NYT розкриває таємну зустріч ЦРУ з Джоном Ху, Тімом Куком з Apple: у 2027 році Китай нападе на Тайвань, ВВП США знизиться на 11%

Розслідувальний звіт обсягом 10 000 слів у New York Times показав, що директор ЦРУ таємно повідомляв про гігантів Кремнієвої долини, таких як Тім Кук і Хуан Реньсюнь у 2023 році, попереджаючи, що Китай може вжити заходів проти Тайваню до 2027 року. Тайвань виробляє близько 90% світових передових чипів, і якщо постачання буде припинено, ВВП США може впасти на 11% — удвічі більше, ніж фінансове цунамі 2008 року. Незважаючи на часті попередження від уряду США, Кремнієва долина багато років утримується перенесенню виробничих ліній з Тайваню.
(Резюме: Колективна тривога Тайваню щодо тарифів на напівпровідники: що таке «Розділ 232» Сполучених Штатів? ）
(Довідкове доповнення: Трамп закликає припинити субсидії на чіп-законопроєкти на суму $520 мільярдів: я не хочу давати TSMC ні копійки)

Зміст цієї статті

Перемикач

• Втрата тайванських чіпів = Велика депресія 2.0 у Сполучених Штатах
• Впертий опір Кремнієвої долини: американські чипи на 25% дорожчі, і ніхто не хоче їх купувати
• Переломний момент: TSMC витрачає 150 мільярдів доларів на Арізону
• Потенційний вплив на крипторинок

Вчора The New York Times повідомила, що в безпечній конференц-залі десь у Кремнієвій долині розгортається секретний інформаційний шар, який змінив уявлення про Кремнієву долину. Генеральний директор Apple Тім Кук, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг та генеральна директорка AMD Ліза Су зібралися в липні 2023 року, щоб особисто взяти участь у конференції з національної безпеки та міжнародних ланцюгів постачання, організованій ЦРУ Конфіденційний брифінг Авріл Хейнс: Військові витрати Китаю свідчать, що Пекін може вжити заходів проти Тайваню до 2027 року.

Після брифінгу Тім Кук повідомив чиновникам, що з того часу він був прикутий до ліжка:

з того дня я спав з одним оком відкритим.

Втрата тайванських чипів = Велика депресія 2.0 у Сполучених Штатах

Це не безпідставно. Згідно з інформацією, отриманою New York Times, Асоціація напівпровідникової промисловості (SIA) була доручена написати конфіденційний звіт у 2022 році з лякаючим висновком:Якщо пропозиція чипів на Тайвань буде порушена, ВВП США скоротиться на 11%- Еквівалентно вдвічі більшому впливу фінансового цунамі 2008 року, порівнянному з економічною катастрофою рівня Великої депресії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент був більш прямим на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, описавши це як потенційний «економічний апокаліпсис», вказавши, що «97% світових преміальних чипів виробляються на Тайвані».

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) наразі виробляє близько 90% передових чипів у світі, включаючи всі індивідуальні кремнієві чипи Apple (iPhone, iPad, повний асортимент Mac). Радник з національної безпеки адміністрації Байдена Джейк Салліван назвав залежність США від тайванських напівпровідників «однією з найбільших вразливостей Америки».

Впертий опір Силіконової долини: американські чіпи на 25% дорожчі, і ніхто не хоче їх купувати

Однак попередження є попередженням, і відповідь Силіконової долини дуже розчарувала Вашингтон.

Суть справи проста:Чіпси, виготовлені у Сполучених Штатах, більш ніж на 25% дорожчі, ніж на Тайвані, оскільки вартість матеріалів, праці та ліцензування значно вища, ніж на Тайвані. З огляду на бізнес-логіку, національна безпека є другорядною.

Незважаючи на субсидії адміністрації Байдена у розмірі 500 мільярдів доларів за законом CHIPS, включно з 390 мільярдами прямих субсидій і 25% податкових кредитів, великі технологічні компанії спочатку відмовлялися купувати чипи, вироблені у США, у великих кількостях. Intel і Samsung навіть скоротили гранти на $23 мільярди, бо не змогли отримати зобов’язання клієнтів.

Ще в березні 2021 року колишній командувач Індо-Тихоокеанського командування адмірал Філіп Девідсон дав свідчення перед Конгресом, попереджаючи, що конфлікт у Тайванській протоці може виникнути «протягом цього десятиліття». Міністр торгівлі Джина Раймондо також неодноразово проводила конфіденційні брифінги для керівників технологічних компаній — але з невеликим успіхом.

Переломний момент: TSMC витрачає $1500 мільярдів на Арізону

Однак ситуація змінюється.

TSMC тепер взяла на себе зобов’язання інвестувати більше, ніж в Арізону $1500 мільярдів, побудував низку сучасних фабрик пластин. Nvidia також погодилася збільшити кількість чипів, придбаних на заводі в Арізоні. Уряд Тайваню пішов далі і пообіцяв надати його2500 мільярдів доларівГарантія кредиту для підтримки плану передачі виробництва напівпровідників.

Однак, навіть із цими значними зобов’язаннями, виробничі потужності чипів у США очікуються лише до 2030 року10% у світі。 Іншими словами, ключова позиція Тайваню у світовому ланцюгу постачання передових чипів залишається незамінною у короткостроковій перспективі.

Потенційний вплив на крипторинок

Геополітичні ризики в Тайванській протоці є проблемою не лише для напівпровідникової промисловості. Обладнання для майнінгу біткоїна, обчислювальна інфраструктура на базі штучного інтелекту та вся криптовалютна інфраструктура, що базується на передових чіпах, тісно пов’язані з постачанням чипів Тайваню. Коли ситуація в Тайванській протоці загостриться, не лише традиційні технологічні акції опиняться під тиском, а й ланцюг постачання обчислювальної енергії на крипторинку може зіткнутися з безпрецедентними наслідками.