Fidelity розширює лінійку інституційних продуктів SMA, додаючи 8 нових кастомізованих і модельних стратегій

За даними Odaily, Fidelity Investments оголосила про розширення лінійки інституційного продукту Separately Managed Account (SMA), представивши 6 кастомізованих стратегій і 2 модельні стратегії для зареєстрованих інвестиційних радників (RIA) та клієнтів із брокерсько-дилерського бізнесу. Нові пропозиції включають стратегії Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity і Tax-Managed Fundamental Equity, що охоплюють підходи інвестування в large-cap core, зростання та value.

Після запуску інституційної лінійки кастомізованих SMA у 2022 році Fidelity збільшила кількість стандартизованих SMA-стратегій до 50 варіантів. Також компанія додала ще дві модельні SMA-стратегії на ринку акцій: Blue Chip Growth Focused Model SMA та Small Growth Focused Model SMA, довівши загалом активні модельні SMA-стратегії на акції до 8.