Envestnet запускає платформу для торгівлі активами для консультаційних компаній

Envestnet запустила Wealth Trading — платформу для торгівлі портфелями, яка об’єднує керування портфелем, створення угод, перегляд ордерів, виконання та післяторговий нагляд. Платформа задовольняє попит зареєстрованих інвестиційних радників, брокерів-дилерів і корпоративних компаній з управління статками на інституційному рівні торговельні технології. Envestnet підтримує понад $7 трильйонів активів на платформі та більше третини американських фінансових радників, тож переробка стає суттєвим інфраструктурним переходом у міру того, як управління статками стає дедалі складнішим — з більшими клієнтськими базами, персоналізованими портфелями та вимогами до регуляторного нагляду.

Envestnet інтегрує весь торговельний цикл в єдину платформу

Wealth Trading замінює застарілий торговельний досвід Envestnet на єдине середовище, яке поєднує аналіз портфеля, генерацію угод, перегляд ордерів, керування виконанням, звірку та історію аудиту. Радники можуть переходити від перегляду портфелів до виконання схвалених угод без зміни застосунків, а команди комплаєнсу отримують видимість щодо схвалень, статусу робочих процесів і історичної активності.

Платформа включає Portfolio Explorer, який надає налаштовувані перегляди портфеля, робочі списки, розширене фільтрування та обробку у фоновому режимі. Trade Actions підтримує дев’ять окремих робочих процесів, зокрема ребалансування портфеля, торгівлю для досягнення цільових розподілів, керування грошовими коштами, збирання податкових збитків (tax-loss harvesting) та стратегії ліквідації. Додаткові модулі, що охоплюють Order Review, Worksheet Trading, Order Management, Action History та Trade History, забезпечують компаніям нагляд протягом усього торговельного процесу.

Андрій Стамарідіс (Andrew Stavaridis), головний менеджер з відносин (Chief Relationship Officer) в Envestnet, сказав: «Wealth Trading — це суттєве просування в досвіді торгівлі для радників. Розроблена в тісній партнерській співпраці з нашими клієнтами, вона дає компаніям потрібні швидкість, гнучкість і прозорість для підтримки дедалі складніших торговельних операцій, водночас створюючи інтуїтивніший досвід для радників».

Платформа відповідає вимогам операційної ефективності

Сучасні консалтингові компанії з управління інвестиціями регулярно опрацьовують тисячі портфелів, кожен із різними інвестиційними цілями, податковими міркуваннями, профілями ризику та модельними розподілами. Кожне ребалансування портфеля може вимагати сотень або тисяч окремих угод, водночас із дотриманням обмежень клієнтів, можливостей tax-loss harvesting, вимог до керування грошовими коштами та регуляторних зобов’язань.

Незалежні зареєстровані інвестиційні радники продовжують консолідуватися, тоді як більші компанії керують зростаючою кількістю клієнтських рахунків разом із дедалі персоналізованішими інвестиційними стратегіями. Регулятори очікують, що компанії підтримуватимуть повні записи інвестиційних рішень, схвалень і процесів виконання. Сучасні системи торгівлі портфелями мають координувати роботу кількох користувачів, зберігати можливість аудиту, застосовувати дозволи, підтримувати комплаєнс-перевірки та інтегруватися з кастодіанами й системами обліку портфелів.

Wealth Trading запроваджує інституційні можливості для торгівлі

Багато можливостей, упроваджених у Wealth Trading, давно знайомі в інституційному управлінні активами. Керування робочими процесами, масові схвалення ордерів, торгівля за сценаріями, централізоване керування ордерами та детальні історії аудиту традиційно асоціювалися з інституційними торговельними desk’ами, що працюють із пенсійними фондами, взаємними фондами та хедж-фондами. Консалтингові компанії дедалі частіше потребують подібної функціональності, коли вони керують більшими книгами бізнесу в різних кастодіальних структурах і сегментах клієнтів.

Envestnet розробила платформу з використанням відгуків радників

Envestnet заявила, що платформа була створена на основі значного обсягу зворотного зв’язку від радників і корпоративних клієнтів, зокрема з інтеграцією найбільш уживаних можливостей із її наявної торговельної екосистеми в єдиний досвід. Одній національній компанії з управління статками вдалося перевести кілька тисяч радників на Wealth Trading менш ніж за три місяці після поетапних тестувань і впровадження.

Тайлер Девідсон (Tyler Davidson), керівник з продуктового менеджменту в Envestnet, сказав: «Торгівля лежить в основі відносин між радником і клієнтом, але занадто часто технології додають непотрібну складність. Wealth Trading була створена, щоб прибрати тертя, зменшити складність і дати радникам швидший шлях від рішення до виконання. Незалежно від того, керують вони одним рахунком чи тисячами портфелів, радники тепер мають торговельний досвід, побудований для швидкості, прозорості та контролю».

FAQ

Що запустила Envestnet?

Envestnet запустила Wealth Trading — перероблену платформу для торгівлі портфелями, яка об’єднує керування портфелем, створення угод, перегляд ордерів, виконання та післяторговий нагляд в межах одного робочого процесу.

Скільки радників підтримує Envestnet?

Envestnet підтримує понад $7 трильйонів активів на платформі та більше третини американських фінансових радників.

Які робочі процеси підтримує модуль Trade Actions?

Trade Actions підтримує дев’ять окремих робочих процесів, зокрема ребалансування портфеля, торгівлю для досягнення цільових розподілів, керування грошовими коштами, tax-loss harvesting та стратегії ліквідації.