงสุด 275 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจ่ายภายใน 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงาน Anton LeRoy ยังคงดำรงตำแหน่ง CEO ของ BTIG และรายงานต่อ Stephen Philipson รองประธานของ U.S. Bancorp
ทำไม U.S. Bancorp จึงเข้าซื้อ BTIG?
U.S. Bancorp เข้าซื้อ BTIG เพื่อขยายบริการด้านการซื้อขายเชิงสถาบัน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตลาดทุน ดีลดังกล่าวทำให้ธนาคารมีฐานที่มั่นมากขึ้นในด้านการขายและการซื้อขายที่เน้นหุ้น การดำเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เชิงสถาบันแบบหลายสินทรัพย์ทั่วสหรัฐ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากการปล่อยสินเชื่อแบบดั้งเดิม
