10 прогнозів на 2024 рік

Дев’ять фіолетових і вогняна удача за двадцять років будуть корисними для Crypto в довгостроковій перспективі.

Автор: IOBC Capital

Озираючись на минулий 2023 рік, загальна ринкова вартість Crypto повернулася до 1,7 трильйона доларів США із річним зростанням понад 110%. Криптовалюта пройшла циклічну зиму.

Протягом цього року в індустрії криптовалют відбулися в основному такі вражаючі події:

1. Binance досягла мирової угоди з регуляторними органами США, і корпоративна відповідність Crypto стала основною тенденцією;
2. Екосистема біткойн лідирує в новій парадигмі Fair Launch, головним чином завдяки можливості оновлення Taproot.
3. LSD/LSDFi Ethereum визначає «безризиковий прибуток» індустрії криптовалют, а позиціонування прибутку ETH Staking подібне до «повернення криптовалютних казначейських облігацій»;
4. Layer2 поступово переймає екологічні DApps Ethereum.Наразі TVL Layer2 досяг 20B, що близько до 29B Ethereum;
5. Solana знову стала гарячою темою, а екосистема Solana знову привернула увагу ринку завдяки проектам DePIN і MEME;
6. Дохід RWA став баластним каменем джерела прибутку від протоколів кредитування DeFi Для MakerDAO, найприбутковішого протоколу DeFi, 58,1% доходу надходить від RWA (переважно TBills).

2024 рік є роком Цзяченського дракона, а початок весни припадає на 4 лютого. Починаючи з цього дня, офіційно починається двадцятирічний дев’ять фіолетових вогняних успіхів, що в довгостроковій перспективі буде корисним для Crypto.

IOBC Capital вважає, що в 2024 році можуть бути наступні 10 основних тенденцій розвитку:

1. Після схвалення спотового ETF біткойна він може принести додаткові кошти понад 30 мільярдів

Лістинг спотового ETF біткойна не тільки залучить потенційних інвесторів з основних фондових ринків Nasdaq, Нью-Йоркської фондової біржі та CBOE, але й сприятиме входженню більшої кількості установ. У поєднанні з масштабом управління наявними продуктами, пов’язаними з біткойнами, на ринку, скромно прогнозується, що спотовий ETF біткойн принесе додаткові кошти понад 30 млрд.

2. Загальна ринкова вартість Inscriptions в екосистемі Bitcoin може сягати 20 мільярдів+, і лише найвищий MEME справжнього Fair Launch має середньо- та довгостроковий консенсус

Справедливий запуск є основним двигуном на ранніх етапах кожного попереднього крипторинку. Написи біткойн-екології класифікуються відповідно до протоколів випуску активів, таких як Ordinals, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets тощо. Я не буду вдаватися в подробиці про відмінності, переваги та недоліки цих протоколів. на ранній стадії з точки зору валюти MEME, єдиний Існує середньо- та довготерміновий консенсус щодо верхнього MEME справжнього Чесного запуску.

3. Bitcoin Layer2 започаткує швидкий розвиток, що принесе користь екологічному додатку Bitcoin Infra

Оскільки порядкові NFT і BRC20 привернули широку увагу ринку, у другій половині 2023 року було багато проектів фінансування Bitcoin Layer2 – деякі використовують методи перевірки клієнта, які можуть бути більш рідними для Bitcoin; деякі використовують метод Rollup, заснований на багато років розробки Ethereum Rollup може розвиватися швидше.

Розвиток екосистеми Bitcoin та її рівня 2 сприяє інфраструктурі екосистеми Bitcoin. Наприклад: екологічний гаманець Bitcoin Xverse тощо; Bitcoin Layer2 Lightec, його zkBridge і WrapBTC тощо.

4. TVL Ethereum Layer2 перевершить Ethereum Layer1 і може досягти 100B+

TVL Ethereum Layer1 в основному забезпечується протоколом LST. На даний момент було обіцяно понад 28,6 мільйонів ETH. Завдяки таким протоколам ставки ліквідності, як Lido (stETH) і Alluvial (LsETH), ліквідність Staked ETH була знову звільнена, що призвело до появи більшої кількості випадків використання на основі LST, таких як безстрокові контракти та ReStaking, які використовують активи LST як заставу. . Ефективно покращує коефіцієнт використання капіталу ETH.

Оскільки різні проекти Layer2 запускали свої основні мережі один за одним, різні dApps перенесли своє основне поле бою з Ethereum Layer1 на Layer2, який має нижчу плату за газ і вищу швидкість.TVL Layer2 може бути вищим, ніж Layer1 у 2024 році.

5. Обсяг TVL ZK Rollup все ще не може зрівнятися з Optimistic Rollup, але модульна комбінація класу zk компонентів Ethereum Layer2 стане повнішою

Розробка ZK Rollups і її допоміжних компонентів стає все більш удосконаленою.За останні рік чи два з’явилися різні проекти zk, зосереджені на конкретних вертикальних сегментах, як-от співпроцесор ZK, proof marketplaces/ZKProver (Risczero), zkDevOps , Апаратні прискорювачі (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle) тощо.

Тенденція до модульного поєднання zk-подібних компонентів допомагає знизити поріг для розробників для створення zkDApps і забезпечує більшу гнучкість.

6. Layerzero випустить монети в першій половині року та, як очікується, запустить шлях Omnichain

Layerzero вже підтримує 54 ланцюжки, із загалом понад 96 мільйонів міжланцюжкових повідомлень, а кількість повноланцюжкових програм в екосистемі перевищує 35 000.

Згідно з офіційним обліковим записом Layerzero у Twitter, валюта буде випущена в першій половині 2024 року, що, як очікується, запалить ринок на трасі Omnichain.

7. Новий наратив Parallel EVM стимулюватиме вторинне зростання мереж, таких як Sei v2

Parallel EVM — це спосіб зробити мережі блокчейнів швидшими та ефективнішими за рахунок одночасного запуску кількох (не заважаючих) транзакцій.

На даний момент існує кілька великих проектів, які намагаються використовувати Parallel EVM. На прикладі Sei Network Sei v2 пропонує суттєве оновлення паралельної EVM. Sei v2 створить новий компонент для підтримки смарт-контрактів EVM. Ці смарт-контракти EVM також можуть взаємодіяти з існуючими смарт-контрактами Cosmwasm. Ланцюжок Sei v2 оптимістично виконуватиме всі транзакції паралельно. Якщо є конфліктні транзакції (які заважають одна одній), блокчейн Sei відстежуватиме, яких частин сховища торкається кожна транзакція. Транзакції, що включають різні частини сховища, будуть повторно виконуватись паралельно, включаючи той самий стан. Транзакції повторюються послідовно.

Крім Sei v2, такі проекти, як Neon EVM і Nomad також використовують Parallel EVM для підвищення продуктивності. У той же час EVM все ще залишається найпопулярнішим середовищем DApp.Ці ланцюжки підтримують Parallel EVM і можуть користуватися багатьма інструментами інфраструктури екосистеми EVM.

8. Розмір ринку DePIN може зрости в 10 разів

DePIN — це незамінна інфраструктура для реалізації справжнього значення Web3 Це фортеця безпеки проектів Web3 і Crypto для надійності мережі Web3.

Відповідно до статистики Depinscan, поточна ринкова капіталізація сектору DePIN становить приблизно 62 мільярди доларів США, і є ще багато можливостей для зростання. Серед них екосистема Solana має кілька проектів на треку DePIN, які привернули увагу ринку, зокрема Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media тощо.

9. Можуть бути популярні ігри Autonomous World / Fully onchain із сильними соціальними атрибутами

Активи FT/NFT, сховище стану та логічне виконання гри з повним ланцюгом — усе це в ланцюжку та має характеристики децентралізації/автономії спільноти, відсутності дозволу та можливості компонування. Порівняно з традиційними іграми та іграми без повного ланцюжка є дві ключові переваги: по-перше, ігрові активи гравців є довгостроковими та безпечними; по-друге, механізм гри є прозорим та надійним.

Гра сама по собі є легкою, але ігри Fully on Chain із сильними соціальними атрибутами та високою ігровою здатністю можуть мати невеликий вибух і можуть привернути увагу ринку завдяки соціальному поділу та азартним функціям.

10. Будуть зіркові випадки, коли AI та Crypto інтегровані в сценарії кількох програм

Інтеграція найрозвиненіших продуктивних сил і найсправедливіших виробничих відносин разом сформують новий спосіб життя людства в майбутньому. У 2024 році може бути два сценарії поєднання ШІ та Crypto:

Використання біткойна як платіжної валюти для ШІ може бути основним правилом майбутнього світу ШІ. Налаштуйте AI Agent/AI Bot для автоматичного виконання різноманітних завдань і доступу до різноманітних ресурсів. При цьому криптографічна інфраструктура та BTC використовуються для автоматизованих платежів.

Використовуйте ZKML для навчання конфіденційних даних і оцінки моделі машинного навчання. ZK використовується для вирішення проблеми захисту конфіденційності моделі/введення ШІ та проблеми верифікації процесу міркування, таким чином забезпечуючи правильність міркувань машинного навчання. Це підтримує розумні контракти для безпечного планування моделей штучного інтелекту на основі ZKML, таким чином підтримуючи більше логіки програми та дослідження сценаріїв.