З’являються символічні стимули, як Aevo так швидко зростає?

Контрактний досвід у стилі DYDX + торгівля опціонами в стилі дерибіту + комбінація модулів перед запуском.

Автор: Nan Zhi, Odaily Planet Daily

Дані DefiLlama показують, що поточний TVL Aevo становить 48,5 мільйонів доларів США, 24-годинний обсяг торгів деривативами досягає 57,9 мільйонів доларів США, а сукупний обсяг торгів перевищує 3,74 мільярда доларів США. У категорії DefiLlama Options Aevo наразі посідає перше місце в TVL; у категорії on-chain деривативів вона займає десяте місце.

Odaily Planet Daily проаналізує нижче, як Aevo досяг свого нинішнього статусу після запуску основної мережі лише півроку тому.

Основна діяльність і особливості

Торгівля опціонами та безстроковими контрактами

7 квітня 2023 року було офіційно запущено платформу для торгівлі опціонами Aevo mainnet, що дозволяє користувачам використовувати USDC для транзакцій і реальних розрахунків. Користувачі можуть спочатку торгувати опціонами ETH у ланцюжку опціонів, підтримуючи щоденні, щотижневі, місячні та квартальні розрахунки.

Aevo запускає Ribbon Finance, мережевий структурований продукт. Платформа побудована на налаштованому Ethereum Rollup від Ribbon Finance, використовуючи книгу замовлень і модель маржі. Aevo Exchange побудовано на Aevo Chain, і користувачі можуть переказувати кошти безпосередньо в Aevo Chain. Спочатку Aevo підтримував лише крос-ланцюг USDC.

На додаток до оригінального Ethereum, Aevo також розширився до Optimism і Arbitrum. Наступним найважливішим кроком є те, що Aevo створила безстроковий контрактний модуль (Perpetual Futures).

До його технічних особливостей і конструкції відносяться:

• Книга замовлень поза ланцюгом і механізм контролю ризиків: Замовлення зіставляються поза ланцюгом і будуть розміщені в смарт-контракті Aevo лише після успішного узгодження. Механізм контролю ризиків перевірить стандартну маржу або комбіновану маржу перед завантаженням у ланцюжок .
• Розрахунки в ланцюжку: кошти та позиції користувачів завжди зберігаються в ланцюжку, тобто всі потоки коштів відбуваються за смарт-контрактами.
• Архітектура рівня 2: контракт працює на Aevo Rollup і щогодини публікує пакет транзакцій в основній мережі.
• Ліквідація: Механізм контролю ризиків виконуватиме перевірку ліквідації, а механізм ліквідації відповідатиме за операцію ліквідації.

Завдяки вищезазначеній конструкції Aevo може досягти ефективного узгодження та недорогих мережевих контрактів і опціонних транзакцій, тому Aevo успішно зайняла місце в торгівлі деривативами. Дані веб-сайту показують, що 22 січня обсяг торгів контрактами ETH досяг 34,1 мільйона доларів США, обсяг торгів контрактами BTC досяг 16,2 мільйона доларів США, а загальний обсяг торгів деривативами становив 57,9 мільйона доларів США, що є десятим місцем на всій платформі, вище, ніж GMX у США. 48,3 мільйона доларів, що нижче, ніж у HMX 67,1 мільйона доларів.

Ф’ючерси на токени перед запуском

9 серпня 2023 року Aevo оголосила про запуск ф’ючерсів на токени Pre-Launch, що надає безстрокові послуги торгівлі контрактами для майбутніх токенів.

Цей продукт не має індексної ціни та ставки фінансування, але як тільки токен буде розміщено на спотовому ринку, він негайно почне посилатися на індексну ціну та застосовуватиме ставку фінансування. Aevo заявила, що через експериментальний і високоризикований характер продукту Aevo запровадить суворі обмеження позицій і обмеження відкритих позицій на цих ринках, а першим запущеним маркером є SEI.

Раніше, до того, як токен був офіційно запущений, вимоги до попередніх транзакцій часто реалізовувалися через позабіржовий ринок і зазвичай у формі подвійних застав. Позабіржові торговці стягують високі комісії та забирають багато коштів для обох сторін транзакції. Крок Aevo надає користувачам безпечний, ефективний і низький курс Розширене торгове місце дозволяє уникнути вищевказаних проблем.

**І наскільки точна його ринкова ціна? **

О 20:00 15 серпня 2023 року (UTC+ 8) SEI був офіційно зареєстрований на Binance. Його ціна закриття за першу годину становила 0,1734 USDT, тоді як ціна закриття Aevo за попередню годину становила 0,3946 USDT, з відхиленням 117% .

Залишилися відкриті токени:

*TIA: ціна закриття біржі за 1 годину становить 2,243 USDT, ціна закриття Aevo за попередню годину становить 2,2932 USDT, а відхилення становить 2%;

• JTO: ціна закриття біржі за 1 годину становила 2,144 USDT, ціна закриття Aevo за попередню годину становила 1,264 USDT, а відхилення становило -41%;

З наведених вище даних видно, що ціни Aevo перед відкриттям недостатньо для ефективного прогнозування офіційної ринкової онлайн-ціни, або це головним чином пов’язано з недостатнім обсягом торгів, але її характеристик достатньо, щоб служити ефективною заміною на деяких позабіржових торгах. сценарії.

Токени Pre-Launch, які в даний час перераховані на Aevo, включають BLAST, ALT, DYM і JUP.24-годинний обсяг торгів вищевказаними чотирма токенами перевищує один мільйон доларів США, чого достатньо, щоб задовольнити попит на позабіржовому ринку.

Очікується, що завдяки подальшому збагаченню та прийняттю зареєстрованих токенів торгівля токенами перед запуском принесе Aevo нову криву зростання.

Прибуткові активи aeUSD

aeUSD — це актив ERC-4626, побудований на L2 Aevo, що складається з 5% USDC і 95% sDAI. Вносячи стейблкойни в модуль DSR MakerDAO, Aevo дає змогу користувачам, маркетмейкерам і постачальникам стратегій заробляти додаткові 4,75% APY під час внесення стейблкоїнів (подібно до механізму заробітку відсотків на депозиті Blast ETH). Цей крок дозволяє ефективно використовувати кошти користувачів і забезпечує потенційні резерви ліквідності для протоколу в цілому. За словами Aevo, це єдиний DEX з механізмом отримання відсотків, і більше 1/3 коштів було конвертовано в aeUSD.

План токенів

Місяць тому Aevo оголосила, що за останні кілька тижнів її щотижневі активні користувачі зросли втричі. Подальші плани включають покращення масштабованості та стабільності платформи, запровадження більшої кількості маркет-мейкерів у 2024 році, і це стане першим у 2024 році. Запускайте плани стимулювання щокварталу.

Відповідно до абзацу білої книги, AEVO буде запущено не пізніше 1 лютого 2024 року. У той же час RBN також буде відкритий для викупу після запуску AEVO.

Функції AEVO включають:

• Функція управління: пропонуйте та голосуйте за пропозиції щодо управління для визначення майбутніх функцій, оновлень і параметрів Aevo. Вага голосування обчислюється пропорційно до поставлених токенів.
• Функція стимулювання: AEVO надає економічні стимули, спрямовані на те, щоб спонукати користувачів робити внесок і брати участь в екосистемі Aevo, таким чином створюючи взаємну систему, в якій кожен учасник отримуватиме справедливу винагороду за свої зусилля.

Економіка токенів

У офіційному документі згадується частина економічного плану токенів AEVO, і Odaily Planet Daily підсумовує це так:

AEVO не був створений на порожньому місці, а був ребрендингом попереднього токена управління Aevo, RBN, за який проголосувала остання пропозиція щодо управління Ribbon Finance, RGP-33. Через великий обсяг обігу на ринку це означає, що розподіл токенів не можна змінити.

Проте власником найбільшої кількості токенів є Казначейство DAO, яке було неактивним, за винятком тієї частини, яка використовувалася в пулі ліквідності для підтримки RBN.

Через AGP-1 Aevo пропонує більш динамічний і функціональний розподіл казначейства, який буде перетворено на AEVO під час TGE, і комітет відповідатиме за управління цими коштами.

Aevo пропонує фіксований розподіл 45% RBN, що належить DAO, таким чином:

• До 16% AEVO буде використано для заохочення (включаючи airdrops) для сприяння поширенню токенів управління та залученню більше користувачів/ліквідності на платформу.
• До 9% AEVO використовується для ліквідності токенів для підтримки ліквідності AEVO на децентралізованих і централізованих біржах.
• До 5% AEVO використовується для розвитку спільноти та винагороди за діяльність і винагороди, пов’язані зі спільнотою.
• 16%: Нерозподілене/Зарезервовано для майбутніх витрат DAO. Примітка: учасники проекту Aevo щорічно отримуватимуть 2% від цієї частини.

на завершення

Aevo надає користувачам комплексний і зручний досвід торгівлі в мережевій мережі, поєднуючи контрактний досвід у стилі DYDX + торгівлю опціонами в стилі дерибіту + модуль попереднього запуску. Очікується, що з очікуваним появою випуску валют Aevo матиме подальше зростання .