Гіперлікідний HIP3 екосистема видобутку: які є потенційні Alpha проекти?

Автор: Літературний майстер

Hyperliquid цього року вже вразив.

Але справжні амбіції Hyperliquid набагато ширші. Лише що запущене оновлення HIP-3 перетворило Hyperliquid з Perp dex на новий вид комбінованої фінансової конструкції.

На даний момент екосистема HIP-3 містить понад 20 проєктів, які охоплюють різні вертикальні області, такі як фронт-енд торгівлі, ліквідне стейкінг, DeFi протоколи, AI інфраструктура, ринки прогнозів тощо. Ця екосистема має яскраву особливість: більшість проєктів все ще знаходяться на стадії тестової мережі, учасники команди часто використовують псевдоніми, фінансування в основному здійснюється за рахунок власних коштів, що, здається, ідеально відповідає цінностям Hyperliquid, які відмовляються від венчурного капіталу.

Цікавість цієї екосистеми полягає в тому, що вона намагається застосувати інструмент безперервних контрактів у нових сценаріях — незалежно від того, йдеться про акціонерний капітал компаній перед первинним публічним розміщенням, традиційні акції, сировинні товари, обчислювальні ресурси чи саму прибутковість. Безліцензійна структура, яку пропонує HIP-3, вивільняє несподівану інноваційну енергію.

Але хоча це ще на початковій стадії, кілька проектів з високим TVL, таких як Kinetiq (1,9 мільярда доларів TVL), Unit (800 мільйонів доларів TVL), Felix (300 мільйонів доларів TVL), вже продемонстрували значний вплив. Rhythm BlockBeats обрали 16 екологічних проектів HIP-3 для представлення:

Торговий фронт

На основі

Based є супер додатком для торгівлі, що побудований на Hyperliquid і підтримується Ethena Labs. Він не тільки пропонує спотову та безстрокову торгівлю ( з підтримкою 40-кратного кредитного плеча ), картку Based Visa, управління портфелем та партнерську програму, але й має дуже класну функцію під назвою Based Streams — це трансляційний сервіс на базі DEX, де творці можуть вести трансляції своїх торгових процесів, отримувати токенні винагороди та також нагороджувати глядачів через HyperCore.

Based запустив Based Streams 10 жовтня, ставши першим фронтендом, що підтримує ринок HIP-3, а також розгорнув перший індексний ринок XYZ100-USD, обсяг торгів за 24 години склав 35 мільйонів доларів. Додатки для iOS та Android планується випустити в середині 2025 року.

Ліквідний

Liquid - це мобільний орієнтований додаток для торгівлі, спеціально розроблений для Hyperliquid. Він пропонує неконтрольовану безстрокову торгівлю ( з максимальним важелем 100x ), інвестиційні стратегії та добірку фінансових новин. Щоб знизити бар'єри входу, Liquid інтегрував функцію реєстрації через електронну пошту, спростивши складність гаманців, що дозволяє звичайним користувачам легко почати.

Команда має професійний досвід як в AI, так і у сфері криптовалют, має великий досвід у DeFi та мобільній розробці. Додаток з'явився в App Store 8 серпня, інтегрувавши Privy для реалізації реєстрації та функцій отримання доходу на рівні секунд, наразі перебуває на стадії публічного тестування.

Аура

Aura є мобільним соціальним крипто-додатком, інтегрованим з Hyperliquid, основна ідея якого полягає в перетворенні торгівлі на соціальну активність. Користувачі можуть здійснювати угоди з друзями в реальному часі, відстежувати активи один одного, разом досліджувати нові токени, перетворюючи холодні угоди на теплий соціальний досвід.

Ліквідне заставне кредитування

Обмін Kinetiq

Kinetiq є протоколом ліквідного стейкінгу на Hyperliquid і є проектом з найвищим TVL в екосистемі, досягаючи 1,9 мільярда доларів. Користувачі, що ставлять HYPE, можуть отримувати токени kHYPE як ліквідні свідоцтва, делегуючи їх через StakeHub провідним валідаторам. kHYPE може використовуватися як забезпечення для безстрокового контракту HIP-3, що значно знижує бар'єри для впровадження.

Ще вражаючіше те, що Kinetiq запустила платформу Launch на основі HIP-3. Ця платформа дозволяє командам не потребувати значних початкових інвестицій, завдяки краудфандингу в пулі стейкінгу kHYPE вони можуть розгортати свої власні біржі для безстрокових контрактів. Наразі Kinetiq заблокувала близько 36 мільйонів HYPE, що становить приблизно 10% від обігової пропозиції HYPE.

Фелікс

Felix є платформою для DeFi кредитування та CDP на базі HyperEVM, що виникла з форку Liquity V2. Користувачі можуть використовувати активи, такі як HYPE або uBTC, як заставу для кредитування, здійснювати позики через ринок Vanilla, а також випускати стабільну монету feUSD. Felix використовує модель змінної процентної ставки, що надає користувачам гнучкі варіанти кредитування. Наразі TVL становить 300 мільйонів доларів.

Інноваційні торгові продукти

Одиниця

Unit зосереджується на спот-токенізації, а не на постійних контрактах, доповнюючи всю екосистему, надаючи рідкість спот-ліквідності для HIP-3 постійних контрактів. Це найбільший розробник спот-активів на Hyperliquid, а також перший проект, який вийшов на основну мережу на HIP-3, володіючи BTC, ETH, SOL та іншими активами.

Водночас, Unit намагається запустити ринок безстрокових контрактів, пов'язаних з основними американськими акціями, такими як Tesla та Google, через HIP-3, щоб перенести традиційні фінансові активи на блокчейн. Члени команди походять з провідних установ, таких як HRT, Jump, Fortress, наразі TVL складає 831 мільйон доларів.

Вентуали

Ventuals – це децентралізована платформа деривативів, що спеціалізується на торгівлі безстроковими ф'ючерсами акцій приватних компаній перед IPO. Хочете торгувати акціями SpaceX або OpenAI? Це можливо на Ventuals, з максимальною підтримкою 10-кратного кредитного плеча. Платформа використовує оптимістичні оракули та механізм ліквідності vHYPE, не обираючи шлях фінансування через венчурний капітал, а самостійно залучаючи кошти через випуск NFT «Sekai Kappas» у вересні 2025 року.

Ventuals запустить тестову мережу на початку 2025 року, 16 жовтня відкриє внески vHYPE для стейкінгу, протестує понад 10 безстрокових контрактів приватних компаній. Це флагманський проєкт HIP-3, який вперше розширює безстрокові контракти на позаплатформні активи, представляючи потенціал застосування HIP-3 у реальному світі.

Volmex

Volmex представив продукти на основі волатильності для HIP-3. Він випустив індекси BVIV/EVIV для BTC та ETH як індекс страху на крипторинку (схожий на традиційний фінансовий індекс VIX )). Volmex планує запустити вічні контракти на волатильність у рамках ринку будівельників Hyperliquid, щоб трейдери могли безпосередньо торгувати ринковою волатильністю.

Нунчі

Nunchi створює біржу постійних контрактів з метою отримання прибутку, перетворюючи прибуток та процентні різниці на торговані похідні інструменти. Платформа пропонує два типи продуктів: дохідні постійні контракти ( на основі APY/ процентних ставок ) та базисні постійні контракти ( на основі цінових співвідношень ). На HIP-3 Nunchi запустила FR- постійні контракти — ринок базових ставок для інших постійних контрактів, зосереджуючись на доповненні стейкінгу та прибутку від зборів HIP-3.

Гіперболічний

Hyperbolic запустила безстрокові ф'ючерси на товари на Hyperliquid, використовуючи стандарт HIP-3, обладнавши інфраструктурою рівня інституту. Це дозволяє користувачам торгувати безстроковими контрактами на традиційні товари, такі як нафта, золото, природний газ, переводячи фізичні товари на блокчейн.

Ddot

Ddot побудований на основі HIP-3, створює товарну біржу, зосереджуючи увагу на фізичних товарах та ринку реальних активів, що підлягають торгівлі. На відміну від фінансових деривативів Hyperbolic, Ddot більше зосереджується на торгівлі та обігу самих товарів.

інфраструктура

Глобальний обчислювальний індекс

Дошка цін на обчислення GPU в реальному часі та ринкові індекси, агрегуючи спотові та платні ціни основних GPU (H100, H200, A100 тощо), надаючи середню денну та 30-денну ціну. Активно розробляється перший у світі обчислювальний безстроковий ф'ючерс на основі HIP-3, який як постачальник оракулів агрегуватиме цінові дані для безліцензійного безстрокового ринку.

Основні продукти вже працюють, відображають реальні ціни на спот. Розробляється розширення на ланцюгу, включаючи інтеграцію з оракулом Seda.

Секі

Sekai є ліквідним стейкінговим токеном LST( протоколу ), який дозволяє будь-кому легко створювати активи LST на основі CoreWriter на HyperEVM. Він розроблений для «єдинорога» HIP-3 ( з високим потенціалом розгортання ), вирішуючи проблему високого порогу у 500 тисяч HYPE. Компанії, проекти, громади та установи можуть запускати свої власні ліквідні стейкінгові токени через Sekai, плануючи забезпечити підтримку LST для кожного DEX HIP-3.

Потік DEX

Flow DEX є глобальною відповідальною компанією з надання ліквідності та позабіржової торгівлі / маркетмейкінгу. Вона допомагає Hyperliquid розширити масштаби, підвищити глибину на блокчейні, залучити інституційні кошти та підтримувати випуск токенів на різних біржах та протоколах. Як ліквідні резерви екосистеми, Flow DEX відіграє ключову роль за лаштунками.

Інше

Гіпербет

Hyperbet створює децентралізовану казино та азартну платформу на HyperEVM, пропонуючи азартні ігри на блокчейні та соціальний досвід азартних ігор. Хоча ця сфера сповнена суперечок, вона дійсно є напрямком застосування блокчейну.

OnlyVibes

OnlyVibes є торговою спільнотою та групою обміну сигналами на Hyperliquid, яка пропонує торгові ідеї, аналіз ринку в реальному часі та торгові навички, допомагаючи учасникам разом відстежувати тенденції та управляти ризиками. На відміну від технічних продуктів, це більше схоже на спільноту трейдерів.