10 жовтня, крипторинок загалом перебуває під тиском, BTC знизився до приблизно 121000 доларів, ETH утримується вище 4300 доларів. Зона Децентралізовані фінанси демонструє коливання, загальний TVL мережі знизився до приблизно 166.097 мільярдів доларів, за 24 години впав на 2.81%. Незважаючи на це, об'єм DEX торгівлі залишається сильним, за 24 години обсяг торгів досяг приблизно 24 мільярдів доларів, Uniswap, PancakeSwap і HumidiFi посідають перші три місця. На рівні протоколу, TVL основних протоколів, таких як Aave, Lido, EigenLayer, трохи знизився, тоді як Ethena демонструє сильні результати в доходах протоколу, залишається на передових позиціях у рейтингу витрат.
Огляд ринку Децентралізовані фінанси
! DeFi TVL
（джерело: DeFiLlama）
Весь DeFi TVL: Сьогодні (10 жовтня) загальний ринок криптовалют зазнав падіння, BTC знизився до приблизно 121000 доларів, ETH утримується вище 4300 доларів; загальний DeFi TVL наразі становить 1660,97 мільярда доларів, за 24 години знизився на 2,81%.
DEX 24 години об'єм торгівлі: близько 240 мільярдів доларів, перші три місця займають: Uniswap (7.394 мільярда доларів), PancakeSwap (4.776 мільярда доларів), HumidiFi (1.298 мільярда доларів).
Популярні протоколи та показники на ланцюзі
За об'ємом TVL дані про топ-10 Децентралізованих фінансів протоколів такі:
(джерело: DeFiLlama)
Серед них дані провідних протоколів мають такі показники:
Aave: TVL приблизно 431,52 мільярдів доларів, падіння за минулий тиждень 4,17%;
Lido: TVL приблизно 369,1 мільярда доларів, падіння за останній тиждень 3,46%;
EigenLayer: TVL приблизно 183,52 мільярдів доларів, падіння за останній тиждень 2,58%;
Ethena: TVL приблизно 148,1 мільярда доларів, падіння за минулий тиждень 1,14%;
ether. fi: TVL приблизно 107.48 мільярдів доларів, падіння за минулий тиждень 4.53%.
Крім того, за останні 24 години рейтинг платіжних зборів протоколів виглядає так:
（джерело: DeFiLlama）
Зокрема, за останні 24 години протокольні збори Ethena склали 16,9 мільйона доларів, що є другим показником після Tether (22,68 мільйона доларів); протокольні збори Uniswap за останні 24 години склали 13,16 мільйона доларів, перевищивши Circle, зайнявши третє місце; Gauntlet зайняв п'яте місце з 5,31 мільйона доларів.
Аналіз новин проекту
- Згідно з даними ринку GMGN, за останні 24 години лише 2 токени Pump.fun досягли ринкової капіталізації понад 1 мільйон доларів, а спекулятивний бум на ланцюгу Solana значно зменшився.
2、За офіційним оголошенням, Aster оголосила, що сторінка перевірки другого етапу аеродропу буде запущена сьогодні о 21:00. Раніше Aster заявила, що для користувачів способи отримання винагороди за Genesis етап 2 (S2) стали більш гнучкими: опція 1: отримати ASTER аеродроп, як звичайно. опція 2: повне повернення комісії за торгівлю S2. Розглядайте це як безкоштовну торгову діяльність.
- Лідер у сфері послуг стейкінгу для установ Blockdaemon і ключовий учасник протоколу Aave Aave Labs оголосили про досягнення стратегічного партнерства, метою якого є розширення можливостей для установ у отриманні доступу до децентралізованих фінансів (DeFi). Aave Labs і Blockdaemon прагнуть надати установам послуги доступу до ринку децентралізованих фінансів Aave, що відповідають стандартам для установ, і в даний час реалізують цю мету за допомогою Earn Stack (прибутковий стек) від Blockdaemon і Aave Vaults (скарбниця Aave).
4, згідно з моніторингом MLM, один з гігантських гаманців Hyperliquid вчора закрив довгі позиції на 16 мільйонів доларів в HYPE і продав 100 тисяч HYPE (приблизно 4,4 мільйона доларів). Причиною, здається, стало витік його приватного ключа, що призвело до повного очищення рахунку: близько 17 мільйонів доларів було вкрадено з його рахунку Hyperliquid; ще приблизно 3,1 мільйона доларів в активах, що були внесені в Plasma Syrup Vault (ліквідний пул), також були вкрадені.
Після нападу «хакер» переніс усі вкрадені активи, обміняв вкрадені USDC на DAI та перевів їх до двох нових гаманців, на даний момент кошти все ще знаходяться там: хакер також переніс MSYRUPUSDP вартістю 3,11 мільйона доларів до ще одного нового гаманця.
- Засновник Liquid Capital (раніше LD Capital) І Ліхуа опублікував повідомлення, в якому зазначив, що велика можливість для покупки незабаром з'явиться, терпляче чекайте, щоб заблокувати шум. Продавайте в часи гучності, купуйте, коли ніхто не звертає уваги, захоплюйте хороші активи та збільшуйте їх кількість. Три основні активи, які перевершують цикли в криптосвіті: публічні блокчейни (BTC, ETH тощо ), торгові платформи (BNB, Aster тощо ), пов'язані зі стабільними монетами (WLFI, акції Tether тощо ).
Раніше, Trend Research, що належить Yi Li Hua, 3-5 жовтня вніс 145 000 ETH на CEX на суму 654 мільйони доларів, а на його блокчейн-адресі залишилося лише 7 163 ETH.
- Кевін Маккордік, керівник зростання Monad (@Intern), під час участі в подкасті заявив: раніше проекти з аердропа зазвичай використовували системи перевірки, щоб визначити, чи відповідає користувач вимогам, перш ніж отримати їх. Аердроп Monad не буде використовувати такого підходу; аердроп Monad відбудеться в певний часовий проміжок, і користувачі повинні виконати деякі завдання протягом цього періоду, щоб отримати його.
Огляд провідних проектів DeFi в різних екосистемах
DEX на базі Ethereum залишається на першому місці за 24-годинним об'ємом торгів, приблизно 5,931 мільярда доларів, з яких три найкращі проекти:
Uniswap (44,09 мільярдів доларів), Fluid (7,7422 мільярда доларів), Curve Finance (2,2348 мільярда доларів);
BSC DEX 24 години об'єм торгів перевищив Solana, зайнявши друге місце, приблизно 55,51 мільярда доларів, з тижневим зростанням 43,46%; серед яких три найкращі проекти це:
PancakeSwap (42,21 мільярда доларів), Uniswap (10,27 мільярда доларів), four.meme (1,3963 мільярда доларів);
Solana DEX займає третє місце за об'єм торгів протягом 24 годин, близько 50,67 мільярдів доларів, при цьому три найкращі проекти це:
HumidiFi (12.98 мільярдів доларів США), Meteora (9.7345 мільярдів доларів США), Raydium (6.4736 мільярдів доларів США).
Gate DeFi зона токенів ринкові дані
Згідно з даними сторінки котирувань Gate, ціни на токени з топ-десяти у зоні Децентралізовані фінанси виглядають наступним чином:
(джерело: Gate DeFi зона ринку)
10 жовтня станом на час публікації, крипторинок в цілому переживає падіння, токени зони Децентралізовані фінанси демонструють різні коливання, а саме:
UNI наразі коштує 8.19 доларів, за 24 години зростання на 4.23%;
WLFI тимчасово коштує 0,176 доларів, 24-годинне падіння 1,89%;
AAVE наразі коштує 274,64 доларів, 24-годинне падіння 0,35%;
2Z наразі 0.3301 доларів США, 24 години падіння 8.85%;
INJ наразі коштує 12,12 доларів, за 24 години падіння 0,02%;
MYX наразі становить 4.99 доларів, 24-годинне падіння 2.23%;
CRV тимчасово становить 0.7356 доларів, 24-годинний приріст 0.64%;
MORPHO наразі коштує 1.63 доларів, за 24 години падіння 4.16%.
Інтерпретація ринкових трендів
TVL невелике падіння, є деякий тиск на виведення коштів
Незважаючи на те, що ринок має основу для відновлення, загальна ситуація все ще залишається слабкою. Aave за тиждень впав на 4,17%, Lido знизився на 3,46%, EigenLayer впав на 2,58%, багато протоколів стейкінгу та кредитування зазнали удару.
DEX об'єм активності залишається яскравою точкою ринку
Незважаючи на падіння TVL, об'єм торгівлі DEX залишається сильним, з добовим об'ємом торгів у 24 мільярди доларів. Торгові частки Uniswap, PancakeSwap і HumidiFi залишаються стабільними, що свідчить про те, що попит на торгівлю все ще має стійкість на ринку.
Aster airdrop ритм можна очікувати, участь у протоколі може бути активована
Aster оголосила, що сторінка перевірки другого етапу аеродропу буде запущена сьогодні о 21:00, надаючи користувачам більш гнучкі варіанти отримання аеродропу, цей крок може в короткостроковій перспективі стимулювати активність платформи та приток коштів.
Події ризику б'ють на сполох, безпеці слід приділити увагу
Гігантський гаманець Hyperliquid, ймовірно, був вкрадений через витік приватного ключа, втративши майже 17 мільйонів доларів активів, що може вплинути на довіру установ і користувачів. Цей тип інцидентів безпеки нагадує, що проєкти DeFi повинні зміцнити механізми безпеки під час швидкої експансії.
Співпраця з установами та оновлення інфраструктури стають активнішими
Blockdaemon та Aave досягли стратегічного партнерства для надання послуг доступу до Децентралізованих фінансів для установ, що може знизити поріг входу капіталу установ у Децентралізовані фінанси в майбутньому.
Думка аналітиків
Очікування аерозольних роздач або вплив на короткострокові настрої
Аналітики вважають, що другий етап airdrop Aster та його гнучкість у налаштуванні механізму винагород може короткостроково підвищити активність користувачів та їх бажання блокувати токени, але основним викликом залишаються подальше виконання та прийняття на ринку.
Активна торгівля підтримує витрати
Попри коливання коштів, стійкий об'єм DEX підтримує показники витрат протоколу, особливо для Uniswap та Ethena, що означає, що навіть якщо TVL знижується, платформи все ще можуть отримувати дохід через торговий бік.
Безпекова подія або викликати розподіл капіталу
Якщо величезний випадок крадіжки буде підтверджено, це може завдати удару по довірчій системі користувачів та коштів. Аналітики радять середньостроковому капіталу уникати високоризикових протоколів, віддаючи перевагу проектам з якісним аудитом безпеки.
Посилення ролі інституційного мосту
Співпраця між Aave та Blockdaemon вважається мостом для входу інститутів до Децентралізованих фінансів. Ця співпраця має потенціал знизити бар'єри для участі інститутів і може в майбутньому залучити більше великих капіталів на ринок.
