eToro готується вийти за межі своєї базової торговельної платформи через придбання у сфері wealth-технологій, платіжні сервіси та потенційні банківські продукти. Генеральний директор Йоні Ассія (Yoni Assia) сказав, що компанія працює з інвестиційними банкірами над потенційними придбаннями 2 компаній у сфері wealth-технологій: одна — зі Сполучених Штатів, а інша — на окремому ринку. Стратегія відображає виклик для цифрових брокерів: вони можуть швидко зростати під час активної ринкової динаміки, але часто бачать уповільнення доходів, коли волатильність знижується або слабшає участь роздрібних клієнтів. У такій ситуації wealth-менеджмент, платежі та банкінг стають привабливими завдяки більш регулярним надходженням і глибшим взаєминам із клієнтами.
eToro працює з банкірами над придбаннями у сфері wealth-tech
Очікується, що придбання, які наразі розглядає eToro, підтримають його амбіції в управлінні статками. Хоча Ассія не назвав імовірні цілі, компанії в сегменті wealth-технологій зазвичай надають інструменти для портфелів, сервіси robo-advisory, програмне забезпечення для фінансового планування та інфраструктуру, яку використовують радники й інвестплатформи. «Ми дуже орієнтовані на придбання — і це одна з причин, чому ми вийшли на біржу», — сказав Ассія. «У нас є низка потенційних угод, які ми розглядаємо, включно з бізнесами, що допоможуть нам розширити нашу пропозицію зі сфери статків. Ми залишаємося відданими зростанню нашої глобальної присутності, зокрема розширенню ринку США».
США є ключовими для цього плану. Це одна з найбільших у світі ринкових площадок із управління статками, де великі обсяги активів клієнтів зберігаються через радників, брокерські компанії, пенсійні рахунки та цифрові інвестплатформи. Розширення на цьому ринку може допомогти eToro конкурувати за активи у довшій перспективі, а не лише за обсяги активного трейдингу.
Компанія вже почала використовувати придбання, щоб розширити базу своїх продуктів. У квітні eToro домовився придбати постачальника криптогаманців із self-custody Zengo у рамках угоди приблизною вартістю близько $70 мільйонів. Придбання дає eToro додаткову цифрово-майнову інфраструктуру та розширює охоплення за межі виконання угод на біржі.
eToro оцінює платіжні сервіси та вихід у банкінг
Ассія заявив, що eToro почав рухатися в напрямку більш традиційних фінансових послуг, зокрема платежів, і оцінює варіанти виходу в банкінг. Компанія може отримати банківську ліцензію напряму або придбати існуючий банк у межах своєї довгострокової стратегії розширення.
Банкінг надасть eToro доступ до ширшого набору джерел доходів, включно зі вкладами, кредитуванням, платежами та потенційно продуктами з управління грошовими коштами. Для торговельної платформи ці сервіси можуть зробити взаємини з клієнтами більш стійкими й менш залежними від того, чи користувачі активно купують або продають активи.
Регуляторний фон також може підштовхувати fintech-компанії переглянути банкінг. Нещодавні зміни політики Бюро контролера грошового обігу США (US Office of the Comptroller of the Currency) за адміністрації Трампа зробили процес отримання статусу зареєстрованого кредитора доступнішим, що підвищило зацікавленість серед фінтех-компаній, які вивчають регульовані банківські активності. У Великій Британії торік політики створили Scale-up Unit, щоб допомогти компаніям фінансових сервісів із високими темпами зростання розширюватися.
Стратегія придбань створює регуляторні та ризики інтеграції
Можливість для eToro зрозуміла: ширший портфель продуктів може зменшити залежність від торговельних доходів і створити більше способів монетизації клієнтської бази. Wealth-технології можуть підтримувати fee-based сервіси, платежі — підвищувати щоденну залученість, а банкінг — відкривати нові потоки доходу від вкладів і кредитування.
Втім, стратегія додає складності. Банкінг передбачає значно жорсткіші регуляторні зобов’язання, вимоги до капіталу, комплаєнс-контролі та наглядове втручання, ніж брокерські послуги. Платіжна інфраструктура також створює операційні ризики, потребу в контролях шахрайства та ліцензійні вимоги в кількох юрисдикціях.
Придбання створюють ще одну проблему. Купівля wealth-tech-компаній може прискорити розширення, але eToro потрібно інтегрувати продукти, технології, команди та комплаєнс-системи, не послабивши якість користувацького досвіду, який допоміг побудувати його платформу. Компанія також зіткнеться з конкуренцією з боку банків, цифрових брокерів, керуючих статками та fintech-додатків, які реалізують схожі екосистемні стратегії.
Жодні цілі придбання не були публічно визначені, і жодної банківської транзакції не було оголошено. Тим не менш, коментарі Ассії показують, що eToro позиціонує себе для ширшої ролі в fintech, де управління статками, платежі, криптографічна інфраструктура та потенційно банкінг стануть частиною наступного етапу компанії.
FAQ
Які wealth-tech придбання eToro переслідує?
eToro працює з інвестиційними банкірами над потенційними придбаннями 2 компаній у сфері wealth-технологій: одна — зі Сполучених Штатів, а інша — на окремому ринку. Генеральний директор Yoni Assia не назвав цілі, але компанії в сегменті wealth-tech зазвичай надають інструменти для портфелів, сервіси robo-advisory, програмне забезпечення для фінансового планування та інфраструктуру, яку використовують радники й інвестплатформи.
Чому eToro розширюється у платежі та банкінг?
eToro шукає більш стабільні потоки доходів за межами трейдингу. Цифрові брокери можуть швидко зростати під час активної ринкової динаміки, але часто бачать уповільнення доходів, коли волатильність знижується або слабшає участь роздрібних клієнтів. Управління статками, платежі та банкінг можуть забезпечити більш регулярний дохід і глибші взаємини з клієнтами, роблячи взаємини менш залежними від того, чи користувачі активно купують або продають активи.
Яке придбання eToro вже завершив?
У квітні eToro домовився придбати постачальника криптогаманців із self-custody Zengo у рамках угоди приблизною вартістю близько $70 мільйонів. Придбання дає eToro додаткову цифрово-майнову інфраструктуру та розширює охоплення за межі виконання угод на біржі.
