Western Digital พุ่งขึ้น 16% ขณะที่ Seagate ขึ้น 9.4% ในวันจันทร์ หลัง Morgan Stanley เตือนเรื่องขาดแคลนซัพพลาย HDD ท่ามกลางการเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI

ตามนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เวสเทิร์น ดิจิทัล (WDC) พุ่งขึ้น 16% สู่ 653.53 ดอลลาร์ และซีเกต (STX) เพิ่มขึ้น 9.4% สู่ 1,018.80 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (16 มิ.ย.) ขึ้นแท่นตัวทำกำไรรายวันที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี S&P 500 นักวิเคราะห์ Erik Woodring ปรับเพิ่มมูลค่าราคาเป้าหมายของ Seagate จาก 767 ดอลลาร์เป็น 1,035 ดอลลาร์ และของ Western Digital จาก 488 ดอลลาร์เป็น 650 ดอลลาร์ โดยชี้ว่าภาวะขาดแคลนซัพพลายของ HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) กำลังขยายตัวจากความต้องการใช้งาน AI เพื่อการอนุมาน (inference) และงานแบบ agentic AI ในศูนย์ข้อมูล

Woodring ประเมินว่าการเติบโตของดีมานด์ HDD รายปีในปัจจุบันอยู่ที่ 40–50% ขณะที่ซัพพลายที่เพิ่มขึ้นมีเพียง 30–35% และคาดว่าภาวะขาดแคลนจะยืดเยื้อไปอีก 2 ถึง 3 ปี การตรวจสอบสต็อกล่าสุดพบว่า original design manufacturers (ODM) ถือหุ้นของ WDC ไว้ในมือเพียง 1 ถึง 2 สัปดาห์เท่านั้น เมื่อราคาหน่วยความจำ NAND flash เพิ่มขึ้น HDD จึงกลับมามีความคุ้มค่าด้านต้นทุนสำหรับการจัดเก็บขนาดใหญ่ในศูนย์ข้อมูล ทำให้ทั้งสองบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่จะปรับขึ้นราคาได้อย่างมีวินัย