Чи є Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) сильним ETF на даний момент?

Створено для забезпечення широкого доступу до категорії Style Box - Large Cap Blend ринку, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) є смарт-бета біржовим фондом, запущеним 24.04.2003.

Що таке розумні бета-ETF?

Продукти, що базуються на індексах з важенням капіталізації, які є стратегіями, розробленими для відображення певного сегмента ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF.

Індекси з вагою ринкової капіталізації пропонують економічний, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів і є хорошим варіантом для інвесторів, які вірять у ефективність ринку.

Але є деякі інвестори, які віддають перевагу інвестуванню в фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, що не базуються на капіталізації, і є сильною альтернативою для тих, хто віддає перевагу вибору чудових акцій, щоб обігнати ринок.

Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову продуктивність, некапіталізовані індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.

Розумний бета-простір надає інвесторам багато різних варіантів, від рівноважного, однієї з найпростіших стратегій, до більш складних, таких як фундаментальне і вагове/імпульсне зважування. Однак не всі ці методології змогли продемонструвати вражаючі результати.

Спонсор фонду & Індекс

Оскільки фонд накопичив понад 74,67 мільярда доларів, це робить його одним з найбільших ETF у Стильовій коробці - Велика капіталізація змішаного типу. RSP управляється компанією Invesco. Цей конкретний фонд, до вирахування зборів та витрат, намагається відповідати показникам індексу рівноваги S&P 500.

Індекс S&P 500 з рівною вагою однаково важить акції в індексі S&P 500.

Витрати & Інші витрати

Для інвесторів в ETF співвідношення витрат є важливим фактором при розгляді доходності фонду; у довгостроковій перспективі дешевші фонди насправді мають можливість перевершити свої дорожчі аналоги, якщо всі інші чинники залишаються незмінними.

Операційні витрати на річній основі складають 0,20% для RSP, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій галузі.

Фонд має 12-місячну затримку дивідендної доходності 1,17%.

Секторна експозиція та найбільші активи

Більшість ETF є дуже прозорими продуктами та розкривають свої активи щоденно. ETF також пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, хоча для інвесторів все ще важливо дослідити активи фонду.

Для RSP найбільша частка в секторі промисловості — близько 15,9% портфеля — тоді як фінансовий сектор та інформаційні технології завершують трійку лідерів.

Враховуючи індивідуальні активи, Invesco Government & Agency Portfolio (AGPXX) становить приблизно 0,32% від загальних активів фонду, за ним йдуть Coinbase Global Inc (COIN) та Oracle Corp (ORCL).

Історія продовжується. Топ-10 активів становлять приблизно 2,52% від загальних активів під управлінням.

Продуктивність та ризик

ETF додав близько 6.97% цього року та зріс приблизно на 10.8% за останній рік ( станом на 07/23/2025). За останні 52 тижні він торгувався в межах $152.93 та $187.62

ETF має бета 0.97 та стандартне відхилення 16.20% за останні три роки. З близько 507 активами, він ефективно диверсифікує ризик, пов’язаний з конкретними компаніями.

Альтернативи

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF є відмінним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Large Cap Blend ринку. Існують інші ETF у цій сфері, які інвестори також можуть розглянути.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) відстежує індекс S&P 500, а Vanguard S&P 500 ETF (VOO) також відстежує індекс S&P 500. SPDR S&P 500 ETF має активи на суму $649.33 мільярдів, а Vanguard S&P 500 ETF має активи на суму $695.06 мільярдів. SPY має коефіцієнт витрат 0.09%, а VOO змінюється на 0.03%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з вагами за капіталізацією ринку, які мають на меті відповідати доходності Стильової коробки - Велика капіталізація Змішаний.

Основний висновок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 Найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP): Звіти з дослідження ETF

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Інвестиційні дослідження Закса

Переглянути коментарі