HASHKEY розкриває деталі IPO: планує залучити максимум 1,67 мільярда юанів, очікується, що торги розпочнуться 17 грудня

За повідомленням 深潮 TechFlow, 9 грудня, згідно з Гонконзькою економічною газетою, HASHKEY HLDGS (новий біржовий код: 03887) відкриває підписку на акції з 9 по 12 грудня. Ліцензована гонконзька біржа віртуальних активів Hashkey Exchange, материнська компанія HASHKEY, планує випустити 240 мільйонів акцій, з яких 10% будуть відкрито запропоновані в Гонконзі. Діапазон ціни підписки становить від 5,95 до 6,95 гонконзьких доларів, максимально залучена сума — 1,67 мільярда гонконзьких доларів, мінімальна лот — 400 акцій, вартість входу — 2808 гонконзьких доларів. Очікується, що HASHKEY буде лістингуватися 17 грудня. Morgan Stanley, CCB International і Guotai Junan International виступають спільними андеррайтерами.

Станом на 31 жовтня компанія володіла 1,48 мільярдами гонконзьких доларів у вигляді готівки та її еквівалентів, а також цифровими активами на суму 570 мільйонів гонконзьких доларів, 89% з яких складають основні токени, зокрема ETH, BTC, USDC, USDT і SOL.

Станом на кінець вересня активи платформи перевищували 19,9 мільярда гонконзьких доларів, з яких 3,1% зберігається у гарячих гаманцях, а 96,9% — у холодних. Загальний обсяг спотових торгів на біржі досяг 1,3 трильйона гонконзьких доларів. Основна діяльність компанії — надання послуг з організації торгів, що становить майже 70% доходу. За останні 3 роки HASHKEY зазнала збитків у розмірі 590 мільйонів, 580 мільйонів і 1,19 мільярда гонконзьких доларів відповідно. За перші 6 місяців цього року збиток, що припадає на акціонерів компанії, склав 510 мільйонів гонконзьких доларів, що на 34,8% менше у річному вимірі, а дохід знизився на 26,1% — до 280 мільйонів гонконзьких доларів.

Щодо використання чистих надходжень:

40%: технологічна та інфраструктурна модернізація

40%: розвиток ринку та партнерства в екосистемі

10%: операційна діяльність та управління ризиками

10%: оборотний капітал та загальні корпоративні потреби